המסחר התנודתי נחתם במגמה שלילית: תל אביב 25 ירד ב-1.3%

שבוע המסחר בבורסה של תל אביב נפתח באווירת הסדרי החוב של החברות הגדולות אפריקה ישראל וצים, שהודיעו כי יתקשו לעמוד בהחזר חובותיהן והן פונות לניסיון להגיע להסדר חוב עם המשקיעים. עם זאת, המשקיעים מנסים לשמור על אופטימיות על רקע שבוע של עליות שערים בארה"ב ושלל נתוני מאקרו חיוביים שפורסמו שם במהלך סוף השבוע. לקראת סוף היום, עבר המסחר להתנהל במגמה שלילית.

המסחר נחתם בירידות שערים: תל אביב 25 נחלש ב-1.3% לרמה של 952 נקודות ותל אביב 100 איבד 0.9% לרמה של 887 נקודות. מדד מניות הנדל"ן איבד 0.5% ומדד מניות הבנקים השיל 1.7%. מחזור המסחר הסתכם בכמיליארד שקלים.

בוול סטריט הסתיים שבוע נוסף של עליות שערים. בסיכום שבועי, הוסיף דאו ג'ונס 1.7%, נאסד"ק עלה ב-3.1% ו-S&P 500 התחזק ב-2.6%. ביום שישי נחתם המסחר בוול סטריט בירידות שערים קלות, שקטעו רצף של 5 ימי עליות: דאו ג'ונס ירד ב-0.2% ל-9,605 נקודות, נאסד"ק החסיר 0.2% ל-2,081 נקודות ו-S&P 500 נחלש ב-0.1% ל-1,043 נקודות.

כלכלני בנק לאומי מעריכים כי "בטווח הקצר צפויה המגמה להיות חיובית, בעיקר על רקע ריבוי סימנים להתייצבות המצב הכלכלי והתשואות הנמוכות הצפויות באפיקים הסולידיים. עם זאת, רמת התנודתיות צפויה להיוותר ברמה גבוהה וקצב העליות מדוד יותר".

נתונים מעודדים: הגירעון המסחרי ירד

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פירסמה היום (א') נתונים מעודדים: בשמונת החודשים הראשונים של 2009 הסתכם הגירעון המסחרי ב-0.5 מיליארד דולר בממוצע לחודש, 5.9 מיליארד דולר במונחים שנתיים, לעומת גירעון כולל של 13.2 מיליארד דולר ב-2008. באוגוסט הסתכם יבוא הסחורות ב-4.4 מיליארד דולר, יצוא הסחורות ב-3.2 מיליארד דולר, כך שהגירעון המסחרי הסתכם ב-1.2 מיליארד דולר.

מניית כימיקלים לישראל שבשליטת החברה לישראל, נסחרה על רקע גיוס 888 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים ומהציבור בסוף השבוע שעבר. החברה התכוונה אמנם לגייס 500 מיליון שקל, אך עודף ביקושים הוביא להרחבת הגיוס.

צים, גם היא בשליטת החברה לישראל, הודיעה ביום חמישי כי לא תעמוד בהתחייבויתיה הכספיות. החברה לישראל צפויה להשקיע בצים כ-60 מיליון דולר, ובמקביל ידחו חברות של משפחת עופר כ-150 מיליון דולר מדמי החכירה שצים משלמת על אוניות שבבעלות משפחת עופר, בתמורה לקבלת אג"ח להמרה למניות צים.

אפריקה ישראל המשיכה למשוך את תשומת הלב של המשקיעים לאחר שאיבדה כ-50% במהלך החודש האחרון. את הצניחה במניות החברה הובילה הודעתו של בעל השליטה, לב לבייב, על ניסיון להגיע להסדר פריסת חובות עם מחזיקי האג"ח של החברה. היום בשעה 17:00 ייצא לדרך הניסיון לטוות את הסדר החוב של החברה.

ביום חמישי הורידה חברת הדירוג מעלות את דירוג האג"ח של חברת אפריקה תעשיות, שבשליטת אפריקה ישראל, לדירוג Baa2 עם אופק שלילי.

השקעה ראשונה לקרן מנוף אוריגו, בניהולו של גבי טרבלסי. אוריגו תעמיד לחברת הכשרת הישוב שבשליטת יעקב ועופר נמרודי הלוואה בהיקף של 105-78 מיליון שקל. ההלוואה תישא ריבית שנתית של 7.5%, תיפרע ב-6 תשלומים החל מבעוד שנתיים, והיא ניתנת להארכה לתקופה נוספת של עד שלוש שנים.

מדרוג הציבה הבוקר אופק לשלילי לדירוג Aa2 לאג"ח אותן הנפיקה פרטנר במדרוג מסבירים כי הצבת אופק הדירוג השלילי נובעת מאי הוודאות לגבי השפעת החלפת השליטה בחברה על פרמטרים עסקיים, ניהוליים ופיננסים. ההערכות הן כי חילופי השליטה יובילו להגדלת החוב הפיננסי ועלייה ברמת המינוף ולגידול בחלוקת הדיווידנד בחברה.

חברת הנדל"ן קרדן אן.וי שבשליטת יוסף גרינפלד ואבנר שנור, דיווחה כי מכרה 3% ממניות GTC SA בתמורה ל-38 מיליון יורו (כ-210 מיליון שקל), לפי מחיר מניה ממוצע של 24 זלוטי (5.75 יורו למניה). כתוצאה מהמכירה צפויה קרדן לרשום רווח של כ-3 מיליון יורו (כ-16.5 מיליון שקל).

(עדכון אחרון: 17.00)