החוזים העתידיים בוול סטריט מורים על ירידות של 1.1%

החוזים העתידיים בבורסות וול סטריט מורים על ירידות שערים של מעל ל-1% במדדים המובילים. זאת, לאחר שבשבוע שעבר השלימו הבורסות בוול סטריט ובאירופה את הירידה השבועית הראשונה מאז ספטמבר, על רקע התחדשות החששות לעתידו של גוש היורו. דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, S&P500 ירד ב-1.3% ונאסד"ק ישיל 1.1%.

ירידות השערים הצפויות בניו יורק מתיישבות עם המגמה השלילית הנרשמת בבורסות אירופה בשעה זו. שבוע המסחר הקרוב, באירופה כמו גם בניו יורק, צפוי לעמוד בסימן המשבר באירופה וסימני השאלה לגבי הסיוע ליוון. על רקע אי היציבות הפוליטית ביבשת והחששות כי אירופה לא תצליח לפתור את בעיותיה ולהשיב את האמון לשוקי האג"ח שלה בורסות אירופה פותחות את השבוע בירידות שערים.

ניסיונותיה של יוון להשיב את אמון המשקיעים ואת אמון מנהיגי אירופה בהנהגתה לא צולחים נכון לשעה זו. ראש ממשלת יוון, יורגוס פפנדראו, הודיע כי יתפטר, וסלל בכך את הדרך להקמת קואליציה רחבה שתוכל להעביר בפרלמנט את תכנית החילוץ האירופית. במקביל, ראש ממשלת איטליה, סילביו ברלוסקוני, ינסה לגייס מספיק תמיכה בפרלמנט מחר, ולנסות להשיב את האמון גם לשוקי האג"ח של איטליה.

נשיא יוון, קרולוס פפוליאס, הודיע כי שתי המפלגות הגדולות הסכימו על יצירת ממשלת אחדות, "שתוביל לבחירות מייד לאחר יישום החלטות המועצה האירופית מה-26 באוקטובר". הנשיא נפגש אתמול עם פפנדראו, ועם יו"ר מפלגת האופוזיציה הגדולה, אנטוניס סמאראס, והשניים הסכימו עקרונית על הקמת קואליציה, שבראשה לא יעמוד פפנדראו. היום ייפגשו בכירי המפלגות ויחליטו מי יעמוד בראש הממשלה, מה יהיה משך כהונתה, ומה יהיו סמכויותיה. פפוליאס ייפגש היום עם כל מנהיגי המפלגות בפרלמנט היווני. משרד האוצר היווני טען כי 19 בפברואר הוא המועד ההולם ביותר לקיום בחירות חדשות.

בבנק הצרפתי סוסייטה ז'נרל לא אופטימיים לקראת הבאות. על פי תחזית שפרסם היום הבנק, כלכלות אירופה צפויות לשקוע במיתון בשנה הבאה, ולגרור גם את סין וארה"ב לצמיחה חלשה, כך צופה בנק הצרפתי. אנליסטים בבנק אמרו כי המצב הכלכלי הקשה באירופה, אשר נגרם בשל הקושי לפתור את משבר החוב בגוש היורו, יגדיל את עלויות המימון, ישחק את ביטחון המשקיעים ויגרור השלכות שליליות נוספות.

לדבריהם, המשבר כבר אינו משפיע רק על העולם הפיננסי אלא גם גורם לחברות לדחות גיוסי עובדים ותוכניות השקעה. "השפעת המשבר רחבה מכפי שצפינו בעבר ואנחנו רואים שמיתון הוא בלתי נמנע", כתבה האסטרטגית מיקלה מרקוסן מסוסייטה ז'נרל.

לפי תחזית סוסייטה ז'נרל, ברבעון הראשון של השנה הבאה ירשום גוש היורו צמיחה אפסית או נסיגה, בעוד שבארה"ב צפויה צמיחה של 1.4% וסין תצמח ב-1.8%. מרקוסן ציינה כי שוק הנדל"ן בסין צפוי לסבול ממשבר דומה למשבר של 2008, אך הירידה צפויה להיות ממושכת יותר, לדבריה. "המחצית הראשונה של 2012 עלולה להיות קשה למדי עבור הכלכלה הסינית", אמרה.

