מבול הנפקות ראשונות בוול סטריט בעקבות גרופון: השבוע העמוס ביותר מאז 2010
8 חברות גייסו השבוע 1.5 מיליארד דולר; בין המנפיקות - יצרנית מזרני סילי, דלפי ואנג'יס ליסט; הנפקת זינגה צפויה עוד החודש
הנפקת ענקית הקופונים באינטרנט גרופון מוקדם יותר החודש בוול סטריט סימנה את פתיחתו של חלון הזדמנויות עבור הנפקות ראשונות לציבור (IPO) ששורה של חברות מיהרו לנצל. השבוע בוצעו לא פחות משמונה הנפקות ראשונות בוול סטריט - המספר השבועי הגדול ביותר מאז שנת 2010 - במסגרתן גייסו חברות כ-1.5 מיליארד דולר.
קמעונית המזרנים מאטרס פירם הולדינג, שעל מותגיה נמנים סילי (Sealy) וסימונס, גייסה 106 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור בוול סטריט, אשר שיקפה לחברה שווי שוק של יותר מ-600 מיליון דולר. מאטרס, המפעילה למעלה מ-750 חנויות ברחבי ארה"ב, מכרה קרוב ל-5.6 מיליון מניות במחיר של 19 דולר למניה - הקצה העליון של טווח מחירי היעד. החברה תשתמש במרבית הסכום שגייסה - 95 מיליון דולר - לפירעון חובות. מניית מאטרס (סימול MFRM) מזנקת ב-19% ביום המסחר הראשון שלה בוול סטריט.
הנפקת מאטרס היא האחרונה בשורה של הנפקות ראשונות והודעות של חברות על כוונתן לצאת בהנפקות ראשונות השבוע בוול סטריט. דלפי (סימול DLPH), יצרנית חלקי הרכב שפוצלה מענקית הרכב ג'נרל מוטורס בשנת 1999, ביצעה אתמול הנפקה ראשונה לציבור לפי שווי שוק של כשבעה מיליארד דולר. בעלי מניות קיימים, ובראשם מנהל קרנות הגידור ג'ון פולסון, מכרו 24.1 מיליון מניות של דלפי תמורת 530 מיליון דולר. החברה עצמה לא מכרה מניות במסגרת ההנפקה. מניית דלפי ירדה ב-3% ביום חמישי – יום המסחר הראשון שלה בוול סטריט.
ביום רביעי ביצע אתר הביקורות הצרכני אנג'יס ליסט (סימול ANGI) הנפקה ראשונה לציבור לפי שווי של יותר מ-900 מיליון דולר. אנג'יס ליסט, אתר שהוקם ב-1995 על ידי אנג'י היקס ושרד את הבועה, מספק ביקורות צרכניות על אנשי מקצוע וספקי שירותים, גייס 114 מיליון דולר ממכירת 8.8 מיליון מניות המהוות כ-16% מהחברה, תמורת 13 דולר למניה - בקצה העליון של טווח היעד. המניה זינקה ב-25% ביום חמישי - יום המסחר הראשון שלה בוול סטריט.
אתר ביקורות העסקים ילפ (Yelp) הגיש ביום חמישי מסמכים לקראת הנפקה ראשונה לציבור (IPO) לרשות ני"ע בארה"ב (SEC). ההנפקה צפויה לשקף לחברה שווי שוק של בין מיליארד ל-2 מיליארד דולר, לדברי גורמים המקורבים להנפקה, דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל". החתמים המובילים של ההנפקה יהיו גולדמן סאקס, סיטי וג'פריס אנד קו, נאמר במסמכי ההנפקה שהגישה ילפ.
בה בעת, זינגה, יצרנית המשחק המקוון פארמוויל, צפויה לערוך הנפקה ראשונה לציבור לאחר חג ההודיה בארה"ב, המתקיים ב-24 בנובמבר. בתחילת החודש ביצעה גרופון, ענקית הקופונים באינטרנט, הנפקה ראשונה לציבור במסגרתה גייסה 700 מיליון דולר לפי שווי של 12.7 מיליארד דולר. מניית גרופון זינקה ב-31% ביום המסחר הראשון שלה בוול סטריט.
אתר "ביזנס אינסיידר" דיווח היום כי מפי גורם המקורב לפייסבוק, כי חברת הרשתות החברתיות הגדולה בעולם מתכוונת להגיש מסמכים לקראת הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בזמן הקרוב, אולי אף בחודש הבא. "הדיבורים על הנפקה ראשונה לציבור בתוך פייסבוק גברו במהלך שישה השבועות האחרונים ומרק צוקרברג אמר מספר פעמים כי ההנפקה מתקרבת, דבר שהוא מעולם לא אמר בתולדות פייסבוק", אמר הגורם.