וול סטריט בירידות במגמה מעורבת; קרובה לרמות הסגירה מאתמול

יום המסחר השני השבוע בבורסות ניו יורק נפתח בירידות שערים על רקע פרסום נתוני ירידות מחירי הבתים בארה"ב והקשיים של מנהיגי אירופה להגיע להסכמות בנוגע לפתרון משבר החובות ביבשת.

הדאו ג'ונס יורד בפתיחה ב-1% ומדד 500 S&P משיל מערכו 1.3%. גם מדד הנאסד"ק רושם עם פתיחת המסחר ירידה של 1.3%. 

באירופה, אתמול נראה כי האווירה מתבהרת לאחר שהסתמן כי מנהיגי האיחוד האירופי יצליחו להגיע להסכמה על תוכנית מקיפה לפתרון משבר החוב ביבשת. לפי דיווח של סוכנויות הידיעות אי.פי, גרמניה צופה כי היקף קרן החילוץ האירופית יוגדל ליותר מטריליון יורו (1.4 טריליון דולר) לעומת היקפה הנוכחי של 440 מיליארד יורו.

הרחבת היקף קרן החילוץ של אירופה (EFSF) תדרוש שיחות נוספות עם משקיעים, כך, לפי דיווח בלומברג, עולה ממסמך של האיחוד האירופי. לפי המסמך, ישנן שתי דרכים להרחבת הקרן באופן מיידי. עם זאת, רמת המינוף שההרחבה מחייבת תדרוש דיונים נוספים עם משקיעים וחברות דירוג. המסמך מדגיש את הפערים שנותרו במסגרת מאמצי האיחוד האירופי לפתרון משבר החוב, שעה שקנצלרית גרמניה אנגלה מרקל ועמיתיה באירופה מתכננים לחזור מחר לבריסל לפסגה שנייה בארבעה ימים. בנוסף לקרן החילוץ, המנהיגים באירופה עדיין מתווכחים על רמת ההפסדים שיספגו הבנקים בעקבות החוב היווני לאחר ששללו אפשרות של הכנסת הבנק המרכזי של אירופה לגירעון.

בארה"ב, מחירי הבתים ב-20 הערים בגדולות בארה"ב נפלו ב-3.8% בשנה שהסתיימה באוגוסט, כך הראה מדד קייס-שילר החודשי של חברת S&Pשהתפרסם אתמול. קצב הנפילה אמנם נמוך מביולי, ובאוגוסט היתה עלייה של 0.2% לעומת החודש הקודם לו, אולם הנתונים השנתיים מראים כי מצבו של שוק הדיור האמריקאי עדיין קשה.

בלאס וגאס ואטלנטה נרשמו ירידות חדות יותר מהחודש הקודם, בעוד שבמיניאפוליס נרשמה ירידה של 8.5% במחירים במונחים שנתיים, למרות שבשלושת החודשים האחרונים נרשמו עליות מחירים.

לנוכח הקשיים המתמשכים בשוק הדיור האמריקאי כתב לארי סאמרס, לשעבר יועצו הכלכלי של אובמה ושר האוצר בממשל קלינטון, כי על הממשל והרגולטורים בארה"ב לפעול לבלימת הנפילה, אחרת הכלכלה האמריקאית לא תתאושש. "האירוניה המרכזית במשבר הפיננסי היא שלמרות שהוא נגרם מעודף בטחון, לקיחת הלוואות רבות מדי ויותר מדי צריכה, הוא יוכל להיפתר רק עם תוספת בטחון, עוד הלוואות וצריכה רבה יותר".

מהצד השני של המפה הפוליטית, ריק פרי, מושל טקסס, ומתמודד על תפקיד המועמד הרפובליקאי לנשיאות, פרסם תוכנית כלכלית שמרנית הכוללת סדרה של הורדות מסים, העברת ניהול כספי הביטוח הלאומי לידיים פרטיות, והטבות למגזר התאגידי. התוכנית שלו מציגה קיצוצי מס נרחבים, שיובילו בעיקר להגדלת הכנסותיהם של העשירים, וקיצוצים חדים בהוצאות הממשלה. תוכניתו, שפורטה במאמר דעות שהתפרסם ב"וול סטריט ג'ורנל", נקראת "קיצוץ, איזון וצמיחה". עקרונותיה מציבים אותו ימינה על הקשת הפוליטית לעומת יריבו במרוץ למועמדות לנשיאות, מיט רומני.

עיקרי תוכניתו של פרי כוללים קביעת מגבלה לתקציב הפדרלי לרמה של 18% מהתמ"ג, לעומת 20% שהציע רומני. התקציב הנוכחי הוא 24% מהתמ"ג. פרי מציע שצעירים יוכלו לחסוך את הפרשותיהם לפנסיה בחשבונות פרטיים שיהיו מחוץ למערכת הביטוח הלאומי, לעומת פרי שהציע להעלות את גיל הפרישה ולערוך רפורמה בביטוח הלאומי.

