מיטב מבקש מביהמ"ש היתר להעביר אליו את לקוחות אוצרות בלי להחתימם

>> בית ההשקעות מיטב פנה לבית המשפט בבקשה שיאשר לו להעביר אליו את מאות התיקים של לקוחות חברת אוצרות בבת אחת. זאת, אף שהחוק דורש להחתים כל לקוח בנפרד על העברה שכזאת.

לאחר מגעים מתמשכים חתם באחרונה מיטב עם בנק אוצר החייל מקבוצת הבינלאומי על רכישת הפעילות של חברת ניהול התיקים אוצרות בתמורה לתשלום מיידי של 4 מיליון שקל ועוד תשלום עתידי, שתלוי בצמיחת הנכסים בשנים הקרובות. אוצרות מנהלת נכסים בהיקף של 400 מיליון שקל המפוזרים בין כ-650 לקוחות, וגובה מהתיקים דמי ניהול ממוצעים של כ-0.9% בשנה.

מיטב רכש את הפעילות של אוצרות ולא את החברה. בשל כך הוא אינו יכול להעביר אליו ישירות את כל התיקים המנוהלים בחברה, והוא מחויב להחתים כל לקוח בנפרד. אופרציה כזו לוקחת חודשים וכרוכה בהוצאות רבות. בנוסף, במצב כזה יש חשש כי הלקוחות, שרובם נמנים עם ציבור משרתי הקבע בעבר ובהווה שפתחו את התיקים כחלק משירותי בנק אוצר החייל, יחליטו לעזוב עם המעבר.

מקורבים לעניין אמרו כי פנייה לבית משפט לצורך העברת הלקוחות כמקשה אחת היא פרקטיקה מקובלת בהעברת פעילות מחברה לחברה הן בשוק ההון ובשוק הביטוח הן מחוצה להם, בהעברת פעילות ריאלית מחברה לחברה. כך, ב-2006 אישר בית המשפט לבית ההשקעות מגדל שוקי הון להעביר אליו את לקוחות חברת התיקים אפיקים בלי להחתים כל לקוח בנפרד. כך גם נעשה בעבר בהעברת התיקים מפריזמה לאיילון ומלאומי לפסגות. גם מחוץ לשוק ההון נוקטים לפעמים מהלך כזה - כך היה, למשל, ב-2009 כשפעילות התקשורת של סמייל 012 נמכרה לאמפל של יוסי מימן.

ממיטב נמסר בתגובה: "מיטב ובנק אוצר החייל אכן הגישו בקשה לבית המשפט להעברת פעילות ניהול התיקים מאוצרות למיטב ניהול השקעות. הפנייה מקובלת בעסקות מסוג זה ונועדה להקל על הלקוחות, בכך שאינה דורשת מהם חתימה על מסמכים חדשים. מיטב תפגוש בקרוב את כל לקוחות אוצרות ותכיר להם את מיטב. כמובן שתנאי ניהול התיק של כל לקוח אינם משתנים".