מדרוג הכניסה את האג"ח של דלתא לרשימת מעקב: "העסקה עם Jones תשנה את פני החברה"

המשא ומתן של דלתא לרכישת פעילות הג'ינס של Jones Group Inc גרמה לחברת הדירוג מדרוג להרים דגל אדום ולהכניס לרשימת מעקב את דירוג איגרות החוב מסדרה כ' של החברה.

תמורת העסקה, אשר צפויה לנוע סביב 400 מיליון דולר, מדאיגה את מדרוג, שכן מדובר לדבריה בעסקה מהותית אשר תשנה את פני החברה: "זו בהגדלה ניכרת של היקף הפעילות של דלתא תוך שינוי בתמהיל הפעילות העסקית. כל זאת כרוך בהגדלה משמעותית בהיקף החוב בחברה ובעלייה ביחסי הכיסוי לפחות בטווח הקצר והבינוני".

בהודעתה ציינה דלתא כי אין כל ודאות כי המשא ומתן בין הצדדים יבשיל לעסקה חתומה, והחתימה כפופה בין היתר להשלמת המגעים על הסדרי מימון בין החברה לבנקים בישראל ובארצות הברית. לפיכך תבחן מדרוג את הדירוג לאחר פרסום מבנה העסקה הסופי ואופן מימונה.

סדרת האג"ח כ' המדוברת הונפקה לראשונה בינואר 2010 ונושאת ריבית שנתית נקובה של 7% לא צמודה למדד. שנות פירעון הקרן הן בין 2012-2016.