סר רונלד כהן מצטרף כבעל מניות לבראק קפיטל

הולכת ומתארכת רשימת בעלי המניות בעלי שם בחברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי, מקבוצת בראק קפיטל של שמעון וינטרוב ורונן פלד. לרשימה סר רונלד כהן, ממייסדי קרן אייפקס. עם בעלי המניות והשותפים בחברה נמנים אביגדור וילנץ (יזם היי-טק שהוביל ב-2000 את מכירת גלילאו למארוול לפי שווי של 2.7 מיליארד דולר), פרופ' יצחק סוארי, אודי אנג'ל, שלמה נחמה (לשעבר יו"ר בנק הפועלים), וקבוצת אלייד אחזקות המחזיקה בקבוצת אשטרום.

בדיווח לבורסה שפירסמה שלשום בלילה, עידכנה בראק כי התקשרה בעסקה (אמנם לא מהותית) לרכישת כ-0.13% מהון המניות של החברה במחיר של 31.6 יורו (כ-159.5 שקל) למניה - פרמיה של 25% לעומת מחירה בבורסה ובדומה להונה העצמי, בתמורה כוללת של 237 אלף יורו (כ-1.1 מיליון שקל).

הרכישה בוצעה מידי חברת Helliot Luxembourg הפרטית שבשליטת סר רונלד כהן (66), יהודי ממוצא סורי ואיש עסקים מוכר. כהן הוא המייסד של קרן ההשקעות הפרטיות אייפקס פרטנרס, הפועלת גם בישראל ושולטת בבית ההשקעות פסגות ובקונצרן המזון תנובה.

תמורת הקצאת המניות לכהן תקבל בראק קפיטל אן.וי, המנוהלת על ידי אופיר רחמים וגל טננבאום, את האחזקות של כהן (5% מתוך ה-20% המוחזקות על ידי בראק קפיטל) בשלושה נכסים מניבים של בראק בגרמניה. מלבד האחזקה בשלושת הנכסים הללו, כהן מחזיק גם 5% בחברת Brack Capital Wuppertal המחזיקה ב-20% מחברת Invest Partner.

קבוצת בראק קפיטל הפרטית מתרכזת בפעילות נדל"ן ברחבי העולם, וכן פועלת בתחומי התשתיות והאנרגיה. בדצמבר 2010 הנפיק וינטרוב בתל אביב את הפעילות בגרמניה, המרוכזת בחברת בראק קפיטל פרופרטיס אן.וי. על אף ששווי החברה להנפקה ירד בכמה אחוזים - הצליחה בראק קפיטל להנפיק כ-10% ולגייס כ-67 מיליון שקל לפי שווי חברה של 656 מיליון שקל לאחר הכסף.

אמנם מניית החברה לא מאופיינת במחזורים גבוהים, אך בינתיים מדובר בהנפקה מוצלחת שהובילה חברת החיתום של רוסאריו קפיטל, בניהולה של נגה קנז. מניית החברה רשמה מאז ההנפקה תשואה חיובית של 14%, והיא נסחרת לפי שווי שוק של 713 מיליון שקל.

לפי הערכות, החברה עשויה בקרוב לבצע הפצה של כ-3% ממניותיה כדי לנסות להיכנס למדד תל אביב 100. לאחר ההנפקה גייסה החברה גם אג"ח בתל אביב בהיקף של 200 מיליון שקל, ששימשו לרכישת נכסים מניבים בגרמניה במאות מיליוני יורו.

האג"ח של בראק קפיטל אן.וי (שייצרה במחצית הראשונה של 2011 הכנסות תפעוליות נטו של 8.7 מיליון יורו) נסחרות בתשואות לפידיון יציבות יחסית של 6.45%. באחרונה אישרה חברת הדירוג מידרוג את דירוג האג"ח של החברה ברמה של A3, באופק יציב, וזאת לצורך הרחבה צפויה של הסדרה בהיקף של עד 105 מיליון שקל.