ירידות בבורסה: "אף אחד לא קונה את נתוני הצמיחה של האוצר"
מדד ת"א 25 יורד ב-0.9% אל מתחת ל-1,200 נקודות, מדד הבנקים מאבד 1.4%; מגדל שוקי הון: "כמו בכל סרט אמריקאי טוב - הפיתרון להצוק הפיסקאלי יימצא בסוף"; ירידות של עד 4% באג"ח אי.די.בי לאחר הורדת הדירוג של מעלות; בנק ישראל יכריז בערב על גובה הריבית לחודש ינואר. בארה"ב עדיין אופטימיים למציאת פתרון אפשרי למשבר הצוק הפיסקאלי
יום נוסף של ירידות בבורסה של תל אביב לאחר שאתמול ננעלו המדדים המובילים בירידות של מעל ל-1%. זאת ל רקע משבר הצוק הפיסקאלי בארה"ב. המסחר בוול סטריט ינעל בשעה 20:00 בערב בשל ערב חג המולד.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד תקשורת נפט וגז ביטוח
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
"הצוק הפיסקאלי שעוד לא נפתר ממשיך לשמור על עצבנות בשווקים והפיתרון יימצא כמו בכל סרט אמריקאי טוב, בדקה התשעים כשיגיע הגיבור ויציל את העולם מהשבר הכלכלי המאיים עליו", אמר יעקב שלח ממגדל שוקי הון בשיחה עם "כלכליסט". "הסרט האמריקאי הזה ידוע מראש אך בתל אביב האפקט מקבל ביטוי עודף שכן בחודשים האחרונים השוק רשם תשואות גבוהות לעומת העולם ועכשיו הוא משלם את המחיר בדמות של תיקון חד יותר מהירידות בחו"ל. נתוני הצמיחה המשופרים, לכאורה, של האוצר נובעים מהסיפור של הגז אך אף אחד לא קונה אותם. זה אמור לנבוע מהגז של 2013 שמתומחר כבר. לכן גם התונים המעודדים לא באמת משפיעים לחיוב על שוק ההון. ראינו שישה ימים רצופים של ירידות באג"ח הקוצרניות על רקע מחירים גבוהים מדי", אמר שלח.
הדר אשרת, מנהל דסק המניות בדויטשה בנק ישראל, אמר כי "תקופת החגים מביאה לצמצום כמעט מוחלט של פעילות המשקיעים הזרים. צפויים שבועיים שקטים מאד, כמעט ללא פעילות. לעומת זאת, להערכתנו בינואר תיפול סופית ההכרעה בנושא הכללת ישראל במדד MSCI אירופה".
בהתייחס ליוזמת הבורסה של ת"א להארכת שעות המסחר, הוסיף, כי דויטשה בנק מברך על הרעיון. "מהלך כזה עשוי לעזור ביצירת מחזורים. חפיפה של שעות המסחר עם ארה"ב חסרה כאן. מעבר למניות הדואליות שמייצרות פעילות של שחקני ארביטראז', החפיפה הזו תאפשר לנו לפעול במקביל לשוק הדומיננטי ביותר בעולם הפיננסי, ולדעתנו זה ייטיב עם הבורסה הישראלית. לדעתנו, החשש של חלק מהגופים בישראל כי תיווצר זליגת מסחר מפני שהסחירות שם גבוהה יותר אינו מוצדק, וזאת משום שרוב הקרנות הפועלות בישראל פועלות במנדט למניות המקומיות ולא בקו המניות שנסחר בנסדאק או בניו יורק".
הכלכלנים חלוקים בדעתם האם בנק ישראל יפחית את שיעור הריבית לחודש ינואר ל-1.75% מ-2%. בבנק ירושלים ציינו כי "חוסנו של השקל יקל על הנגיד להוריד ריבית במידה ויחליט בכיוון זה אך להערכתנו מחירי הנדל"ן והבחירות הקרבות לא יאפשרו זאת בעיתוי הנוכחי. סביר להניח כי לא יחול כל שינוי בגובה הריבית".
ארה"ב צפויה לפגוש בעוד שבוע בלבד את בעיית ה"צוק הפיסקאלי" - סידרה של קיצוצים תקציביים והעלאות מס בהיקף של 607 מיליארד דולר שייכנסו לתוקף באופן אוטומטי בינואר 2013 אלמלא תושג הסכמה על התקציב בין הרפובליקנים לדמוקרטים. היום אמר יו"ר בית הנבחרים ג'ון ביינר כי הוא עדיים אופטימי לגבי מציאת פתרון למשבר עוד לפני סוף השנה האזרחית.
