בנק הפועלים מציג: רווח שולי
על רקע המלחמה בין בנק ישראל לבין בנק הפועלים, ותוך שדירקטוריון הבנק התכנס הבוקר שוב ככל הנראה בכדי לדון בעתידו של דנקנר בבנק ובהסכם הפשרה שהתגבש מול בנק ישראל, פירסם הבוקר הבנק שבשליטת שרי אריסון את תוצאות הרבעון הראשון של 2009. השורה התחתונה: המיתון ממשיך, הרווח זניח
על רקע המלחמה בין בנק ישראל לבין בנק הפועלים (-2.91% , 1002.0) ותוך שדירקטוריון הבנק התכנס הבוקר שוב ככל הנראה בכדי לדון בעתידו של דנקנר בבנק ובהסכם הפשרה שהתגבש מול בנק ישראל, פירסם הבוקר הבנק שבשליטת שרי אריסון את תוצאות הרבעון הראשון של 2009.
הבנק הציג רווח זניח של 42 מיליון שקל ברבעון. אמנם לכאורה מדובר בשיפור מול הרבעון המקביל אז רשם הבנק הפסד של 1.6 מיליארד שקל אלא שהשוואה בין הרבעונים מטעה שכן הרבעון הראשון של 2008 בפועלים היה מאוד חריג כיוון שהושפע מהפסדי ענק שנבעו ממכירת תיק האג"ח מוגבה המשכנתאות שלו.
הפסקת איחוד הבנקים
הרווח הרבעוני של הבנק מייצג תשואה על ההון של 0.9% והוא נמוך מתחזיות האנליסטים שציפו מבנק הפועלים להציג דו"ח חלש כשטווח התחזיות נע בין 145-87 מיליון שקל.
הרווח של הבנק מפעילות מימון הסתכם ב-972 מיליון שקל כשהוא מושפע לשלילה מהפסדים חשבונאיים כתוצאה מפעילות נגזרים - פעילות שפגעה בבנק גם ברבעון הרביעי של השנה - אך למעשה הינה פעילות חשבונאית בלבד ולא הפסדים אמיתיים. סעיף זה הושפע גם מירידה של 96 מיליון שקל כתוצאה מהפסקת איחוד הבנקים - יהב ומסד.
ההפרשה לחובות מסופקים בבנק הסתכמה ברבעון הראשון ב-314 מיליון שקל לעומת 32 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל אך נמוך מהפרשה של 765 מיליון שקל ברבעון הקודם. עם זאת, ההפרשה בפועל היתה גבוהה יותר שכן הפועלים הקטין הפרשות לחובות מסופקים ב-118 מיליון שקל בשל גביית חובות משנים עברו. שיעור ההפרשה לחובות מסופקים מתיק האשראי של הבנק עמד על 0.5% ברבעון - שיעור נמוך משמעותית מהצפי של האנליסטים שדיברו על רמות של כ-1%.
הוצאות גבוהות על פרישה מרצון של עובדים
ההכנסות התפעוליות של בנק הפועלים ירדו ברבעון הראשון בכ-10% ל-1.162 מיליארד שקל כאשר הבנק הושפע מירידה בהכנסות מפעילות בשוק ההון וכן מירידה של 50 מיליון שקל בהכנסות מעמלות תפעוליות כתוצאה מכניסת חוק העמלות החדש לתוקף. אל מול אלו, רשם הבנק גם ירידה בסעיף ההוצאות התפעוליות של כ-14.5% ל-1.94 מיליארד שקל. הוצאות השכר רידו ב-23% ל-1.12 מיליארד שקל. זאת בעיקר כתוצאה מכך שברבעון המקביל רשם הבנק הוצאות גבוהות על פרישה מרצון של עובדים וכן בשל העובדה שאז כלל גם את ההוצאות של בנק יהב ומסד שהיו בשליטתו.
