רשות ני"ע לאאורה: "הערכת השווי למכירת החברת הבת אינה משקפת תנאי השוק"

יממה לאחר שנודע לבעלי סדרות האג"ח של אאורה כי לא יתנהל עמם משא ומתן לגבי תשלום החוב, העבירה היום רשות ניירות ערך לחברה הוראה להבהיר למשקיעים כי הערכת השווי, לפיה תכננה החברה למכור את החברה הבת בניו יורק, אינה משקפת את תנאי השוק.

בשבוע שעבר פירסמה אאורה כי לאחר התערבות רשות ני"ע ולאור העובדה כי הצדדים לעסקה לא יצליחו להשלים את מכירת החברת הבת הוספיטלי ריזורט בניו יורק במועד שנקבע. לצד הטענה כי לא הושגה הסכמתם של 80% מהרוכשים עמם החברה רצתה להתקשר, החליטו כלל הצדדים המעורבים בעסקה כי מוטב והם ירדו מהעסקה ללא תביעות עתידיות הדדיות.

מדובר באותה עסקה בה מקבלי ההחלטות בחברת אאורה ניסו למכור את החברת הבת בניו יורק ב-2.85 מיליון דולר, אך לאחר התערבות רשות ני"ע התברר כי המכירה היתה עסקת בעלי עניין בה ניסתה מכור את החברה הבת לבתו של יוסף מצליח, בעל משרה בחברת אאורה.

מחירי האג"ח של אאורה צנחו בחודשים האחרונים  בעשרות אחוזים והחברה ניסתה למחזר את החוב ללא הצלחה. ניסיון להרחיב את סדרה ב' בהיקף של 60 מיליון שקל כשל. לאחר מכן החברה ניהלה מגעים למכירת החברה הבת בניו יורק, מהלך שלא צלח. לבסוף ניסתה לקבל מימון בגין מניות אאורה ישראל (60%) או למכור את אחזקותיה, אך הדבר לא יצא אל הפועל.

כך נוצר לחברה פער של יותר מ-40 מיליון שקל בתזרים המזומנים. אאורה אמורה לפרוע עד פברואר 2012 תשלומי קרן וריבית לבעלי האג"ח של כ-60 מיליון שקל. כמה עשרות מיליוני שקלים אמורים להיפרע כבר בסוף נובמבר. בקופתה נותרו כיום מזומנים של כ-10 מיליון שקל בלבד.סך חובה לבעלי אגרות החוב עומד על כ 250 מיליון שקל.

בפתח האסיפה האחרונה שכינסה החברה עם בעלי האג"ח בתחילת החודש, אמר בעל השליטה, בועז משעולי, ממקימי קומברס כי "החברה אינה מרימה ידיים ואם רשות ניירות ערך לא תאפשר את העסקה למכירת הנכס בניו יורק - מכיוון שאחת הרוכשות היתה בתו של צליח, אאורה תבחן חלופות". עתה נותר לתהות אם הבאים בטור לנסות למכור את הנכס יסתכמו על הערכת השווי של החברה או יחפשו הערכת שווי נוספת.