אקסלנס מעלה את דמי הניהול בשש קרנות נאמנות

>> בהתראה קצרה של יום עסקים הודיע בסוף השבוע בית ההשקעות אקסלנס כי הוא מעלה את דמי הניהול בכמה קרנות נאמנות שבניהולו החל מהשבוע.

כך, בקרן אקסלנס מק"מ שיא פלוס ללא מניות, המנהלת 429 מיליון שקל, יועלו דמי הניהול מ-025% ל-0.3%, ובקרן אקסלנס אג"ח עד 3 שנים ללא מניות, המנהלת 285 מיליון שקל, דמי הניהול יועלו ב-0.1% ל-0.75%.

העלאת דמי הניהול תקיף שש קרנות המנהלות יחד כמיליארד שקל. בקרן אקסלנס דיסקברי מדובר בכמעט הכפלה של דמי הניהול מ-0.5% ל-0.95%. אם היקף הנכסים בקרנות שבהן הועלו דמי הניהול לא ישתנה, ייהנה אקסלנס מתוספת הכנסה של כמיליון שקל בשנה.

אין זו הפעם הראשונה השנה שאקסלנס מעלה דמי ניהול בקרנות נאמנות שבניהולו. באוגוסט העלה אקסלנס את דמי הניהול בקרן הכספית הגדולה שלו, המנהלת נכסים בהיקף של 1.5 מיליארד שקל. קודם לכן, ביוני, העלה אקסלנס את דמי הניהול בקרן הנאמנות קונצרני מח"מ עד 3 שנים מ-0.5% ל-0.7% - רגע לאחר שנכסי הקרן עברו את רף מיליארד השקל. חודשיים קודם, באפריל, העלה אקסלנס את דמי הניהול בשלוש קרנות נאמנות המנהלות יחד 1.1 מיליארד שקל.

באקסלנס החליטו להעלות את דמי הניהול בתקופה רגישה, כשמסביב מתנהלת המחאה החברתית על יוקר המחיה. עד עתה התמקדה המחאה במוצרי מזון ובדיור. עם זאת, באחרונה נשמעים קולות בקרב ארגוני סטודנטים שמבקשים להרחיב את המחאה גם אל תחום הפיננסים - עמלות הבנקים, מוצרי ביטוח ופנסיה ודמי הניהול שגובים בתי ההשקעות על ניהול כספי הציבור.

אקסלנס הוא לא בית ההשקעות היחיד שהחליט להעלות את דמי הניהול בתקופה הנוכחית. קדמו לו בין השאר מיטב, דש, כלל פיננסים, סיגמא והראל פיננסים. כך, בשבוע שעבר הודיע סיגמא כי הוא מעלה דמי ניהול בשמונה קרנות נאמנות שבניהולו, כשבכמה מהקרנות דמי הניהול הועלו לרמות גבוהות במיוחד של 2.5%-2.7%.

מאקסלנס נמסר בתגובה: "גם לאחר העלאת דמי הניהול בקרנות האמורות, אקסלנס עדיין נמוך מהממוצע ביחס לקטגוריות המדוברות".