דלק נדל"ן מממשת מרכזי קניות בקנדה תמורת 414 מיליון שקל
התמורה נטו מהעסקה מוערכת בכ-62 מיליון שקל שישמשו לרכישה עצמית של מניות DGRE; לפני כשבוע הגיעה החברה להסכמה עם בעלי האג"ח על דחיית תשלום החוב
שבוע לאחר שהצליחה דלק נדל"ן לדחות את תשלומי הפירעון לבעלי האג"ח שלה עד לשנת 2012, מודיעה החברה הבוקר על השלמת עסקת מכירה ראשונה, לפיה תמכור החברה את זכויותיה במרכזים מסחריים בקנדה תמורת 116 מיליון דולר קנדי שהם 414 מיליון שקל. התמורה נטו שתקבל DGRE, חברה בת של דלק נדל"ן המחזיקה ב-45% מהזכויות בנכסים, מוערכת בכ-17.5 מיליון דולר קנדי שהם 62 מיליון שקל.
התמורה נטו מתוכננת לשמש את DGRE כחלק מהתמורה הכוללת במסגרת רכישה עצמית של מניותיה בהיקף כולל של 13 מיליון ליש"ט (75 מיליון שקל ) אשר השלמתה מתוכננת עד סוף חודש אוקטובר השנה.
דלק נדל"ן, זרוע הנדל"ן של תשובה הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל, קנדה ומערב אירופה, נמצאת בקשיים תזרימיים מהותיים בעקבות השקעות ממונפות שביצעה בימי הגאות בשווקים וצניחה בשווי נכסיה בשנים שלאחר מכן. עד כה מימשה החברה נכסים בהיקף של למעלה מ-5 מיליארד שקל במטרה לעמוד בחובותיה לבנקים ולמחזיקי האג"ח.
החברה, כאמור, ביקשה לפני שבוע מבעלי איגרות החוב הקצרות (סדרה כה') לדחות תשלום קרן בהיקף של 300 מיליון שקל, כשבמקביל היא פועלת לקידום הסדר חוב כולל בחברה עד ינואר 2012. מחזיקי האג"ח של החברה הגיעו עם תשובה לשתי הסכמות מרכזיות, לפיהן יידחה תשלום הקרן על סדרה כה' עד לינואר 2012 בתמורה לתוספת ריבית (כוללת) בסך של 13 מיליון שקל; ובנוסף, על ביצוע הצעת רכש לסדרות ד', ה' ו-כה' בסכום של 50 מיליון שקל ביולי 2012.
רן מיטל, מנכ"ל דלק נדל"ן, אמר לאחר גיבוש ההסדר כי "החברה החליטה לפנות למחזיקי האג"ח שלה בבקשה לביצוע דחייה קצרה בהסכמה של כחמישה חודשים מתוך אמונה שדחייה כאמור משרתת את טובת החברה ומשקיעיה. זמן זה נדרש על מנת לבחון את פוטנציאל ההשבחה הקיים בשני נכסי הליבה של החברה: אלעד ישראל מגורים ופורטפוליו החניונים שבבעלות DGRE, מתוך אמונה שניתן יהיה להעריך בתקופה זו טוב יותר את פוטנציאל ההשבחה הקיים בנכסים ולגבש מתווה עדכני לשירות מצבת החובות של החברה".