ועדת טרכטנברג: הבנקים גובים מחיר הגבוה מהמחיר התחרותי

דו"ח ועדת טרכטנברג שהוצג הערב כולל בתוכו פרק קצר העוסק בענף הבנקאות. בפרק זה ציינה הוועדה כי היא סבורה "שמורכבות המוצר הבנקאי, הקושי באיסוף מידע עבור הלקוחות והאינפורמציה הא-סימטרית בין הבנקים באשר להיסטוריית האשראי של הלקוח - פועלים כולם להפחתת עוצמת התחרות בין הבנקים. הוועדה סבורה שקיימת חשיבות רבה לקידום התחרות בין הבנקים". עוד נכתב בדו"ח כי "קיימות אינדיקציות לכך שהבנקים גובים ממשקי הבית מחיר הגבוה מהמחיר התחרותי".

אולם, למרות "החשיבות הרבה" שהוועדה רואה בקידום התחרות בין הבנקים, הסתפקה הוועדה במתן המלצה להקמת ועדה אחרת שתמליץ בתוך ארבעה חודשים על פתרונות להגברת התחרות בין הבנקים. ועדת טרכטנברג הציעה כי הוועדה החדשה שתוקם, שתכלול נציגי הפיקוח על הבנקים מבנק ישראל, משרד המשפטים, משרד האוצר ורשות הגבלים עסקיים "תציע פתרונות לפישוט המוצר הבנקאי, להעצמת כוח המיקוח של הלקוחות ולהקמת Credit Bureaus (סוכנות דירוג אשראי שתאסוף נתונים מכלל הבנקים) במגזר משקי הבית והעסקים הקטנים".

הקמת סוכנות דירוג אשראי יכולה להגביר את כוח המיקוח של הצרכנים, בייחוד את כוחם של בעלי הדירוגים הטובים, אולם לא הם בלבד ייהנו ממנה. דירוג האשראי הפרטי, המוכר לרבים מהשיטה האמריקאית, מאפשר לבנקים להציע תנאים ללקוחות בהתאם לדירוג של הלקוח הפוטנציאלי. זאת בניגוד למצב כיום, בו כאשר לקוח נכנס לבנק מתחרה, לבנקאי החדש אין כל מידע על ההתנהלות הבנקאית של הלקוח בבנק האחר, ועל כן הבנק החדש מוגבל במידע ועל כן מוגבל גם בתנאים שהוא יכול לרוב להציע.

בעבר נעשו כמה ניסיונות חקיקה בנושא הקמת Credit Bureaus והם טורפדו לרוב על ידי הבנקים הגדולים, שהפעילו לחצים מחשש לאבדן נתחי שוק בעקבות כניסת תחרות לענף. כיום, לאחר כישלונות החקיקה בעבר של נושא זה, הבנקים כבר הקימו סוכנויות דירוג פנימיות ומודלים סטטיסטיים המנסים לנבא את איכות הלקוח הפוטנציאלי על בסיס נתונים סטטיסטיים. אולם מידע זה אינו מדויק שכן הוא אינו מבוסס על נתוני הלקוח, אלא כאמור על נתונים סטטיסטיים.

נושא אחר אשר זכה להתייחסות בדו"ח הוועדה הוא חוסר היעילות במערכת הבנקאית. הוועדה ציינה כי "בהשוואה בינלאומית, נלמד כי המערכת הבנקאית בישראל מתאפיינת בהוצאות תפעוליות גבוהות ביחס לתפוקה הנאמדות בכ-2 מיליארד שקל בשנה". מערכת הבנקאות בישראל ריכוזית מאוד, כאשר חמש קבוצות בנקאיות עיקריות השולטות ב-93% מהנכסים בענף, ושני הבנקים הגדולים מחזיקים ב-57% מהענף.

לצד הבעיות במערכת הבנקאית המקומית ציינה הוועדה כי "המערכת הבנקאית בישראל נהנית מיציבות יוצאת דופן בהשוואה בינלאומית - עובדה שאין להקל בה ראש לאור המאורעות הפוקדים את כלכלות העולם".