כור: הוצע לנו מחיר גבוה יותר, אך נמכור בניין HSBC לנכסים ובנין
בכור אומרים שהחברה קיבלה הצעה למכור את הבניין ב-525 מיליון דולר, אך טוענים שלאחר שקלול הוצאות המכירה, מדובר בפער זניח של 3-5.6 מיליון דולר במחיר. החברה תמכור 50% מהנכס לחברה האחות לפי שווי של 480 מיליון דולר
>> שלשום בערב עידכנה כור בדיווח לבורסה כי קיבלה שתי הצעות מצדדים שזהותם אינה ידועה ומיוצגים על ידי מתווך, לרכישת בניין HSBC בניו יורק לפי שווי של עד 525 מיליון דולר. שבוע לפני כינוס אסיפת בעלי המניות לאישור עסקת בעלי עניין שבה אמורה לרכוש חברת הנדל"ן נכסים ובנין את החזקתה של חברה האחות כור (50%) בבניין בנק HSBC בניו יורק תמורת כ-138 מיליון דולר.
למרות ההצעה הנדיבה, בכוונתה של כור להיצמד לתוכניתה המקורית ולמכור 50% מהנכס לחברה האחות נכסים ובנין - זרוע הנדל"ן של קבוצת אי.די.בי - לפי שווי של 480 מיליון דולר. השווי הזה נקבע בהערכת שווי לנכס שבוצעה על ידי פירמת CBRE.
כור מציינת בדיווח כי ההחלטה התקבלה מכיוון שמדובר בהצעות מקדמיות בלבד, הכפופות לבדיקות שונות, וכן מכיוון שבסופו של דבר, לאחר שקלול ההוצאות ומסים על המכירה, מדובר בפער זניח של 3-5.6 מיליון דולר בלבד. המכירה אמורה להתבצע בתמורה ל-138 מיליון דולר במזומן, בנוסף ללקיחת הלוואה של כור על הבניין בסכום של 105 מילון דולר.
אישורם של בעלי המניות וסגירת העסקה באופן סופי אמור היה להיעשות ב-25 באוקטובר, אך שינויים שדרשה רשות ניירות ערך לבצע בהסכם, גרמו לדחייה. האישור נדחה ל-7 בנובמבר, אז תכונס אסיפת בעלי המניות.
בדיווח שפירסמו מציינים מנהלי כור כי נתקבלו במשרדי החברה שתי הצעות ממתווך לרכישת הנכס, אך מדובר בהצעות ראשוניות בלבד. ההצעה הראשונה הועברה לרכישת כלל הבניין לפי שווי של 511 מיליון דולר, כשההצעה השנייה ניתנה לרכישת 43% מהבניין לפי שווי של 525 מיליון דולר עם אופציה לרכישה עתידית של 31% נוספים.
בכור מציינים עוד כי לאחר שהחברה דיווחה על העסקה עם נכסים ובנין, "הובעה התעניינות" של בנק השקעות לרכישת הבניין לפי שווי של 500 מיליון דולר. ואולם בכור מסבירים כי בית ההשקעות לא יכול היה להציג הצעה מחייבת בעניין.
דירקטוריון החברה החליט להיצמד כאמור לתוכנית הראשונית למכירת 50% מהבניין לידי החברה האחות. הדירקטוריון נימק את החלטתו בכך ששתי ההצעות נמצאות בשלב מקדמי בלבד, שמדובר בפער זניח של עד 5.6 מיליון דולר, ושהן כפופות עוד לבדיקות נאותות ולניהול משא ומתן - מה שצפוי להאריך את משך זמן המכירה.
"היענות להצעת המתווך לפתוח במשא ומתן כרוכה בדחייה משמעותית של לוחות הזמנים לעומת העסקה עם נכסים ובנין", נכתב בהודעה. "קיים חוסר ודאות לגבי הצלחת המשא ומתן ומשכו".
דיווח זה מגיע בנוסף לדיווח שפירסמו החברות ביום ראשון האחרון, שלפיו השכירו כ-10,000 מ"ר נוספים בבניין HSBC לפירמת עו"ד בינלאומית לתקופה של לפחות 15 שנה, תמורת דמי שכירות שנתיים של כ-7 מיליון דולר, כך שכיום נותרו רק 9,000 מ"ר (מתוך ה-108 אלף מ"ר שלא הושכרו).
העמידה ביעדי רף ההשכרות תאפשר לכור ליהנות ממלוא התמורה בגין המכירה, והיא לא תצטרך להחזיר לנכסים ובנין 10 מיליון דולר. העסקה צפויה לשפר עוד יותר את נזילותה של כור, שבאחרונה השלימה את העסקה למכירת השליטה במכתשים אגן לידי כמצ'יינה הסינית תמורת 4 מיליארד שקל.