"החוסכים נאלצים לבלוש דרך העיתונות אחר גורל השקעותיהם"

חברות הנדל"ן המניב, אלוני חץ (אלחץ: ת"א) וגזית גלוב (גלוב: ת"א) , הגדילו אתמול באופן ניכר את השקעתן באקוויטי 1 (EQY: NYSE) , לאחר שזו האחרונה השלימה את עסקת המיזוג עם IRT.

כך, אלוני חץ השקיעה, באמצעות החברה הבת AH Investments, כ-21.4 מיליון דולר ברכישתן של כ-1.6 מיליון מניות ואילו גזית גלוב השקיעה כ-58 מיליון דולר ברכישתן של כ-4.3 מיליון מניות. שתי החברות ביצעו את הרכישות במסגרת ההקצאה הפרטית אותה ביצעה אקוויטי 1, ותמורת כל מניה שולם ע"י הרוכשות מחיר של 13.47 דולר - מחיר הזהה למחיר השוק הנוכחי של המניה.

AH Investments תממן כ-65% מההשקעה באמצעות הלוואה בנקאית. הלוואה זו, שאלוני חץ תערוב לה, תהיה לתקופה של 5 שנים. עיקר קרן ההלוואה - 78% ממנה, תיפרע בתום התקופה, ואילו יתרת הקרן תיפרע במהלך חמש השנים הקרובות.

בעקבות השלמת המיזוג בין אקוויטי 1 ל-IRT, מחזיקה כעת אלוני חץ בכ-8.7% מהון המניות של החברה הממוזגת בעוד שגזית גלוב מחזיקה בכ-24% ממניות אקוויטי 1. עם זאת, לשתי החברות הישראליות החזקה נוספת באקוויטי 1 באמצעות חברת FCR הקנדית, המחזיקה בכ-20.8% ממניותיה (אלוני חץ מחזיקה בכ-19.3% ממניות FCR וגזית גלוב מחזיקה ב-68% ממניות FCR). FCR עצמה השקיעה כעת כ-13.9 מיליון דולר במניות אקוויטי 1.

במסגרת עסקת המיזוג רכשה אקוויטי 1 כ-90 מרכזים מסחריים בשטח כולל של כ-900 אלפי מ"ר. אקוויטי 1 שילמה תמורת הנכסים כ-430 מיליון דולר במזומן ובמניות, ובנוסף היא נטלה חוב של כ-290 מיליון דולר. בעקבות העסקה תהפוך אקוויטי 1 לחברה הגדולה ביותר בתחומה בפלורידה ולבעלת מעמד מוביל בכל דרום מזרח ארה"ב.

חיים כצמן, מייסד ויו"ר קבוצת גזית-גלוב, התייחס להשלמת המיזוג וציין כי "מעבר לכל המספרים, ודווקא בימים קשים אלו לכלכלה הישראלית, הן מבחינת הכלכלה והן מבחינת מצב הרוח הלאומי, לגבי, עסקה זו מהווה הגשמת חלום שהתחיל לפני למעלה מ-12 שנה. החלום שלי אמר בפשטות שחברה ישראלית, בעיקר של בעלי מניות ישראליים שנסחרת בת"א, יכולה בהחלט להתמודד כשווה מול שווים בשוקי הנדל"ן הבינלאומי. כמו שטבע הוכיחה שהיא יכולה לעשות זאת בתחום התרופות הגנריות, כך אנו האמנו שאנו יכולים להתמודד בשוק הנדל"ן והמימון הבינ"ל ולהצליח בגדול, בלי רגשי נחיתות על שאנו חברה שבאה מארץ קטנה".

נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ המשמש גם כדירקטור באקוויטי 1, התייחס לעסקת המיזוג עם IRT והקצאה הפרטית ומסר כי "אלוני חץ רואה בעסקת רכישת IRT בדרך של מיזוג, הישג משמעותי ואבן דרך לבאות באקוויטי 1. כשהשקענו בחברה לראשונה, בשלהי שנת 2000, האמנו כי אקוויטי 1 צריכה, כיעד אסטרטגי, להגיע לשווי נכסי של מיליארד דולר, לפחות, בתוך תקופה של 5 שנים, וזאת על מנת שהיא תוכל לייצר ולהציף ערך אמיתי לבעלי מניותיה. היום, בתום תקופה של שנתיים וחצי בלבד, אקוויטי 1 היא בעלת נכסים בשווי של למעלה מ-1.6 מיליארד דולר, כך שהיעד האסטרטגי שנקבע הושג בחצי מהזמן".

חץ הוסיף כי, "הכפלת עסקי אקוויטי 1, אגב הגדלת פיזור השוכרים והפיזור הגיאוגרפי של הנכסים, מגדילה עוד יותר את רמת הביטחון שלנו בתזרים המזומנים הצפוי לנו, תזרים הנובע מהדיווידנד אותו מחויבת אקוויטי 1 לחלק מדי רבעון לבעלי מניותיה". לדברי חץ, "עסקת המיזוג עם IRT הופכת את אקוויטי 1 לחברה בעלת שווי שוק של כ-800 מיליון דולר והיא צפויה להגדיל באופן משמעותי את רמת הסחירות במניותיה בבורסת ניו-יורק".