כור: קיבלנו הצעות לרכישת בניין HSBC ב-525 מיליון דולר

כור, שבשליטת קבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר, מעדכנת הערב (א') כי למרות שקיבלה שתי הצעות לרכישת בניין HSBC בניו יורק לפי שווי של עד 525 מיליון דולר, בכוונתה להיצמד לתוכניתה המקורית ולמכור 50% מהנכס לחברה האחות נכסים ובנין - זרוע הנדל"ן של קבוצת אי.די.בי - לפי שווי של 480 מיליון דולר בלבד. כור מציינת בדיווח כי ההחלטה התקבלה מכיוון שמדובר בהצעות מקדמיות בלבד – והיא אינה מעוניינת להאריך את משך זמן המכירה.

בניין HSBC נרכש על ידי כור ונכסים ובנין (בחלקים שווים) באוקטובר 2009 תמורת 330 מיליון שקל. בחודש אוגוסט דיווחה כור כי בכוונתה למכור את חלקה בנכס לחברה האחות בעסקת בעלי עניין, לפי שווי של 480 מיליון דולר. המכירה אמורה להתבצע בתמורה ל-138 מיליון דולר במזומן, בנוסף ללקיחת הלוואה של כור על הבניין בסכום של 105 מילון דולר. אישורם של בעלי המניות וסגירת העסקה באופן סופי אמור היה להיעשות ב-25 באוקטובר, אך שינויים שדרשה רשות ני"ע לבצע בהסכם, האריכה את אישורו עד ל-7 בנובמבר – אז תכונס אסיפת בעלי המניות.

בדיווח שהוציאה היום מציינת כור כי נתקבלו במשרדי החברה שתי הצעות לרכישת הנכס: ההצעה הראשונה הועברה לרכישת כלל הבניין לפי שווי של 511 מיליון דולר, כשההצעה השנייה ניתנה לרכישת 43% מהבניין לפי שווי של 525 מיליון שקל עם אופציה לרכישה עתידית של 31% נוספים. כור מציינת עוד, כי לאחר שדיווחה על העסקה עם נכסים ובנין, "הובעה התעניינות" של בנק השקעות לרכישת הבניין לפי שווי של 500 מיליון שקל, אך בית ההשקעות לא יכול היה לתת הצעה מחייבת בעניין.

למרות ההצעות המפתות, כור מציינת כי דירקטוריון החברה החליט להיצמד לתוכנית הראשונית למכירת 50% מהבניין לידי החברה האחות. בין השאר, הדירקטוריון נימק את החלטתו בכך ששתי ההצעות נמצאות בשלב מקדמי בלבד, ושהן כפופות עוד לבדיקות נאותות ולניהול משא ומתן - מה שצפוי להאריך את משך זמן המכירה. "היענות להצעת המתווך לפתוח במשא ומתן כרוכה בדחייה משמעותית של לוחות הזמנים לעומת העסקה עם נכסים ובנין", נכתב בהודעה, וכן צוין ש"קיים חוסר וודאות לגבי הצלחת משא ומתן ומשכו".

הדחיפות בביצוע העסקה על ידי כור מובנת. החברה נאלצה לספוג בחודשים האחרונים הפסדים של מיליוני שקלים "על הנייר" ובפועל, בעקבות ההשקעה במניות הבנק השווייצי קרדיט סוויס. בדו"חות הרבעון השלישי אמורה כור לרשום הפסדים של מאות מיליוני שקלים בגין ירידת ערך ההשקעה במניות הבנק שהוחזקו על ידה (פחות מ-2% כיום). המכירה הנוכחית תאפשר לחברה להגדיל את כרית המזומנים שלה באופן מיידי, להקטין התחייבויות, ולשפר את העמידה בקובננטים הפיננסיים הקיימים מול גופים מממנים ומול בעלי האג"ח.