אלביט הדמיה שכרה את ג'יי.פי מורגן במטרה למכור את נכסיה בארה"ב

>> חברת אלביט הדמיה שבשליטת מוטי זיסר ממשיכה להאיץ את קצב המימושים כדי לעמוד בהתחייבויות של יותר מ-2.5 מיליארד שקל לבעלי האג"ח והבנקים.

ל-TheMarker נודע כי אלביט הדמיה, המנוהלת בידי דודי מחלוף ורן שטרקמן, שכרה את שירותיו של בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן צ'ייס. זאת כדי שיסייע לה במכירת האחזקות שלה ושל החברה הבת פלאזה סנטרס בקרן השקעות - EDT הפועלת בתחום נדל"ן מניב מסחרי בארה"ב, ומחזיקה ב-48 מרכזים מסחריים ב-20 מדינות בארה"ב.

EDT מוחזקת בידי 45.4%) Eastgate Property); אלביט פלאזה ארה"ב (45.4%), שהיא חברה המוחזקת בחלקים שווים בידי אלביט הדמיה ופלאזה סנטרס; וקבוצת הביטוח והפיננסים מנורה מבטחים (9.2%).

אלביט הדמיה ופלאזה סנטרס השקיעו יחד במניות 163 EDT מיליון דולר לפי שווי חברה של כ-360 מיליון דולר. ככל הידוע, אלביט הדמיה קיימה פגישות עם גופים מוסדיים וחברות נדל"ן ישראליות וזרות, ועניינה אותם ברכישת האחזקות האלו. ואולם ככל הידוע עדיין לא נחתם הסכם עם גוף כלשהו, בשל פערי המחירים שאלביט דורשת לסכומים שאותם מוכנים לשלם הקונים.

לפי מקורבים למגעים, תחילה דרשה אלביט הדמיה למכור את אחזקותיה לפי שווי של כ-650-750 מיליון דולר, המשקף תשואת NOI (הכנסות תפעוליות נטו) של 6.5%-6.75%, בעוד הקונים הביעו נכונות להתקדם במגעים לפי שווי של כ-600 מיליון דולר (המשקף תשואה של 7.0%-7.5%). כלומר, חלקן של אלביט ופלאזה סנטרס יהיה כ-270 מיליון דולר ברוטו ויאפשר לאלביט לרשום רווח נאה בתוך פחות משנתיים. הדבר ישמש מקור חשוב לפירעון התחייבויותיה.

ל-TheMarker נודע עוד כי אלביט הדמיה שכרה גם שירותיהם של ברוקרים מקומיים באירופה כדי שיקדמו את המכירה של שישה בתי מלון של החברה בהולנד ובבלגיה, ששוויים בספרי אלביט (בהתאם לחלקה במלונות) נאמד ב-136 מיליון יורו (כ-680 מיליון שקל) בסוף יוני 2011.

אלביט גם מנסה להכניס שותף לחברה הבת אלביט מדיקל. אחרי שתשלים את המימושים האלו ואחרים, מתכננת אלביט להישאר עם שליטה בפלאזה סנטרס (הפועלת בתחום המרכזים המסחריים באירופה ובהודו), וכן עם אחזקה במלון רדיסון ברומניה.

אף שעד כה עמדה אלביט הדמיה בכל התחייבויותיה והבטיחה למשקיעים כי תעשה כך גם בהמשך ללא הסדר חוב, האג"ח של החברה ממשיכות להיסחר בתשואות לפדיון זבל של עד כ-40%. מניית החברה איבדה מתחילת השנה כ-70% והחברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-380 מיליון שקל בלבד. ב-11 ימי מסחר האחרונים מרכזת מניית אלביט הדמיה מחזור מסחר גבוה שהגיע מצרפית לכ-200 מיליון שקל, כ-18 מיליון שקל ביום - פי ארבעה מהמחזור הממוצע היומי במניית החברה בשנה האחרונה.

באלביט הדמיה סירבו להגיב לידיעה.