ההנפקה הגדולה בהיסטוריה: פטרובראס גייסה 70 מיליארד דולר
החברה גייסה 70 מיליארד דולר, פי שניים מהשיא הקודם - של חברת הטלקום היפנית NTT ב-1987 • ההנפקה נועדה לממן את הפיכתה של ברזיל ליצואנית נפט גדולה
ענקית הנפט הממשלתית הברזילאית פטרובראס גייסה אתמול 120.4 מיליארד ריאל (70 מיליארד דולר) בהנפקת המניות הגדולה בהיסטוריה, על רקע ביקוש גבוה במיוחד למניותיה וכוונתה של ממשלת ברזיל להנפיק את הנתח שלה בחברה.
מוקדם יותר השבוע הכריז נשיא ברזיל לואיז אינסיו לולה דה סילבה על ההנפקה, לדבריו הגדולה בתולדות הקפיטליזם. ממשלת ברזיל ביקשה להגדיל בהנפקה את הנתח שלה בפטרובראס מ-39% כיום ל-55%, ובכך לזכות בשליטה מוחלטת על ענקית הנפט לאחר שמכרה בהדרגה מניות למשקיעים בעשור האחרון.
במסגרת ההנפקה מכרה פטרובראס 1.87 מיליון מניות בכורה במחיר של 26.30 ריאל למניה ו-2.4 מיליון מניות רגילות חדשות, במחיר של 29.65 ריאל למניה. מדובר במחיר הנמוך ב-2% ממחיר הסגירה של המניה אתמול.
החברה גייסה 70 מיליארד דולר, פי שניים מההנפקה הגדולה בהיסטוריה עד כה: הנפקתה של חברת הטלקום היפנית NTT ב-1987, בה גייסה החברה 36.8 מיליארד דולר. מניית פטרובראס עלתה ב-2% בבורסת סאו פאולו, לאחר שנפלה ב-27% מאז תחילת השנה בשל החשש כי הנפקת המניות תפגע ברווחיה ותגדיל את ההתערבות הממשלתית בניהול החברה.
ממשלת ברזיל רכשה במסגרת ההנפקה מניות בסך 42.5 מיליארד דולר, בתמורה לזכות לפתח 5 מיליארד חבית נפט. הנפקת המניות התבצעה במסגרת תוכנית של פטרובראס לפתח ששה שדות נפט גדולים מול חופי ברזיל ולהפוך את בכך את ברזיל לאחת מיצואניות הנפט הגדולות בעולם.
הבורסה לגבעות: פרסמו דוח, או שנמחוק המניה >>>
שדה נפט ענק התגלה בצפון אפגניסטן: עשוי להכיל 1.8 מיליארד חביות >>>