מה שאמור בכל זאת לתת רוח גבית למדדים בארה"ב הוא נתוני ההשקעות של אחד מהמשקיעים המוערכים בעולם. בארה"ב התפרסם היום כי ברקשייר הת'אווי, חברת האחזקות של המיליארדר וורן באפט, השקיעה בשוק 23.9 מיליארד דולר ברבעון השלישי - הסכום הגבוה ביותר זה 15 שנה. ברקשיר הגבירה את רכישות המניות והרחיבה את תיק ההשקעות של החברה מעבר לחברות מוצרי צריכה ופיננסים, דווקא בתקופה של תנודתיות בשווקים.

ברקשייר האתווי רכשה מניות בשווי 7 מיליארד דולר ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר לעומת 3.62 מיליארד דולר ברבעון השני ו-834 מיליון דולר ברבעון הראשון - כך דיווחה החברה ביום שישי. היקף האחזקות במניות המכונות "מסחריות, תעשייתיות ואחרות" זינק ב-62% ברבעון השלישי ל-17.4 מיליארד דולר על בסיס עלות, ואחזקות אלה עלו על ההשקעות בחברות פיננסים ומוצרי צריכה.

מנגד, תנועת המחאה נגד הבנקים בארה"ב הולכת ומתרחבת. אתמול התקיים בארה"ב "יום החלפת בנקים", בו עשרות אלפי לקוחות משכו את חשבונותיהם מהבנקים הגדולים במדינה והעבירו אותם לבנקים קטנים או איגודי אשראי. בלוס אנג'לס התקיימה אתמול הפגנה שבה צעדו מאות מפגינים ברובע הפיננסי של העיר, במחאה נגד חלקם של הבנקים במשבר והתרחבות הפערים בארה"ב.

מחאת החלפת הבנקים, אשר החלה בקבוצה שנפתחה בפייסבוק, הוכחה בינתיים כאפקטיבית. אף שבנק אוף אמריקה , סיטי , פארגו וג'יי פי מורגן צ'ייס בינתיים לא דיווחו על עלייה במספר הלקוחות שמשכו את כספם בשבועות האחרונים, איגודי האשראי והבנקים המקומיים דיווחו על עלייה במספר החשבונות שנפתחו. נציגים מטעם הבנקים הגדולים הודו כי לא הכינו את עובדי הסניפים לעליה בסגירת החשבונות במהלך סוף השבוע.

כ-650 אלף אמריקאים פתחו בחודש האחרון חשבונות באיגודי אשראי - קואופרטיבים שלא למטרות רווח. הממוצע החודשי הרגיל הוא של 80 אלף לקוחות. נייבי פדרלי קרדיט יוניון, איגוד האשראי הגדול ביותר בארה"ב, דיווח על עלייה של 38% במספר החשבונות שנפתחו בספטמבר ואוקטובר, לעומת החודשיים המקבילים בשנה שעברה. "עמלת כרטיסי החיוב בהחלט היתה גורם חשוב", אמר נואה וילקוקס, נשיא גרנד רפידס סטייט בנק במינסוטה, שנהנה אף הוא מעלייה במספר הלקוחות החדשים.

לאחר סגירת המסחר היום בניו יורק יתפרסמו נתוני אשראי הצרכנים של ארה"ב. נתונים מקרו נוספים שיפורסמו השבוע - המלאים הסיטוניים ונתוני מאזן הסחר של ארה"ב. לפי ההערכות, הגירעון במאזן הסחר של ארה"ב נותר כמעט ללא שינוי בספטמבר, בעקבות ההאטה בצמיחה העולמית. אנליסטים מבלומברג מעריכים כי הגירעון התרחב ל-46.2 מיליארד דולר, לעומת גירעון של 45.6 מיליארד דולר באוגוסט.