איגרות החוב של זיסר נחתכות במסחר: מאבדות עד 8.5% והתשואה מזנקת ל-38%
ת"א 25 עולה ב-1.9%; מניית הפועלים ומניית דיסקונט עולות בכ-2.5%; החברה לישראל מתקנת בעלייה של כ-6%
המסחר בבורסת אחד העם מתנהל הבוקר בעליות, למרות הירידות אמש בבורסת וול סטריט, ועל רקע המגמה החיובית החזקה הבוקר בבורסות אסיה ואירופה. אתמול ננעל המסחר בתל אביב בירידות שערים חדות בהובלת מניות הבנקים, שהתרסקו ב-5.1%. גם היום מניות הפיננסים ממשיכות לרכז את תשומת לב המשקיעים, ורושמות בשעה זו עלייה של 2.2%.
מדד ת"א 25 עולה ב-1.9% לאחר שירד אתמול בקרוב ל-3%; מדד ת"א 100 מטפס ב-1.7%. ת"א פיננסים עולה ב-1.8%, ומדד מניות הנדל"ן מוסיף 2.1%. מניית הפועלים ומניית דיסקונט עולות בכ-2.5%; החברה לישראל מתקנת בעלייה של כ- .6%
בשוק איגרות החוב, מדדי איגרות החוב הקונצרניות (תל בונד 20,40 ו-60) מאבדים עד 0.4%. מנגד, איגרות החוב הממשלתיות רושמות עליות של עד 0.13%. אג"ח מסוג שחר (שקלי בריבית קבועה) לפידיון בינואר 2022, עולה ב-0.12% והתשואה לפדיון ברוטו יורדת ל-4.68%.
איגרות החוב של אלביט הדמיה, שבשליטת מוטי זיסר, מאבדות הבוקר עד 8.5%, והתשואה עליהן מטפסת ל-38% - תשואת זבל המשקפת את חוסר אמון המשקיעים בדבר יכולתה של החברה לפרוע את החוב. אמש הורידה מעלות את דירוג החוב של אלביט הדמיה והחברה הבת פלאזה סנטרס מרמה של A ל+BBB, כאשר תחזית הדירוג "שלילית". בתקופה האחרונה עלו ספקולציות בשוק בנוגע ליכולת פירעון חוב שנטל זיסר מבנק הפועלים עבור אירופה ישראל - חברה פרטית שבבעלותו.
אתמול נרשמה בברוסת תל אביב ובעולם נפילה במניות הבנקים, וזאת על רקע החשש להחמרה במשבר החובות ביבשת. "בשבוע האחרון גברו החששות להתגברות משבר החובות בחלק ממדינות גוש היורו, לגבי יכולת יוון להימנע מחדלות פירעון ולגבי מצב הבנקים באירופה. כתוצאה מכך נרשמו ירידות חדות בשוקי המניות והאירו נחלש מול רוב המטבעות המרכזיים", אמר אתמול ד"ר מיכאל שראל, ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים.
מנכ"ל דויטשה בנק, יוזף אקרמן, אמר שלשום בכנס בנקאים בפרנקפורט, כי משבר החובות האירופי צפוי לפגוע ברווחי הבנקים במשך שנים, ולגרום לקריסתם של הבנקים החלשים ביותר אם יאלצו לספוג תספורות נוספות על החזקותיהם באג"ח ממשלתיות, בנוסף לתספורת של 21% שספגו באג"ח של יוון. על רקע הדברים, צנחו מניות הבנקים הישראלים - הפועלים, לאומי, דיסקונט ומזרחי, שמידת החשיפה שלהם למגזר הבנקאות האירופי גדולה ביחס לחברות אחרות הנסחרות בת"א, במרכז המסחר.
המגמה השלילית איפיינה אמש גם את בורסות וול סטריט, ששבו לפעול לאחר חופשת הלייבור דיי. בדומה לאירופה, גם בניו יורק ננעל המסחר בירידות שערים בהובלת מניות הפיננסים. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.9%; מדד 500 S&P נסוג ב-0.7% - ירידה יומית שלישית ברציפות; מדד נאסד"ק איבד 0.3%. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בעליות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.02% לרמה של 1.97% לאחר שבמהלך המסחר כבר נפלה ל-1.91% - רמתה הנמוכה מעולם.
חברות בולטות במסחר
אמש צללה מניית קרדיט סוויס ב-13% בארה"ב, עקב קריסת הפרנק השווייצי. כור מקבוצת אי.די.בי מחזיקה בכ-1.6% מהון המניות של הבנק. במהלך המסחר באירופה, שער המניה ירד מתחת לרמה של 18 פרנק שווייצי - הרף השני התחתון שנקבע במסגרת הסכם עם הבנקים המלווים, סיטי ומורגן סטנלי, להשקעה בקרדיט סוויס. כרגע, הרף התחתון (השלישי) שעודכן במסגרת הסכם חדש בין הצדדים, עומד על 14 פרנק שווייצי.
האנליסט עוז לוי מלידר שוקי הון הוריד הבוקר את ההמלצה למניית כיל מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק" וקבע למניה מחיר יעד של 49 שקל. "להערכתנו, מרבית הסיכויים כי בשבועות הקרובים תוקם וועדה לבחינת הגדלת חלקו של הציבור ברווחי החברה הנובעים מאוצרות הטבע בים המלח והנגב. מסקנותיה של וועדה זו עשויים להגדיל משמעותית את חלקה של הממשלה ברווחי החברה על חשבון בעלי המניות, נכתב בדו"ח שהוכן.
בעל השליטה החדש בחברת הנדל"ן אזורים, הרשי פרידמן, התראיין ל-TheMarker. פרידמן השלים בחודש מארס האחרון את הליך רכישת השליטה בחברת הנדל"ן המסובכת אזורים (64%) תמורת 300 מיליון שקל מידי בנק מזרחי-טפחות, הנושה הגדול של הבעלים הקודמים - שעיה בוימלגרין. "לא באתי לאזורים כדי לתת מכה ולברוח", אמר פרידמן בראיון. המסחר במניה מתנהל על רקע דיווח החברה כי מכרה מחצית מזכויותיה במתחם אגרובנק, הנמצא בסמוך לחדרה, תמורת 50 מיליון שקל.
מידרוג אישרה הבוקר דירוג A2 להרחבת סדרת אג"ח ג', בהיקף של עד כ-150 מיליון שקל לביג מרכזי קניות. זאת, בהמשך לדו"ח המעקב שפורסם בחודש יולי 2011, במסגרתו אישרה מידרוג דירוג A2 לחברה באופק יציב לסדרות האג"ח שבמחזור.