עדות למיתון במשק אפשר למצוא בתיק האשראי לציבור של בנק הפועלים שהתכווץ ברבעון האחרון ב-1.25 מיליארד שקל או 0.6%. אלא שלמעשה ההתכווצות היתה גדולה יותר ומגיעה לכ-3% כמעט לולא הפיחות בשקל ברבעון הראשון. עדות נוספת אפשר למצוא במצבת החובות הבעיתיים בבנק שזינקה ב-1.4 מיליארד שקל בתוך שלושה חודשים לכ-17.6 מיליארד שקל.
הונו העצמי של הבנק הגיע בסוף הרבעון לגובה של 18.968 מיליארד שקל לעומת 18.795 מיליארד שקל בסוף 2008. יחס הלימות ההון של הבנק עלה ל-11.27% לעומת 10.92% בסוף שנת 2008 וזאת בעקבות גיוס של כ-830 מיליון שקל במהלך הרבעון הראשון.
"איננו רואים סימנים להתאוששות"
צבי זיו, מנכ"ל הבנק שהתפטר מתפקידו על רקע חילוקי דעות עם היו"ר דני דנקנר (התפטרות שעדיין לא נכנסה לתוקף), אמר בתגובה לדו"חות: "הרווח ברבעון נמוך יחסית לבנק כמו בנק הפועלים, אך תוצאות הרבעון הושפעו באופן מהותי מהמשך ירידת הריבית הצמודה במשק שכתוצאה ממנה התבצע רישום הוצאה חשבונאית חריגה של כ-855 מיליון שקל ברוטו, הנובע מחישוב הרווח והפסד במכשירים ניגזרים המשמשים ברובם כגידור כלכלי ונמדדים על בסיס השווי ההוגן לעומת מדידת התוצאות בפעילות הפיננסית המאזנית על בסיס צבירה".
עוד הוסיף כי "הרגיעה היחסית בשוקי ההון בחודשים האחרונים סייעה להתייצבות הפיננסית של חלק מלקוחות הבנק וכתוצאה מכך ירדה ההפרשה לחובות מסופקים ביחס לרבעון הקודם. אך לצערנו עדיין איננו רואים סימנים להתאוששות וליציאה מהמיתון במשק הישראלי. ביטוי מסוים לכך ניתן לראות בהמשך העלייה בהיקף החובות הבעייתיים אשר גדלו בשיעור של כ-8.8% ברבעון".
דני דנקנר, יו"ר בנק הפועלים, שנגיד בנק ישראל דורש להדיחו פירסם דברים הנוגעים לדו"חות - ללא התייחסות לפי שעה לעתידו בבנק: "התוצאות העסקיות של בנק הפועלים לרבעון הראשון של שנת 2009 משקפות את העובדה שהמשק הישראלי נמצא במיתון והנתונים המאקרו-כלכליים שפורסמו בימים האחרונים מצביעים על עומקו. הבנק ממשיך לחתור להשגת היעד השנתי של שיעור התשואה על ההון העצמי בטווח של 7%-4%. כמו כן, התקדם הבנק להשגת היעד של יחס הלימות ההון שהציב לעצמו - 12% עד לסוף השנה".
לדברי דנקנר, "על פי הנתונים השוטפים המגיעים מהעולם, ברור שעדיין לא נחלצנו מן המשבר הגלובלי, ואם הוא יהיה עמוק וממושך יהיה לכך המשך השפעה שלילית על המשק הישראלי, התלוי במידה רבה מאוד בהתפתחויות הגלובליות". דנקנר חתם את דבריו בברכות: "אני מבקש לנצל הזדמנות זו כדי לברך את ממשלת ישראל, ראש הממשלה, שר האוצר, יו"ר ההסתדרות וארגוני המעסיקים על הצלחתם להגיע להסכמה בעניין תקציב המדינה. יש לקוות כי מסגרת התקציב לא תיפרץ על מנת שלא נמצא עצמנו דוהרים לשיעורי אינפלציה גבוהים, שבשנים האחרונות הצלחנו להימנע מהם תודות לריסון תקציבי של ממשלות ישראל".