ההסדר המתוקן בצים אושר: האחים עופר יעשו ויתורים של 175 מיליון דולר
מנכ"ל החברה לישראל, ניר גלעד: "אנו ממשיכים בתוכנית ההצטיידות. נמצב את החברה, נשקיע בה, ונתפוס את גל העליות בכלכלה העולמית כשאנו נמצאים בעמדה טובה"
"אני שמח לבשר כי אחרי מסע ארוך ברחבי העולם, תוכנית ההבראה לצים, שגובשה במשך חודשים ארוכים, נתקבלה. ההסכם אושר ברב גדול ובתמיכה מאסיבית של הגופים השונים", כך פתח הערב (שלישי) מנכ"ל החברה לישראל ניר גלעד, את מסיבת העיתונאים, לאחר סיום ישיבת בעלי המניות של החברה לישראל.
הישיבה, בה הצביעו בעלי המניות בחברה על אישור ההסדר בצים, החלה באיחור רב לאחר שנקבעה במקורה לחמש בערב. אמנם קולות ההצבעה טרם נספרו וחלק מהגופים אף קיבלו ארכה להצביע עד מחר לפני הצהרים, אך מנורה-מבטחים - הגוף המוסדי שבכוחו לכריע את ההצבעה - שינתה את עמדתה ותמכה בהסדר לאחר השינויים שהוכנסו בו.
"אני מודה לבעלים (האחים עופר) על תרומתם לייצובה של צים ולהבראתה. בעזרתם הצלחנו להוציא לפועל תוכנית הבראה מורכבת וחובקת עולם. שיפור בכלכלה העולמית יראה שגם הספקנים יודו שהמהלך היה הירואי ונכון", הוסיף גלעד.
גלעד המשיך ואמר כי בשנים 2011-2013 מצפים לראות את צים חברה אחרת לגמרי מזו שנכנסה להסדר. גלעד אמר כי סיכויי השיפור בצים גבוהים ותלויים בהתאוששות מהמשבר העולמי. "אנו ממשיכים בתוכנית ההצטיידות. נמצב את החברה, נשקיע בה, ונתפוס את גל העליות בכלכלה העולמית כשאנו נמצאים בעמדה טובה. השנתיים הקשות שלפנינו מתומחרות בהסדר".
גלעד הוסיף כי "הדבר הראשון שיעשה מחר הוא "לשחרר אנחת רווחה", והשני - "להעמיד את הסכומים שהתחייבנו אליהם, על מנת להפיג את החששות של הלקוחות והגופים השונים". גלעד ציין גם את המו"מ מול המוסדיים, ואמר כי ההסדר מוכיח בגרות של שוק ההון הישראלי שנטען עליו כי הוא אינו בשל. "המו"מ היה קשוח, לעתים אמוציונלי, אך נעשה בדרך הגונה וראויה, כאשר המוסדיים תמיד ראו לנגד עיניהם את המחיר האלטרנטיבי במידה שלא יהיה הסדר".
שני שינויים מכריעים
עו"ד צבי אפרת, שניהל את הישיבה מטעם החברה לישראל, מסר בפתח הישיבה כי הוכנסו שני שינויים להסכם על ההסדר בצים. שינויים אלו נעשו בהתאם להחלטות שגובשו הערב במו"מ בין החברה לישראל לבין הגופים המוסדיים.
הראשון, "רשת הביטחון" בסך 75 מיליון דולר, שאמורה היתה להעמיד החברה לישראל לצים, תוקטן ל-50 מיליון דולר. במקום זאת, רשת הביטחון שמעניקה מילניום השקעות - חברה פרטית של האחים עופר השולטת בחברה לישראל - תגדל מ-25 מיליון דולר ל-50 מיליון דולר. במידה שיהיה צורך להפעיל את רשת הביטחון, הרי שהיא תופעל פארי-פאסו.
השינוי השני על פי אפרת, נוגע לדמי החכירה שמשלמת צים לחברות שבבעלות האחים עופר (614 מיליון דולר). היקף דמי החכירה הופחת ב-150 מיליון דולר, והפך לחוב נדחה שיועבר מהחברות הפרטיות של האחים לחברה לישראל. החוב ייפרע משנת 2016 ואילך, ללא ריבית. למעשה, החברות הקשורות לאחים ממחות את החוב חזרה לחברה לישראל, כך שנוצר מצב שלצים חוב נדחה לחברה לישראל במקום לחברות הפרטיות.
מנורה תמכה בהסכם
טרם החלה ישיבת בעלי המניות של החברה לישראל, נעשו מאמצים של הרגע האחרון על מנת לשכנע את הצדדים להצביע בעד ההסדר בצים. בכירים בחברה לישראל ערכו דיונים עם מספר מחזיקי מניות גדולים, במסגרתם נוסחה "הצהרה לפרוטוקול" - אותה הצהרה שקרא עו"ד אפרת עם פתיחת הישיבה. על בסיס הצהרה זו, מנורה שינתה את עמדתה והצביעה בעד ההסדר. מנורה אינה מסווגת כ"בעלת עניין" בתוצאות ההצבעה.
ל-TheMarker נודע, כי בשיחה בין אחד הגופים המוסדיים הגדולים לבין החברה, הציב אותו גוף שתי אופציות: או שיש להקטין את ההזרמה מהחברה לישראל לצים, או לחלופין, שהאחים עופר יעמידו את רשת הביטחון לצים ולא החברה האם. הגוף המוסדי ציין כי בשל כך שהחברה לא מעריכה כי רשת הביטחון תצא אל הפועל, אזי, לא אמורה להיות לה שום בעיה לעשות זאת.
על פי החוק, במועד כה סמוך לאסיפה, יכולה החברה לבצע שני סוגים של שינויים בהסדר: שינוי לא מהותי, או שינוי שמטיב עם החברה, כלומר, שינוי שמפחית את הנטל מהחברה לישראל.