האלגו טריידינג אחראי ל-71% מהפקודות בשוק המניות בבורסה של תל אביב, כך חשפה אתמול הנהלת הבורסה במסיבת עיתונאים. בסיכום שנת 2012 צנח מחזור המסחר בשוק המניות ב-38%, בעוד שמספר החברות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה בתל אביב ירד ל-542, לעומת 580 בסוף שנת 2011. בנוסף נמסר מהבורסה כי בישיבת הדירקטוריון הקרובה שתתקיים בינואר 2013 תעלה הצעה להאריך את משך המסחר בשעה.
תעשיית קרנות הנאמנות רשמה בשבוע שעבר פדיונות של 110 מיליון שקל – פדיון שבועי ראשון מאז אוגוסט השנה, בעקבות פדיונות כבדים של 560 מיליון שקל בקרנות הכספיות וירידה חדה בקצב הגיוסים לקרנות המסורתיות, כך לפי סיכום של בית ההשקעות מיטב. זאת עקב החשש ההולך וגובר מהצוק הפיסקאלי בארה"ב והירידות במדדי המניות והאג"ח הקונצרני. קרנות הנאמנות (בנטרול הכספיות) רשמו ירידה של 50% בקצב הגיוסים בשבוע החולף ל-460 מיליון שקל, כך לפי מיטב.
שוק האג"ח
חברת הדירוג S&P מעלות הורידה את הדירוג של אי.די.בי אחזקות לרמה של SD (Selective Default) ואת הדירוג של אג"ח סדרה ד' ל-D (כלומר Default). הדירוג של יתר הסדרות נותר ברמה של CC. זאת, לאחר שבעלי האג"ח לא קיבלו את התשלום האחרון בסך של כ-65 מיליון שקל שהיה אמור להגיע לידיהם ב-20 בדצמבר.
מניות במרכז
כור, שבשליטת דסק"ש מקבוצת אי.די.בי, שיפרה את תנאי האשראי עם מורגן סטנלי וסיטי וחתמה על הסכם לשנתיים נוספות, כך הודיעה החברה היום לבורסה. לפי ההסכם החדש לכור תועמד האפשרות לסגור את קו האשראי או להפחית אותה בכל זמן שתרצה וללא עמלה למעט בתקופה הראשונה של חצי שנה. סעיף נוסף שמיטיב עם כור ושעליו הוסכם הוא הפחתה של פערי הריבית על ההלוואה מעל ה-LIBOR - ל-1.6%-2.3% לעומת 1.7%-2.4% כפי שסוכם קודם לכן.
המכשול המרכזי בעיסקת פרטנר הוסר. ל"כלכליסט" נודע כי מחזיקי האג"ח של חברת סקיילקס אישרו ברוב עצום של יותר מ-98% את עיסקת מכירת השליטה בחברה לחיים סבן.
פרשת הארכת ועדכון האופציות של מנכ"ל החברה לישראל ניר גלעד, מגיעה לבית המשפט. ל"כלכליסט" נודע כי אתמול הוגשה תביעה נגזרת לבית המשפט המחוזי בת"א, נגד החברה לישראל ובעלי השליטה והידרקטורים שלה, ודורשים שבית המשפט יחליט על ביטול ההסכם החדש עם גלעד.
האחים שי וגיל ויל הם אנשי העסקים שסיכמו על רכישת השליטה בחברת מילגם מידי קבוצת קרדן יזמות שבשליטת יוסף גרינפלד (19.9%), אבנר שנור (17.7%) ואיתן רכטר (5%), כך נודע ל"כלכליסט". האחים ויל חתמו בחודש שעבר על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת מלוא אחזקותיה (64%) של קרדן יזמות בחברה־הבת קרדן שירותים מוניציפאליים (קש"מ), שמחזיקה ב־97% ממילגם, תמורת 110 מיליון שקל.
משרד האנרגיה צפוי לאלץ את שותפות הגז הטבעי "ים תטיס" להשקיע בין 800 מיליון שקל למיליארד שקל בהקמת מאגר גז תפעולי במאגר מרי בי (MARY B) שמרוחק כ-30 ק"מ מערבית לאשקלון. ממידע שהגיע לידי "כלכליסט" עולה שבעלי המאגר - נובל אנרג'י האמריקאית (47%) וקבוצת דלק (53%) - יצטרכו לסתום את בארות הקידוח הנוכחיים שקרסו במהלך השנה האחרונה בשל שאיבת יתר של גז.