קופות הגמל ממשיכות לצבור הפסדים: איבדו במהלך ספטמבר כ-2% מערכן
מתחילת השנה איבדו קופות הגמל בממוצע 5.7% משוויין - כך לפי הערכת בית ההשקעות מיטב
קופות הגמל ממשיכות לצבור הפסדים. בבית ההשקעות מיטב מעריכים כי קופות הגמל איבדו במהלך חודש ספטמבר, בממוצע, 1.9% מערכן - כאשר בשבקופות הגדולות התשואה השלילית בספטמבר צפויה להגיע גם ל-3%.
בכך מעריכים במיטב כי מתחילת השנה איבדו קופות הגמל בממוצע 5.7% משוויין. חלק מקופות הגמל הגיעו לתשואה שלילית כזו וגבוהה מזו כבר במהלך חודש אוגוסט. קופות הגמל של כלל - תמר וגפן - בלטו בהפסדים, כאשר מתחילת השנה איבדו 6%-6.5% מערכן. עם זאת, בהסתכלות על תשואה ארוכת טווח של שלוש השנים האחרונות, כלל עדיין ממוקמת בשלישייה המובילה בענף עם תשואה מצטברת של כ-24% לקופת תמר.
קופות שהחשיפה המנייתית שלהן גבוהה יותר צפויות להציג על ספטמבר תשואה שלילית יותר. לעומתן, קופות שפיזרו חלק גדול יותר מהתיקים להשקעות בחו"ל, צמצמו את היקף הפגיעה.
בחודש ספטמבר כמו בשאר החודשים האחרונים סבל שוק המניות המקומי מחולשה בולטת יותר ביחס לשאר שווקי המניות בעולם. מדד ת"א 25 איבד בספטמבר 4.8% ומתחילת השנה איבד 18.8%. מדד ת"א 100 איבד 4.3% ומתחילת השנה 20.8%.
לעומתם, מדד הדאו ג'ונס ירד בספטמבר 3.6% ומתחילת השנה 5.7% ומדד הנאסד"ק ירד בספטמבר רק ב-1.3% ומתחילת השנה ב-8.95%. החשיפה לשוק המקומי בספטמבר סבלה גם מהתחזקות של 4.08% בשער הדולר ביחס לשקל.