קרן סקיי תרכוש מגאון אחזקות את רשת המשביר לחקלאי תמורת 50 מיליון שקל
משה גאון: "המכירה נועדה להקטין את רמת המינוף של החברה"; לפני 3 חודשים הורד דירוג האשראי של גאון מ-'+BBB' ל-'BBB' עקב עלייה ברמת המינוף
גאון אחזקות, שבשליטת משה גאון, דיווחה הבוקר כי חתמה על מזכר הבנות עם קרן סקיי הישראלית למכירת רשת החנויות המשביר לחקלאי תמורת סכום כולל של 50 מיליון שקל. ההחלטה למכירת הרשת התקבלה בגאון על רקע רמת המינוף הגבוהה של החברה שהביאה להורדת דירוג האשראי של החברה באמצע חודש יולי. בהודעת החברה נמסר כי המכירה נועדה להקטין את רמת המינוף של החברה וחיזוק ההון העצמי. העסקה כפופה לבדיקות הנאותות שתבצע הקרן לרשת החנויות וצפויה להיסגר תוך 45 ימים.
גאון אחזקות עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים: בתחום הקמעונות מחזיקה החברה באייס ובאוטודיפו, בתחום הפיננסי היא שולטת בבית ההשקעות מיטב (30%) ובתחום המים והביוב פועלת גאון באמצעות חברת הבת גאון אגרו, המייצרת ומשווקת מוצרים לתשתיות המים והביוב.
רשת המשביר לחקלאי מונה 22 סניפים ברחבי הארץ ומעסיקה למעלה מ-130 עובדים. המשביר לחקלאי מספקת סל מוצרים כולל לחקלאות ולגינון וכמו כן מקשרת בין ספקי המוצרים לבין החקלאים בשטח.
הרוכשת היא קרן סקיי הישראלית שנוסדה בשנת 2009 במסגרת הקמת קרנות המינוף שיסדה הממשלה לאחר משבר האשראי העולמי. כחלק מחבילת הצעדים שהפעילה הממשלה על מנת להתמודד עם המשבר האמור, הקימה היא קרנות השקעה בשיתוף עם המגזר המוסדי, לצורך עידוד בהשקעות בחברות ישראליות באופן שכספי המדינה ימונפו על ידי הגופים המוסדיים.
מכירת המשביר לחקלאי תזרים לגאון אחזקות 50 מיליון שקל ותאפשר לחברה להקטין את רמת המינוף הגבוהה של החברה. באמצע חודש יולי הודיעה חברת הדירוג מעלות כי היא מורידה את דירוג האשראי של גאון אחזקות מ-'+BBB' ל-'BBB' עקב עלייה ברמת המינוף של החברה. על רקע זה, החליטה החברה לממש נכסים על מנת על מנת להקטין את רמת המינוף ולהגדיל את ההון העצמי בכדי למנוע הורדה נוספת בדירוג האשראי.
לפני חודשיים דיווחה החברה כי קיבלה הצעות לרכישת רשת החנויות אייס, הנמצאת גם היא בבעלותה, וכי פועלים שוקי הון מרכז את ההצעות ובורר את הרציניות שבהן. החברה אישרה כי במידה ותהיה הצעה רצינית היא תהיה מוכנה לפתוח במו"מ בדבר מכירת השליטה באייס, וזאת לאחר שפרסמה אזהרת רווח שלפיה היא צופה גירעון של 10 מיליון שקל בהון העצמי של אייס.
מגאון אחזקות נמסר כי "לגבי אייס, אין החלטת דירקטוריון בנושא וכי פועלים שוקי הון מרכז את הפניות לרכישת אייס". לגבי המשביר לחקלאי הגיבה החברה כי "דירקטוריון החברה קיבל את המלצת הנהלת גאון אחזקות לפעול לשיפור מבנה ההון של החברה והקטנת רמת המינוף של החברה, ואישר החלטה עקרונית למכירת אחזקות החברה במשביר לחקלאי ובנכסי הנדל"ן, ולחלופין ביצוע גיוס הון ע"י החברה".
מניית גאון אחזקות, הנסחרת במדד היתר בת"א עם שווי שוק של 85 מיליון שקל, איבדה 40% מערכה מתחילת השנה לאחר שהציגה הפסד רבעוני של 20 מיליון שקל לעומת הפסד של 3.5 מיליון שקל ברבעון המקביל.