מנורה מבטחים השלימה גיוס של 200 מיליון שקל באג"ח; מנסה לגייס 100 מיליון שקל נוספים

קבוצת הביטוח מנורה מבטחים השלימה לפני שעה קלה גיוס של 200 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. הגיוס נעשה באמצעות הרחבה של סדרת אג"ח א' של חברת הביטוח. האג"ח נושאות ריבית שנתית של 4.28% בצמוד למדד, וכבר יש בהן למנורה מבטחים חוב מונפק של 489 מיליון שקל ערך נקוב. במקביל מנסה כעת מנורה מבטחים לגייס 100 מיליון שקל נוספים באג"ח ב' שלה. האג"ח אינן סחירות ונושאות ריבית שנתית של 4.5% בצמוד למדד. באג"ח הללו יש למנורה כבר חוב מונפק של 250 מיליון שקל ערך נקוב. בשוק מספרים כי בעוד מועד הגיוס של 200 מיליון שקל תוכנן בצורה מסודרת כבר בשבוע שעבר, ההחלטה לבצע את הגיוס השני היום שעדיין לא הושלם התקבלה רק היום.

300 מיליון השקלים הללו מגויסים לאחר החלטת דירקטוריון שהתקבלה בשבוע האחרון להיערך להרחבת היקפי ההון של החברה לצורך ביצוע רכישות והרחבת הפעילות של החברה. נכון לסוף הרבעון השני היו למנורה עודפי הון של 373 מיליון שקל, אליהם יצטרפו כספי הגיוסים האחרונים. מנורה לא חילקה דיבידנדים מאז 2007.

במנורה מבטחים עושים בחודשים האחרונים מאמצים כבירים להרחיב את הפעילויות הקיימות ולהתרחב גם לתחומים חדשים, אך יודעים היטב כי הדרך הקצרה לכך היא של רכישת חברות ופעילויות קיימות, כשההערכה בחברה היא כי בשל ועדת הריכוזיות, שהמליצה לאסור על תאגידים ריאליים להחזיק בגופים פיננסיים, יצוצו בשוק הביטוח והפיננסים הזדמנויות רכישה שונות. קבוצת דלק של המיליארדר יצחק תשובה תיאלץ להיפרד מאחזקותיה בחברת הביטוח הפניקס ובבית ההשקעות אקסלנס ולמכור את שניהם. קבוצת אי.די.בי תצטרך למכור את חברת הביטוח כלל ובית ההשקעות כלל פיננסים. ההערכה היא שחלק מהחברות הללו יימכרו לבסוף בחלקים.

תוכנית נוספת הצפויה לשאוב בשנים הקרובות ממנורה מאות מיליוני שקלים, היא הקמת בית מנורה. באחרונה רכשו בקבוצה מגרשים במתחם הבורסה ברמת גן, עליהם היא צפויה להקים מגדל משרדים של 25-30 קומות בהיקף השקעה כולל של 421 מיליון שקל, 136 מיליון שקל מהם עלות רכישת המגרשים, והשאר הן עלויות מוערכות של הקמת המגדל. המגדל צפוי לרכז תחתיו את כל חברות הקבוצה המפוזרות היום על פני שמונה אתרים שונים.