החרם הצליח: שופרסל דיל תוזיל ממחר בעשרות אחוזים מוצרים בסניפים בדרום הארץ

"רצינו לסלק את החוב שלנו לבעלי האג"ח. זה היה הרציונל המרכזי מאחורי הגיוס שהשלמנו אתמול", כך אומר היום חיים אביב, יו"ר ומנכ"ל פארמוס (PARS: NASDAQ) , חברת גילוי ופיתוח התרופות הישראלית שהשלימה גיוס של 4.3 מיליון דולר באמצעות מניות וכתבי אופציות.

החברה גייסה את הסכום מקונסורציום של משקיעים מוסדיים אמריקאים המתמחים בביוטכנולוגיה, למרות שלדברי אביב היתה אף התעניינות מכיוון מוסדיים ישראליים שלא הספיקו להיכנס לגיוס הנוכחי. לדבריו, ייתכן שבתקופה הקרובה החברה תבצע גיוס נוסף, אך אין כוונה קונקרטית כזו לעת עתה.

בצד ההתחייבויות של פארמוס, היו בין היתר בסיום הרבעון השלישי של השנה, 3.4 מיליון דולר שנבעו ממחזיקי האג"ח שלה. אלה, הנושאות קופון של 6%, אמורות היה להיפרע ביוני 2003 ופארמוס פדתה אותן תמורת 3.8 מיליון דולר, כולל ריביות שטרם שולמו. לאחר תשלום זה, הרי שהחברה הזרימה לקופתה 500 אלף דולר.

פארמוס כותבת במסמכים שהוגשו הלילה לרשות לניירות ערך האמריקאית כי היא תעשה שימוש בכסף ל"מטרות כלליות", למחקר ופיתוח - כולל רכישה אפשרית של טכנולוגיות חדשות, עבור ביצוע מחקרים פרה-קליניים וקליניים ורכישת ציוד לו היא זקוקה לפעילותה.

"אין טכנולוגיות מסוימות שאנחנו מתכננים לרכוש", מסביר היום אלון מיכל, חשב החברה. "זהו ניסוח כללי מספיק שמאפשר לנו להשתמש בשארית הכסף לכל מטרה שתקדם את החברה". לדברי אביב, את עיקר הכסף צורך הדקסנבינול, תרופת הדגל של החברה לטיפול בפגיעות ראש טראומתיות (TBI), וכן ליישומים הנוספים של התרופה - כמו נפגעי זיכרון מניתוחי לב וניתוחי מעקפים.

החברה מכרה אתמול 5.06 מיליון מניות - מכירה שהתאפשרה באמצעות תשקיף מדף שהגישה פארמוס בעבר ושתוקפו חודש בפברואר 2003. יצוין כי היתה זו המכירה הראשונה שביצעה החברה באמצעות התשקיף. מחיר המניות היה 85 סנט למניה - דיסקאונט של 15% ממחיר המניה שלשום, טרם ביצוע ההנפקה. באירופה, אגב, המניה נסגרה שלשום במחיר של 1.15 דולרים.

בנוסף, הונפקו מיליון כתבי אופציה במחיר מימוש של 1.25 דולרים והן יהיו בתוקף עד מארס 2007. החברה אף הנפיקה 130 אלף כתבי אופציה לתקופה של 5 שנים אף הן במחיר מימוש של 1.25 דולרים עבור החברה שביצעה את הגיוס - רודמן ורנשו - כשכר. המשקיעים החדשים זכו אף למנגנון "אנטי-דילול", כך שאם החברה תבצע הנפקה נוספת במחיר הנמוך מ-1.25 דולרים למניה - הם ישופו.

"הנוסחה שמצאנו מגלמת עסקה טובה מאוד", אומר אביב, "גם נתנו למשקיעים דיסקאונט וגם שילבנו אופציות". לדברי מיכל, "עצם הגיוס בימים כאלה הוא מופלא בעינינו, ימים בהם אין כלל כסף שמחפש השקעות. אנחנו נמצאים בתקופה קצרה לפני מלחמה אפשרית והשוק האמריקאי קשה. לכן, יש צורך לתת פיצויים שימשכו את המשקיעים".

לדברי אביב, השנים 2003-2004 יהיו בעיקר שנים של הוצאות, וזאת עד 2005 שבה החברה צפויה לסיים את כל הניסויים בדקסנבינול ולקבל את האישור הסופי לתרופה. לחברה היו כ-24 מיליון דולר בקופה בסיום הרבעון השלישי ושווי השוק שלה הוא 55 מיליון דולר.

פארמוס אף מצפה להכנסה נוספת של 10 מיליון דולר שתגיע ב-2004 במסגרת אבני דרך שנקבעו בעסקת מכירת תרופות נגד דלקת עיניים לבאוש אנד לומב. "יהיו לנו בסיכום כללי יותר מ-30 מיליון דולר. זה סכום שצפוי להספיק לנו כדי להביא את הדקסנבינול לשוק", אומר אביב.