העיניים לאירופה: המסחר בת"א ייפתח בציפייה לפתרון משבר החובות

יום קריטי במיוחד צפוי לנו בבורסות העולם, כאשר מנהיגי אירופה צפויים להיפגש ולנסות להגיע לפתרון מוסכם למשבר החובות של היבשת. הבורסה באחד העם תיפתח הבוקר בציפייה להחלטה חיובית, ולאחר שבורסות ניו סגרו את יום המסחר אתמול בירידות שערים.

אתמול בניו יורק רשמו המדדים המובילים ירידות שערים. דאו ג'ונס ירד ב-1.7% ומדד 500 S&P השיל מערכו 2.3%. מדד נאסד"ק רשם ירידה של 2%. המשקיעים חזרו למצוא מפלט באגרות החוב של ארה"ב והתשואה עליהן ירדה ב-0.1%. מחיר הנפט רשם עלייה של 1.7% והגיע לרמתו הגבוהה ביותר ב-12 השבועות האחרונים, ומחיר הזהב טיפס ב-3.3%.

מספר נושאים יידונו מחר בפסגת מנהיגי אירופה. ההחלטה הראשונה שיצטרכו המנהיגים לקבל תהיה בנוגע להרחבת קרן החילוץ למדינות הנמצאות במשבר חובות. כמו כן, על פי הדיווחים, קיימים עדיין חילוקי דעות בנוגע לרמת ההפסדים שיספגו הבנקים בעקבות החוב היווני לאחר ששללו אפשרות של הכנסת הבנק המרכזי של אירופה לגירעון.

ולבסוף, יצטרכו מנהיגי אירופה להגיע להסכמות בנוגע לרכישות אג"ח של איטליה וספרד על ידי הבנק האירופי המרכזי, רכישות שמטרתן למנוע את נפילתן בעקבות בריחת המשקיעים. אתמול דווח כי קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, מתנגדת שבטיוטת ההסכם בפסגת האיחוד ייכתב כי מדינות אירופה תומכות בהמשך שימוש באמצעים לא סטנדרטיים של הבנק המרכזי של אירופה.

הירידות בארה"ב הושפעו גם מכמה נתוני מקרו מאכזבים שפורסמו אתמול וכבידו על המדדים. מדד אמון הצרכנים צנח באוקטובר לרמתו הנמוכה ביותר מזה שנתיים וחצי. המדד הגיע באוקטובר לרמה של 39.8 נקודות, ירידה חדה של כ-15% לעומת ספטמבר. מדובר בירידה מפתיעה, שכן תחזיות האנליסטים צפו כי המדד יישאר ברמה של 46 נקודות. הגורמים העיקריים לאובדן הביטחון של הצרכנים האמריקאיים הם הקיפאון בשוק התעסוקה, ההידרדרות הנמשכת בערך הבתים והאיום המרחף מעל כלכלת ארה"ב על רקע משבר החובות באירופה.

בנוסף, מחירי הבתים ב-20 הערים בגדולות בארה"ב נפלו ב-3.8% בשנה שהסתיימה באוגוסט. קצב הנפילה אמנם נמוך מביולי, ובאוגוסט היתה עלייה של 0.2% לעומת החודש הקודם לו, אולם הנתונים השנתיים מראים כי מצבו של שוק הדיור האמריקאי עדיין קשה.

בזירה המקומית

הסוחרים בתל אביב ימשיכו להיות קשובים להתרחשויות בזירה הבינלאומית הקובעות במידה רבה את הטון בחודשים האחרונים. זאת, לאחר שביום שני החליט בנק ישראל להותיר את רמת הריבית ללא שינוי על 3%.

מניית חברת גילת רשמה עליות שערים בניו יורק. החברה הודיעה אתמול כי חברה הבת בבעלותה המלאה ספייסנט (Spacenet), ספקית של שירותי רשת מנוהלים הפועלת בארה"ב, נבחרה ע"י הרשת הקמעונאית קומברלנד פארמס (Cumberland Farms) לשדרוג ולניהול תשתיות התקשורת בכ-600 סניפי הרשת הפרוסים ב-11 מדינות.

אמפל הוסיפה להתחזק ועלתה אתמול בניו יורק בהמשך לעליות חדות של עשרות אחוזים בימים האחרונים. זאת, לאחר שחידוש אספקת הגז ממצרים והפשרה מסויימת ביחסים בין ישראל ומצרים על רקע שחרור גלעד שליט הפיחו אופטימיות מחודשת במשקיעי החברה.

מניית טבע תמשיך להיסחר על רקע ההודעה כי ה-FDA, אישר לחברה שווק את הגרסות הגנריות הראשונות מטעם טבע לתרופת זיפרקסה, המיועדת לטיפול בחולי סכיזופרניה, אשר מכירותיה מוערכות ב-3.2 מיליארד דולר בשנה.

שתי הצעות רכש הוגשו אתמול בתל אביב. קבוצת אלול הגישה היום לבעלי מניות החברה הצעת רכש מלאה, למניות החברת הבת אלול תמארינד . הצעת הרכש הינה במחיר של 9 שקלים למניה, המשקף פרמיה של כ- 17.6% מעל מחיר המניה הנוכחי בבורסה העומד היום על 7.65 שקל, לאחר שבשלושת החודשים האחרונים איבדה מניית החברה 26%. הצעת הרכש אותה הגישה קבוצת אלול משקפת לחברה שווי של כ-42.5 מיליון שקל.

גם בעלת השליטה בארלדן , הגישו הצעת רכש מעודכנת לחברה במחיר של 16.5 שקל למניה בניסיון נוסף למחוק את החברה מהמסחר. זאת לאחר שבאמצע חודש ספטמבר פירסמה החברה הצעת רכש מלאה לחלק הציבורי המסתכם ב-27%, בה נקבה במחיר של 16 שקל למניה אחת - הצעה שהציבור סירב להיענות לה.

כונסי הנכסים של חברת סיביל ג'רמני הגישו אתמול (ג') דו"ח חמור לבית המשפט שקובע כי ראשיה לא הגישו דו"חות ו"נקטו בשיטות ניהול בעייתיות". עורכי הדין עופר שפירא ועודד גולדשטיין ציינו בדו"ח כי "הנהלת החברה רמסה אינטרסים של ציבור המשקיעים". שפירא הוסיף כי "גילינו, לכאורה, שהוצג לאחד הבנקים הממנים את החברה מסמך במטרה להוציא כספים מהבנק שלא לטובת הפרויקט של החברה. בכך הצליחו מנהלי החברה ובעלי השליטה להגדיל את החוב שלא לטובת בעלי הרכוש המשועבד".