אחד העם: אפריקה צונחת ב-26% וגוררת את מדד הנדל"ן

הבורסה של תל אביב פתחה את שבוע המסחר על רקע מגמה מעורבת בוול סטריט ביום שישי, ובהשפעת שלל דו"חות כספיים לרבעון השני. את ירידות השערים שנרשמות בבורסה בשעה זו מובילה מניית אפריקה, שגוררת את מדד מניות הנדל"ן לצניחה של 5.7%.

המסחר מתנהל כעת בירידות שערים בולטות: מדד תל אביב 25 מאבד 2.6% ומדד תל אביב 100 יורד ב-2.5%. מחזור המסחר מסתכם ב-1.1 מיליארד שקל.

ביום שישי נחתם המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת, וסיכם שבוע של עליות: דאו ג'ונס ירד ב-0.4% ל-9,544 נקודות, נאסד"ק הוסיף 0.1% ל-2,029 נקודות ו-S&P 500 החסיר 0.2% ל-1,029 נקודות.

באגף המחקר של בנק הפועלים מעריכים כי "בשל רמות המדדים הגבוהות ובשל התעצמות חששות המשקיעים במהלך השבועות האחרונים, ישנה סבירות לא מבוטלת למימושים בטווח הקצר. חשש זה מתעצם לנוכח ההשפעה המהותית של הנעשה בשוקי ההון הגלובליים על שוק ההון המקומי והיתכנות מימושים בשווקים אלה. על אף התגברות הסיכונים העומדים למשקיעים כיום, בטווח הזמן הבינוני-ארוך נוטה הכף לזכות השיפור שנרשם במצב המקרו-כלכלי בישראל, שצפוי לתמוך בשוק המניות המקומי".

"השוק מגלם מהלך אגרסיווי מדי"

בענף מחקר שוק ההון של בנק לאומי מעריכים כי "בטווח הקצר צפויה המגמה בשוק המניות להיות חיובית, בעיקר על רקע ריבוי סימנים להתייצבות המצב הכלכלי והתשואות הנמוכות הצפויות באפיקים הסולידיים. עם זאת, רמת התנודתיות צפויה להיוותר ברמה גבוהה וקצב העליות יהיה מדוד יותר".

"בנק ישראל שואף לדעתנו לסביבת ריבית ריאלית אפסית או שלילית קלה. תהליך ההתאמה של הריבית הנומינלית יושג בהתאם לעוצמת הירידה בציפיות לאינפלציה, ואנו מעריכים כי צפויה העלאת ריבית ל-1.25% בחודשים הקרובים, שלאחריה המתנה ממושכת", כך כותב הבוקר כלכלן המקרו של לידר שוקי הון, רפי גוזלן. עם זאת, גוזלן מעריך כי בנק ישראל לא יסתפק במהלך העלאה בודד והריבית צפויה אמנם להמשיך ולעלות בחודשים הקרובים, אך השוק מגלם מהלך אגרסיווי מדי.

אפריקה ישראל המנוהלת על ידי איזי כהן, פירסמה הלילה את הדו"חות הכספיים לרבעון השני של 2009 בהם דיווחה על הפסד של 1.3 מיליארד שקל. בדיווח נמסר כי ההפסד ברבעון נובע בעיקר מהפחתה בסעיף נדל"ן להשקעה בהקמה בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל וכן בשל הוצאות מימון גבוהות עקב עליית מדד המחירים לצרכן. בעקבות ההפסדים הגדולים של אפריקה והשחיקה האדירה הצפויה בהונה העצמי, קיים חשש ליכולת פירעון של החברה, החייבת להחזיר מיליארדי שקלים לבנקים ולבעלי האג"ח בשנים הקרובות. מניית אפריקה מובילה בשעה זו את ירידות השערים בבורסה של תל אביב. גם איגרות החוב של החברה נחלשות בשיעור בולט ומאבדות בשעה זו עד 32%.

פצצות אנרגיה מתקתקות

מניית בנק הפועלים נחלשת אף היא באופן משמעותי היום. פועלים הוא הבנק החשוף ביותר מבין הבנקים לחברות שבשליטת לב לבייב, בעיקר לחברת ממורנד הפרטית שבשליטתו עם היקף התחייבויות של כ-2-1.5 מיליארד שקל - כך מעריכים במערכת הבנקאית. כנגד התחייבויותיו לבנק הפועלים, שיעבד לבייב 46% מאפריקה.

קבוצת דלק הרוויחה 223 מיליון שקל ברבעון השני של 2009. מדובר ברווח הגבוה פי 4.7 מהרבעון המקביל של השנה שעברה אותו סיימה ברווח של 47 מיליון שקל. בין הסיבות לעליית הרווח של החברה ניתן למנות את ההתאוששות בפעילות הדלקים בארה"ב, שמירה על הפעילות של הדלקים באירופה וישראל, הירידה בהפסדים בחברות הביטוח לעומת הרבעון המקביל ואי רישומן של פעילות דלק נדל"ן שהסבה בהפסדים ברבעון המקביל.

כור שבשליטת נוחי דנקנר, נחלשת בשעה זו. הבוקר דיווחה החברה כי תרשום ברבעון השלישי של 2009 רווח נוסף של 36 מיליון שקל כתוצאה ממימוש מניות קרדיט סוויס. רווח זה מצטרף לרווח של 305 מיליון שקל (ובסך הכל 341 מיליון שקל) שתרשום ברבעון השלישי של 2009 עבור מימושים קודמים. בסך הכל, מציגה כור רווח מצטבר של 2.57 מיליארד שקל עבור קנייה ומכירה של מניות קרדיט סוויס - וכל זאת תוך כשנה.