מנורה מבטחים גייסה 300 מיליון שקל באג"ח

>> קבוצת הביטוח מנורה מבטחים השלימה ביום חמישי גיוס ממשקיעים מוסדיים בהיקף של 300 מיליון שקל. 100 מיליון שקל גויסו באמצעות הרחבה של סדרת אג"ח א' של החברה בעלת מח"מ של 3.9 שנים.

המכרז שנערך על גובה הריבית נסגר על ריבית שנתית של 3.8%-3.9% צמוד למדד. למנורה מבטחים כבר יש בסדרה זו חוב מונפק של 489 מיליון שקל ערך נקוב. שאר הסכום, 200 מיליון שקל, גויס בהרחבת אג"ח סדרה ב'שהנפיקה חברת הביטוח של הקבוצה, הנושאות ריבית שנתית של כ-4.65%.

בשוק מספרים כי בעוד מועד הגיוס של 200 מיליון השקלים תוכנן בצורה מסודרת, ההחלטה לבצע את הגיוס באג"ח התקבלה ברגע האחרון תוך כדי יום העסקים. הגיוס נסגר בביקושי יתר של יותר מ-50%.

300 מיליון השקלים גויסו לאחר החלטת דירקטוריון שהתקבלה בשבוע האחרון להיערך להרחבת היקפי ההון של החברה, לצורך ביצוע רכישות והרחבת פעילות. נכון לסוף הרבעון השני היו למנורה עודפי הון של 373 מיליון שקל, שכספי הגיוסים האחרונים יצטרפו אליהם. מנורה לא חילקה דיווידנדים מאז 2007.

במנורה מבטחים עושים בחודשים האחרונים מאמצים להרחיב את הפעילויות הקיימות ולהתרחב לתחומים חדשים, אבל בחברה יודעים כי הדרך הקצרה לכך היא באמצעות רכישת חברות ופעילויות קיימות. ההערכה בחברה היא כי לאור פעילותה של ועדת הריכוזיות, שהגישה באחרונה את מסקנותיה לממשלה והמליצה לאסור על תאגידים ריאליים להחזיק בגופים פיננסיים, יצוצו בשוק הביטוח והפיננסים הזדמנויות רכישה.

כך, קבוצת דלק של יצחק תשובה תיאלץ להיפרד מאחזקותיה בחברת הביטוח הפניקס ובבית ההשקעות אקסלנס, וקבוצת אי.די.בי תצטרך למכור את חברת הביטוח כלל ואת בית ההשקעות כלל פיננסים. ההערכה היא שכמה מהחברות האלה יימכרו בחלקים.

תוכנית נוספת הצפויה לשאוב בשנים הקרובות ממנורה מאות מיליוני שקלים, היא הקמת בית מנורה. באחרונה, רכשו בקבוצה מגרשים במתחם הבורסה ברמת גן, שעליהם היא צפויה להקים מגדל משרדים של 25-30 קומות בהיקף השקעה כולל של 421 מיליון שקל, 136 מיליון שקל מהם הם עלות רכישת המגרשים והשאר הן עלויות מוערכות של הקמת המגדל. במגדל החדש ירוכזו כל חברות הקבוצה, הפועלות כיום בשמונה אתרים שונים.