מלאנוקס מודיעה על הצעה לציבור של מניות ב-95 מ' דולר

>> חברת מלאנוקס, ספקית פתרונות קישוריות מקצה לקצה בעבור שרתים ומערכות אחסון, הנסחרת בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב, הודיעה אתמול על תמחור הצעה לציבור של 3 מיליון מניות רגילות חדשות במחיר של 31.75 דולר למניה.

מלאנוקס מעריכה כי התמורה המצרפית של הנפקה זו תסתכם בכ-90.5 מיליון דולר. החברה מתכוונת להשתמש בתמורת (נטו) של ההנפקה לצרכים כלליים, כולל הון חוזר והשקעות אסטרטגיות פוטנציאליות. ג'יי.פי מורגן צ'ייס, קרדיט סוויס וברקליס קפיטל משמשים כמנהלי ההנפקה, וסטיפל ניקולס וויזל משמש כמנהל שותף. ההנפקה צפויה להסתיים ב-26 בספטמבר.

בעלי המניות הקיימים של החברה לא קיבלו בחיוב את הבשורה על דילול אחזקותיהם הצפוי, ומימשו את המניה, שאיבדה כ-11% בשלב הנעילה בנאסד"ק. מחיר המניה שלשום בוול סטריט נסגר על 32 דולר.

בתחילת השנה רכשה מלאנוקס את חברת וולטיר תמורת 218 מיליון דולר. נשיא ומנכ"ל מלאנוקס, אייל ולדמן, הצהיר אז על שאיפותיו לבנות חברה עם מחזור מכירות שנתי של כמיליארד דולר. לפני כמה חודשים הצטרף כדירקטור לחברה דב בהרב, לשעבר נשיא אמדוקס.