מניות במרכז

BP דיווחה כי כמעט שילשה את הרווח ברבעון הנוכחי לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. החברה דיווחה על רווח נקי של 4.91 מיליארד דולר ברבעון השלישי או 1.55 דולר למניה, לעומת 1.79 מיליארד דולר או 57 סנט למניה בשנה הקודמת. הרבעון כלל הוצאות של 600 מיליון דולר הקשורות לדליפת הנפט במפרץ מקסיקו. ההכנסות עלו ב-31% ל-97.6 מיליארד דולר. מנכ"ל BP רוברט דאדלי, אמר כי אוקטובר הוא חודש חשוב בו חלה תפנית ועלייה בפעילות החברה מאז פרשת דליפת הנפט ב-2010.

העלייה ברווחי BP נתמכה על ידי העלייה במחירי הנפט בעולם, ולקראת סיום ההוצאות לתיקון דליפת הנפט. החברה ציינה גם כי היא מתכוונת למכור נכסים בשווי 45 מיליארד דולר כדי לגייס כספים נוספים הדרושים להמשך תיקון הנזק מהדליפה ב-20 באפריל 2010.

UBS, הבנק הגדול בשווייץ, דיווח על ירידה של 39% ברווחיו ברבעון השלישי של 2011 לאחר שדיווח כי יפסיד 2.3 מיליארד דולר מפרשת הסוחר שביצע עסקות בלתי מורשות. הרווח הנקי צנח ל-1.02 מיליארד פרנק שווייצי (1.16 מיליארד דולר) לעומת 1.66 מיליארד פרנק שווייצי בתקופה המקבילה בשנה שעברה. אנליסטים של בלומברג צפו כי הרווח יגיע ל-318 מיליון פרנק שווייצי. הבנק הצליח למתן את ההפסדים דרך קנייה חזרה של אג"ח הבנק במחירים נמוכים יותר. הכנסות הבנק ירדו ב-4% ל-6.41 מיליארד פרנק שווייצי.

גם דויטשה בנק, בנק ההשקעות הגדול באירופה במונחי הכנסות, דיווח היום על תוצאות הרבעון השלישי. הבנק רשם רווח נקי של 725 מיליון יורו ברבעון השלישי - מעל תחזיות האנליסטים, ולאחר שהציג הפסד נקי של 1.21 מיליארד יורו בתקופה המקבילה בשנה שעברה. עסקי הבנקאות הקמעונית הם אלו שעזרו לבנק להציג רווח מרשים למרות הירידה בהכנסות בחטיבת המסחר. אנליסטים צפו רווח של 343 מיליון יורו בלבד.

הבנק הוריד מוקדם יותר החודש את תחזיות הרווח השנתיות, והודיע כי ירשום הפסדים בגובה 200 מיליון יורו בעקבות הפסדים ביוון. עוד הודיע הבנק על קיצוץ 500 משרות לאחר שמשבר החוב גרם לירידה בהכנסות מניירות ערך. הבנק דיווח על הכנסות של 7.3 מיליארד יורו, עלייה של 47% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.

מניית חברת השכרת הסרטים בדואר, נטפליקס, צנחה אתמול ב-27% לאחר שהחברה דיווחה על הפסדים ברבעון השלישי מתחת לתחזיות האנליסטים וצופה ביטולים נוספים של מנויים לאחר שהעלתה מחירים. מספר המנויים של החברה בארה"ב נפל ב-810 אלף מנויים ל-23.8 מיליון (נכון ל-30 בספטמבר), ירידה גדולה יותר משחזתה החברה.

ישראליות במרכז

מניית טבע תיסחר על רקע חדשות חיוביות לחברה. מינהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, אישר לשווק את הגרסות הגנריות הראשונות מטעם טבע לתרופת זיפרקסה של חברת אלי לילי, המיועדת לטיפול בחולי סכיזופרניה, אשר מכירותיה מוערכות ב-3.2 מיליארד דולר בשנה. בעקבות האישור, הודיעה טבע על תחילת שיווקה של התרופה אולנזפין (OLANZAPINE). טבע תשיק את הטבליות החדשות בשיתוף פעולה עם חברת התרופות ד"ר רדי. טבע הינה החברה הראשונה אשר הגישה בקשה לייצור גרסה גנרית של המוצר וזכתה בבלעדיות של 180 יום לשיווקו. מדובר בטיפול יקר שעלותו החודשית נעה בסביבות 500 דולר לחודש, לחולי סכיזופרניה והפרעה דו קוטבית במצב הרוח, כאשר התרופה הגנרית החדשה עשויה לחתוך עד 80% מעלות זו.

גילת רשתות לווין הנסחרת בבורסת הנאסד"ק ובתל אביב, מדווחת היום על חדשות חיוביות: החברה הבת בבעלותה המלאה ספייסנט (Spacenet), ספקית של שירותי רשת מנוהלים הפועלת בארה"ב, נבחרה על ידי הרשת הקמעונית קומברלנד פארמס (Cumberland Farms) לשדרוג ולניהול תשתיות התקשורת בכ-600 סניפי הרשת הפרוסים ב-11 מדינות. הפרויקט יכלול שירותי DSL שישפרו את ביצועי רשת התקשורת של הענק הקמעונאי וכן קישור לרשת לוויינית שתאפשר גיבוי והמשכיות עסקית בכל אחד מסניפי הרשת - במקרה של תקלה ברשת ה-DSL. הפתרון של ספייסנט יכלול את התקנתה של מערכת Prysm Pro אשר תשולב בסניפים השונים ותאפשר לנטר ולנהל את הרשת הלוויינית.