חשש מקריסה של בנק גדול בפורטוגל

"אם המצב בפורטוגל ימשיך להידרדר, הרי שהדבר עלול לזלוג לאגרות החוב ולנכסים אחרים של מדינות אחרות בגוש היורו", כך לפי אדריאן מילר, ראש מחלקת נכסים מניבי הכנסה קבועה ב-GMP סקיוריטיז בניו יורק. "המצב בפורטוגל מחזק את הדעה כי ניסיונו של האיחוד האירופי להפריד בין נכסים ריבוניים לבין המערכת הבנקאית לא צלחו", הוסיף מילר והתייחס להצהרת חברת אספריטו סנטו אינטרנשיונל (ESF) כי לא עמדה בהתחייבויותיה למספר לקוחות בינהם בנק בנקו אספריטו (BES) - הגדול בפורטוגל מבחינת שווי שוק.

סנטו אינטרנשיונל היא בעלת המניות הגדולה ביותר של אספריטו סנטו פייננשל גרופ (25%), שהשהתה את המסחר במניות ובאג"ח שלה שכן לדבריה היא "כרגע מבצעת אומדן נזקים של החשיפה שלה". מניית אספריטו סנטו צוללת ב-9%, מניית בנקו אספריטו מתרסקת ב-17%. 15:30 - מאקרו ארה"ב - הפתעה לטובה: בשבוע שעבר נרשמו 304 אלף דרישות ראשוניות לדמי אבטלה. הצפי בשוק היה ל-316 אלף דרישות ראשוניות, בדומה ל-315 אלף דרישות שנרשמו בשבוע הקודם.

הפדרל ריזרב החליט לסיים את תוכנית ההרחבה הכמותית באוקטובר - אם לא יירשם שינוי במצב הכלכלי. כך עולה מהפרוטוקולים שפורסמו אתמול לגבי המדיניות המוניטרית של הפד מיוני. לפי התוכנית, הפדרל ריזרב ימשיך להפחית את רכישות האג"ח ב-10 מיליארד דולר בחודש; בישיבת הפד שתתקיים באוקטובר צפויה הפחתה של 15 מיליארד דולר - ובכך תסתיים התוכנית. למרות זאת המדדים ננעלו אתמול בעליות, אולם נראה כי כעת השוק מתחיל להפנים את ההשפעות הצפויות.
לדברי ג'יימס היוז (Hughes) אנלסיט שווקים ראשי ב-Alpari, "השאננות היא נקודת מפתח בשווקים כרגע", לדבריו השווקים אינם עומדים בפני שינוי מוניטרי רק בארה"ב, אלא אף באירופה ובבריטניה. "לאחר ראלי כזה, שהיה כל כך עצמתי ותוך תנודתיות כל כך נמוכה - כל סוג של הפתעה פשוט תלחץ על המתג שיהפוך את המגמה, ולא יהיו יסודות שיתמכו בשווקים".
המסחר בבורסות אירופה מתנהל כעת בירידות. למרות העליות שנרשמו אתמול בניו יורק, המסחר ביבשת נפתח בסנטימנט שלילי לאחר פרסום נתוני מאקרו מאכזבים בצרפת. בנוסף, הבנק המרכזי בבריטניה פרסם היום את החלטת המדיניות המוניטרית החודשית, הבנק הותיר את הריבית על כנה וכן את היקף רכישות הנכסים ללא שינוי, זאת בהתאם לצפי בשוק.
אכזבה בצרפת: לפני פתיחת המסחר באירופה פורסמו נתוני הייצור התעשייתי לחודש מאי שהצביעו של ירידה של 1.7% לעומת צפי האנליסטים לעלייה של 0.5%, בנוסף, מדד המחירים לצרכן של חודש יוני נותר ללא שינוי, לעומת הצפי בשוק לעלייה של 0.2%.
לקראת צהרי היום, פורסמו נתונים מאכזבים גם באיטליה ובריטניה והמגמה השלילית החריפה. באיטליה הראה הייצור התעשייתי לחודש מאי ירידה של 1.2%, לעומת הצפי לעלייה של 0.6%. בבריטניה מאזן הסחר של חודש מאי הצביע, זה החודש השלישי ברציפות על גידול בגירעון ל-9.2 מיליארד ליש"ט לעומת הצפי לגירעון של 9 מיליארד ליש"ט.

בסין, נתוני מאזן הסחר העיבו על הסנטימנט. בחודש יוני נמדד עודף של 31.6 מיליארד דולר בחשבון השוטף של סין, נמוך מצפי האנליסטים לעודף של 37.3 מיליארד דולר ולעומת עודף של 35.9 מיליארד דולר בחודש הקודם.