אפריקה מעדיפה להשקיע באג"ח שלה ולא באלון חיפושי גז

>> חברת אפריקה ישראל להשקעות, שבשליטת לב לבייב, ממשיכה להקטין את החוב שלה לבעלי האג"ח מסדרה כ"ו בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של 5.1 שנים, המדורגת על ידי מידרוג ברמה של Baa2 ועומדת לפירעון במהלך 2013-2025.

החברה דיווחה אתמול כי ביצעה בימים האחרונים רכישה עצמית של אג"ח כ"ה בעלות ערך נקוב של כ-89 מיליון שקל במחיר של 84.1 אגורות לאיגרת, ובתמורה כוללת של 75.3 מיליון שקל. עסקה זו מצטרפת לרכישה נוספת מלפני כשבוע של אג"ח כ"ו שאפריקה ביצעה במחיר של 83.58 אגורות לאיגרת, ותמורת כ-16 מיליון שקל (בזמן שהערך הנקוב של האג"ח היה כ-20 מיליון שקל).

הרכישות בוצעו לאחר שהנפילות בשווקים בתקופה האחרונה הובילו לכך שהתשואות לפדיון של אג"ח כ"ו של אפריקה נסקו לרמות של 13%-15% ובאפריקה ראו בתשואות האלה (שבינתיים ירדו לכ-12%) לניצול הזדמנות להקטנת הוצאות המימון השנתיות הנאמדות ביותר מ-200 מיליון שקל, וכנגזר מכך להקטנת החוב לבעלי האג"ח, שהיקפו כיום כ-3.5 מיליארד שקל.

דירקטוריון אפריקה אישר לחברה מסגרת רכישה עצמית של אג"ח של כ-1.5 מיליארד שקל. מתוך סכום זה נרכשה לפני כמה חודשים מלוא סדרת האג"ח הקצרה כ"ה בתמורה לכ-1.1 מיליארד שקל. כעת, לאחר רכישות אחרונות של כ-100 מיליון שקל, לאפריקה נותרה מסגרת של כ-300 מיליון שקל לרכישות נוספות של אג"ח.

עסקות הרכישה של אג"ח מצטרפות לעסקה שעליה דיווחה אפריקה בשבוע שעבר, ושבה חיסלה את יתרת אחזקותיה (6.9%) בחברת אלון חיפושי גז, השותפה הקטנה (4.1%) בתגלית הגז הטבעי תמר. המניות נמכרו תמורת 25.5 מיליון שקל, בחזרה לחברת הדלק אלון, שבשליטת דודי ויסמן, שרגא בירן והקיבוצים.