מנכ"ל סונול: "המאבק בענף עבר מרכישת תחנות לתחרות פרועה על מחירי הדלק"

קבוצת אקסלנס ( אקסל: ת"א), שבשליטת רוני בירם וגיל דויטש, חתמה על זיכרון דברים לרכישת השליטה בבית ההשקעות נשואה זנקס תמורת כ-24 מיליון שקל.

על פי ההסכם תרכוש אקסלנס מחברת פרוונטס, בעלת השליטה בנשואה זנקס וממנהליה - ערן גורן ורמי גורן, את אחזקותיהם - כ-85% מהמניות של נשואה, במחיר למניה של 2.516 שקלים - הנמוך בכ-11% מהמחיר בו היא נסחרת בבורסה.

העסקה כפופה לאישור דירקטוריון החברה הקונה ודירקטוריון פרובנטוס, ולחתימת הסכם מפורט בין הצדדים תוך 21 יום מיום חתימת זכרון הדברים. השלמת העסקה על פי ההסכם המפורט תהא כפופה לקבלת כל האישורים הדרושים על פי דין, וכן לביצוע בדיקת נאותות לשביעות רצונה של החברה הקונה.

על פי זכרון הדברים תינתן ליו"ר ולמנכ"ל נשואה זנקס, רמי גורן וערן גורן, זכות לרכוש מאקסלנס - במשך תקופה של 90 יום (מיום השלמת עסקת הרכישה) מניות של נשואה זנקס המהוות כ-25% מההון המונפק והנפרע של נשואה זנקס, במחיר זהה למחיר העסקה ובתוספת ריבית עד ליום מימוש האופציה. ערן גורן אומר היום ל-TheMarker, כי הכוונה של השניים היא לממש את האופציה, וזאת בכפוף להשגת המימון הבנקאי לעסקה. בהתבסס על המשכורות של השניים ב-2002: כ-514 אלף שקל לרמי גורן, וכ-1 מיליון שקל לערן גורן, נראה שהם יצליחו להשיג את המימון הנדרש בהיקף של כ-6 מיליון שקל.

רוני בירם, יו"ר אקסלנס, מסר כי העסקה הושלמה אחרי מו"מ של כחודש וחצי - והמחיר בו נקנתה נשואה זנקס נקבע בהתאם להון העצמי של החברה, שהסתכם בכ-28.2 מיליון שקל בסוף 2002.

לדברי בירם, העסקה היא עסקה טובה עבור אקסלנס מאחר שנשואה זנקס מציעה שירותים ופתרונות המשלימים את פעילויותיה של החברה כמו ברוקראג', פעילויות מול משקיעים זרים ושיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים בינלאומיים מובילים בתחומם.

בירם מציין כי בשלב הראשון, וכנראה גם בעתיד, ימשיכו שני בתי ההשקעות לפעול בנפרד - ובשלב זה אין כוונה לבצע שינויים בצוות הניהולי של נשואה זנקס, או בצוות העובדים שלה. לדבריו, אקסלנס חיפשה מזה זמן רב עסקה של רכישה כחלק ממהלך אסטרטגי שתיכננה. בעקבות הרכישה הנוכחית, תנהל קבוצת אקסלנס השקעות וקרנות נאמנות בהיקף שיציב אותה בראש רשימת מנהלי ההשקעות הפרטיים בישראל.

ערן גורן, מנכ"ל נשואה זנקס, מסר כי נשואה זנקס רואה במהלך הזדמנות עסקית לחברה באמצעותה תשתלב בקבוצה, אשר הוכיחה את עצמה כגורם מצליח וחדשני בשוק ההון. הסינרגיה בין החברות תאפשר לקבוצה להציע לשוק ההון מגוון רחב ביותר של מוצרים ופתרונות איכותיים וחדשניים.

קבוצת פרובנטוס השבדית, שבבעלות איש העסקים היהודי רוברט וייל, נכנסה להשקעה בחברת זנקס באמצע שנות ה-90' יחד עם בנק כללי ואי.די.בי אחזקות. במהלך השנים רכשה החברה את המניות של שותפותיה, ובשנים 1999 ועד לראשית 2000 היא רכשה את השליטה בחברת זנקס מידי חברת ילר. לדברי נציגו של וייל בארץ, רמי גורן, סך ההשקעה של פרובנטוס בנשואה זנקס לאורך השנים התבצע לפי מחיר מניה של 6 שקלים - גבוה ביותר מ-140% מהשווי בו נמכרה האחזקה. המשמעות היא שלמעשה וייל הפסיד למעלה מ-60% מההשקעה שלו בחברה, שהסתכמה ביותר מ-33.6 מיליון שקל. לדברי גורן, וייל החליט למכור את האחזקה בנשואה זנקס לאחר שהגיע למסקנה שהוא אינו תורם מספיק לחברה, ולנוכח המצב בשוק ההון המקומי היא צריכה בעלים שיהיה יותר מעורב ופעיל בשוק המקומי - כדי שתוכל להתרומם.

גורן מבקש להגיש כי וייל, הבעלים של בית הפגודה בתל אביב שנחשב לתומך גדול של מוזיאון ישראל ולתומך העיקרי של להקת בת שבע, לא מתכוון לעזוב את ההשקעות בארץ - ועזב את נשואה זנקס תוך הבנה שהמהלך יסייע לחברה.

נשואה זנקס פועלת במגוון תחומים של שירותים פיננסיים, ועוסקת בין היתר בבנקאות להשקעות, חיתום, ניהול קרנות נאמנות, שירותי ברוקראז' ומתן שירותי ניהול נכסים גלובליים באמצעות שותפות עם USBancorp Piper Jaffray ו-INVESCO. בסוף 2002 ניהלו קרנות הנאמנות של החברה נכסים בהיקף של כ-506 מיליון שקל.

המשבר בשוק ההון בשלוש השנים האחרונות פגע קשות בתוצאות של נשואה זנקס. את 2002 היא סיימה בהפסד 16.5 מיליון שקל, תוך שהכנסותיה נשחקות בכ-24% לעומת השנה הקודמת לרמה של 22.6 מיליון שקל. ב-2001 הפסידה החברה 11.5 מיליון שקל במחזור הכנסות של 29.4 מיליון שקל, ואת שנת 2000 היא סיימה בהפסד של 9.6 מיליון שקל במחזור הכנסות של כ-44.2 מיליון שקל.