התנגדות לצוואה: מתי היא לא משקפת את רצון המנוח?

ראיון עם עו"ד רן רייכמן, מומחה לצוואות וירושות

"לא יוצאים נגד המנוח – בודקים אם זו באמת הצוואה שלו"

שאלה: עו"ד רייכמן, אנשים מרגישים שלא נעים להם "להתנגד לצוואה". איך אתה מסביר להם את המהלך הזה?

עו"ד רן רייכמן: "אני מתחיל תמיד מהבסיס: אנחנו לא יוצאים נגד המנוח, אלא בודקים האם המסמך שמוצג כצוואה באמת משקף את רצונו. ברגע שיש סימני שאלה - שינוי חד ברגע האחרון, תלות מוחלטת במישהו שמקבל לפתע את רוב העיזבון, או מצב רפואי ונפשי מורכב זו לא חוצפה לשאול שאלות, אלא אחריות."

מי יכול להגיש התנגדות לצוואה?

שאלה: מי רשאי בכלל להתנגד לצוואה? זה מוגבל רק לילדים ולבן/בת הזוג?

עו"ד רן רייכמן: "ממש לא. החוק מדבר על כל מי שהוא 'מעוניין בדבר'. זה יכול להיות ילד, בן זוג, אח, יורש על פי דין, מי שמופיע בצוואה קודמת, ולעיתים גם גורם אחר שיש לו אינטרס ממשי בעיזבון. אבל חשוב להבין – העובדה שאתה יכול להגיש התנגדות לא אומרת שטוב שתעשה את זה. מה שיקבע הוא האם יש עילה משפטית אמיתית, לא רק תחושת עוול".

העילות העיקריות: איפה החוק מתערב?

שאלה: באילו מצבים אתה אומר ללקוח: יש כאן בסיס אמיתי להתנגדות?

עו"ד רן רייכמן: "אני רואה כמה קבוצות מרכזיות: השפעה בלתי הוגנת, כשהמצווה תלוי באופן עמוק במישהו מבחינה פיזית, רגשית או כלכלית ואז אותו אדם מקבל חלק לא פרופורציונלי מהעיזבון, במיוחד כשהוא דוחק בני משפחה קרובים. אנחנו בוחנים בידוד, תלות, מי יזם את הצוואה, מי היה נוכח בחתימה.

חוסר כשירות של המצווה

כדי שצוואה תהיה תקפה, המצווה צריך להבין מהו רכושו, מי היורשים הטבעיים שלו ומה משמעות ההוראות. דמנציה, ירידה קוגניטיבית או מצב נפשי קשה מעלים שאלה אם הייתה כשירות. כאן נכנסים לתמונה מסמכים רפואיים, חוות דעת ועדים.

פגמים צורניים בצוואה

לכל סוג צוואה יש דרישות ברורות: חתימות, עדים, תאריך, צורה. חתימה חסרה, עד שלא היה נוכח, תאריך בעייתי או נוסח עמום – כל אלה יכולים להפוך למוקד מחלוקת. יש פגמים שבית המשפט יכול 'לרפא', ויש כאלה שיכולים להוביל לפסילת הצוואה או חלקים ממנה.

צוואות סותרות וצוואה מאוחרת

כשקיימות שתי צוואות סותרות, אחת ישנה ואחת מאוחרת יותר, והמאוחרת לא הוצגה זו סיטואציה קלאסית להתנגדות. הכלל הוא שצוואה מאוחרת, אם היא תקפה, גוברת על הקודמת.

מעורבות חריגה של הנהנה

כאשר מי שמקבל חלק משמעותי מהעיזבון ניסח את הצוואה, הביא את המצווה לעורך הדין, היה נוכח כל הזמן ואולי גם חתם כעד בתי המשפט נוטים לבחון זאת בחשדנות רבה."

איך נראה ההליך בפועל?

שאלה: מה קורה מהרגע שמישהו מחליט להתנגד?

עו"ד רן רייכמן: "כשמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מתפרסמת הודעה רשמית. מרגע הפרסום יש חלון זמן מוגבל להגיש התנגדות לצו קיום צוואה. ההתנגדות היא מסמך משפטי לכל דבר: היא כוללת את פרטי המתנגד, ההקשר המשפחתי, העילות המשפטיות, תצהיר מאומת ומסמכים תומכים – רפואיים, מסמכי רקע, התכתבויות, צוואות קודמות ועוד. אם ההתנגדות עומדת ברף, הדיון עובר לבית המשפט לענייני משפחה. שם מתקיים הליך מלא: כתבי טענות, תצהירים, חקירת עדים, מומחים ולעיתים גם מהלך של משא ומתן. אחד התפקידים שלי הוא לעזור ללקוח לבחור – האם להיאבק עד פסק דין, או האם נכון יותר להגיע להסדר שמגן על זכויותיו אבל גם מונע מלחמת עולם משפחתית".

הטעויות הנפוצות – ומה עו"ד רייכמן ממליץ לעשות

שאלה: איפה אתה רואה את מרבית הטעויות של אנשים שמתלבטים אם להתנגד לצוואה?

עו"ד רן רייכמן: "הטעות הראשונה היא דחיינות. אנשים מרגישים אי־נוחות, לא רוצים 'לבייש' אף אחד, מחכים ואז כבר ניתן צו קיום צוואה וההליך הופך מורכב בהרבה. הטעות השנייה היא התנגדות על בסיס רגשי בלבד. תחושה של חוסר צדק לא מספיקה; חייבת להיות עילה משפטית וראיות. התנגדות חלשה יכולה להידחות ואף להוביל לחיוב בהוצאות. ההמלצה שלי פשוטה: לפני שעושים צעד אוספים מידע, מתייעצים, בודקים לעומק. לפעמים המסקנה תהיה שכן כדאי להתנגד, לפעמים המסקנה תהיה שלא, אבל ההחלטה צריכה להיות מושכלת, לא אינסטינקטיבית".

רוצים לבחון אם יש לכם עילה להתנגדות לצוואה?

אם הצוואה של קרוב משפחה נראית לכם מפתיעה, אם המצווה היה במצב בריאותי או נפשי מורכב, או אם אתם חושדים בהשפעה בלתי הוגנת אל תישארו עם סימני השאלה לבד.

אפשר לפנות לייעוץ מקצועי אצל עו"ד רן רייכמן, בעל ניסיון רב שנים בדיני משפחה, צוואות, ירושות והליכי התנגדות לצוואה:

טלפון המשרד: 072-3975078

אתר המשרד: https://raichman.co.il

בשיחה מסודרת תוכלו לפרוס את התמונה המלאה, לקבל הערכה מקצועית ולדעת האם וכיצד נכון לפעול כדי להגן על הזכויות שלכם בעיזבון.