מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן לתשובה: "זה לא הסדר חוב - זה חרפה"

"היום סיימנו את תקופת הביניים, כשהמטרה העיקרית היתה לנסות למצוא מתווה להסדר עם מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן", כך אמר היום ערן מיטל מנכ"ל דלק נדל"ן באסיפת מחזיקי האג"ח מסדרה ה' של החברה שהתקיימה ברמת גן לאחר שהושג הסכם על הסדר חוב מוקדם יותר הבוקר. "השגנו את המטרה אולם יש לנו עוד דרך ארוכה להגיע להסדר מפורט שלאחריו החברה תוכל לצאת לדרך חדשה", הוסיף.

כשנשאל כיצד החברה הולכת להתמודד עם כל התביעות מולה ענה מיטל כי "אין ספק שהחברה מתמודדת עם קשיים רבים, יש דברים שנצליח להתמודד במסגרת ההסדר, ויש דברים שנפתור במסגרות אחרות".

"כל הכספים שהחברה אמורה לייצר מהנכסים שלה הולכים לטובת מחזיקי האג"ח הקיימים. הדברים מבחינת החברה ברורים – החברה הציגה את המקסימום שהיא יכולה להוציא מהנכסים שלה. בסוף הדרך לא ישארו כספים בחברה - ההחלטה בידיים שלכם", הוסיף מיטל.

מיטל הדגיש כי הוא מייצג את החברה, ולא את יצחק תשובה והוסיף כי "ההחלטה בסוף נשארת בידי מחזיקי האג"ח – אם הם יחליטו בסוף היום לתבוע את בעלי המשרה, ובעלי השליטה – אף אחר לא ישכנע אתכם אחרת".

"זה לא הסכם - זו חרפה"

אחד ממחזיקי האג"ח הפרטי שנכח באסיפה אמר כי "ברור לכולם שהפיתרון נמצא אצל בעל השליטה, אבל הוא לא מגיע, לא מתייצב, ויותר מזה אני קורא בעיתון שהוא עושה לי תספורת של 50%".

"הטענות לא נגדך, ערן, אלא נגד הנציגות של הראל ומנורה וההסדר לכאורה שהיא חתמה עליו. עד שאתם לא מביאים את תשובה, אין לנו מה לעשות איתכם", אמר מחזיק נוסף.

"זה לא הסדר – זה חרפה, שלוש שנים בלי לראות אגורה?" טענו מספר מחזיקים. "ומה עם התחייבות תשובה לרכוש אג"ח כפי שהתחייב אתמול עד סוף ינואר?".

"הדרך היחידה להביא את בעל השליטה, שאחראי למה שקורה היום זה דרך בית המשפט" נעמד ואמר מחזיק אג"ח וזכה לתמיכת הנוכחים. "היתה לו הזדמנות היסטורית להיות בעל שליטה שמהווה דוגמא לאחרים, והוא לא עמד במבחן, ולכן הוא יגיע לבית המשפט".

מחזיק מוסדי – מה קרה להתחייבות החברה לערוך הנפקת זכויות? "היו שינויים בתוכניות העבודה, יש בעיות עם השוכר באנגליה שאני לא יכול לפרט, אבל כל האינטרס של החברה זה שכמה שיותר כסף יכנס לתוך החברה" ענה מיטל.

"מחזיקי האג"ח בעיתיים מאוד"

שמואל אשל, חבר הנציגות: "אנחנו ניהלנו שעות ארוכת וקשות מו"מ עם החברה על מנת להשיג הסדר שהוא אלטרנטיבה עדיפה על פירוק. מה שהבאנו כאן זה בסך הכל עקרונות למתווה של הסדר. החתימה של נציגי הנציגות על עקרונות ההסדר לא מחייבת את המחזיקים לקבל את העקרונות או ההסכם שינבא ממנו. יצאנו למסע הזה מאמצע הקיץ, עם חברה שהיא קשה מאוד, עם גרעון של 2 מיליארד שקל בלי כסף בקופה, כשמחזיקי האג"ח שלה בעיתיים מאוד".

לאחר מכן הציג כלכלן הנציגות רו"ח עופר כהן את ההצעה להסדר החוב. "עשיתי בדיקה כלכלית של החברה – הנכסים ההתחייביות ומצב העסקי הנוכחי שלה. החברה שיתפה פעולה".

אסיפה נוספת צפויה להתכנס בעוד כשבוע עד עשרה ימים, בה יצביעו חברי הסדרה על מתווה ההסדר המפורט.