דנקנר מגיב למשבר האג"ח: פועל לכינוס אסיפה כללית להגדלת ההון באי.די.בי אחזקות

קונצרן אי.די.בי מגיב לירידות החדות במניות החברות בקבוצה ולתשואות הגבוהות באיגרות החוב: אי.די.בי אחזקות שבשליטת נוחי דנקנר דיווחה הבוקר על כינוס אסיפה כללית להגדלת ההון בחברה. מדובר ככל הנראה בהנפקת זכויות שבה ישתתפו ככל הנראה גם בעלי השליטה.

במקביל מודיעה אי.די.בי אחזקות על תכנית לרכישת איגרות חוב בהיקף של עד 100 מיליון שקל. זאת אחרי שאיגרות החוב הקצרות של החברה הגיעו לתשואה של 70% במסחר אתמול בבורסה.

נכון למועד הדיווח של אי.די.בי החזקות היום לבורסה בתל אביב עומד הון המניות הרשום של החברה על 300 מיליון שקל המחולק ל-60 מיליון מניות. דירקטוריון אי.די.בי מציע להגדיל את ההון הרשום של אי.די.בי אחזקות ב-450 מיליון שקל שיתחלקו ל-90 מיליון מניות רגילות. כך, לאחר הגדלת ההון הרשום יעמוד ההון הרשום של החברה על 750 מיליון שקל המחולקים ל-150 מיליון מניות.

אי.די.בי אישרה גם את חשיפת "כלכליסט" מהבוקר לפיה מעלות צפויה להוריד את דירוג אגרות החוב של החברה. הודעה מהותית נוספת היא הארכת המועד האחרון לקלואוסינג של עיסקת משאב, ומכירת השליטה בחברה למשפחת לבנת בחודש וחצי נוספים כשהצדדים מאמינים שהעיסקה תיסגר.

מוקדם יותר היום חשף "כלכליסט" כי חברת הדירוג מעלות תודיע בימים הקרובים על הורדת דירוג האשראי של אי.די.בי אחזקות בדרגה אחת. ייתכן שמעלות אף תחמיר את צעדיה ותחליט על הורדת דירוג חדה יותר.