נעילה ירוקה בניו יורק; "השווקים מצפים לניצחון של קלינטון"

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00- נעילה ירוקה בוול סטריט. יום המסחר שהתנהל במקביל לבחירות לנשיאות החל בירידות קלות. ואולם במהלך המסחר המדדים שינוי כיוון בעקבות הערכות שלפיהן קלינטון צפויה לנצח בבחירות. דאו ג'ונס ו-S%P עלו ב-0.4%, נאסד"ק ב-0.5%.
קרן הסל האמריקאית העוקבת אחר מניות במקסיקו מטפסת היום ב-2%, לאחר שאתמול רשמה את העלייה היומית הגדולה ביותר בחמש השנים האחרונות, בשיעור של 5.1%, בעקבות ההתחזקות בסקרים ביומיים האחרונים של קלינטון. לקרן הסל MSCI Mexico Capped הוזרמו אתמול 125 מיליון דולר - הסכום היומי הגבוה ביותר בשלוש השנים האחרונות
21:50 - נחלשות מעט העליות בוול סטריט. S&P עולה ב-0.3%, דאו ג'ונס ונאסד"ק מטפסים ב-0.4%. לדברי קווינסי קרוסבי, אסטרטג שווקים ב-Prudential, "אנחנו נמצאים בוואקום פוליטי. יש המון אי-ודאות - לא רק לגבי הבית הלבן, אלא גם לגבי הסנאט ובית הנבחרים". הוא הוסיף כי "העליות החדות שנרשמו אתמול בוול סטריט בעקבות הודעתו של ראש ה-FBI ג'יימס קומי לנקות את קלינטון בפרשת המיילים - מראות בוודאות כי השוק מתמחר ניצחון של קלינטון"
בינתיים, מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.2% לרמה של 44.98 דולר לחבית.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-1.87%
21:00 - יום שני של ירידות בזהב: הסחורה איבדה היום 0.4% (4.90 דולר) ומחיר החוזה נקבע על 1,274.50 דולר לאונקיה.
Gold futures extend losses to second straight session20:10 - דיווחים ראשוניים על הישגים משמעותיים לקלינטון בקלפיות דוחפים את המדדים על חשבון אגרות החוב, ותשואות האג"ח מגיבות בעליות. מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.6%, נאסד"ק מטפס ב-0.7%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-1.87%. הסטארט אפ VoteCastr העוקב אחר שיעורי הצבעה ומסתמך על נתונים סטטיסטיים שונים ומגוונים (ושיש מחלוקת לגבי אמינותו) דיווח בשעה 10:30 שעון מזרח ארה"ב (19:30 שעון ישראל) שקלינטון צפויה לרשום ניצחון באוהיו, פלורידה, ויסקונסין ועוד כמה וכמה מדינות. "נראש שיש תנועה חזקה יותר של מציבעי הילארי במדינות המפתח, ואנחנו יכולים לראות בתגובה מכירה של אגרות החוב והביקושים החזקים עוברים לשוק המניות. פקטור הפחד של נשיאות טראמפ בוטל במידה חלקית", אומר לפני שעה קלה טום די גאלומה (Tom di Galoma), מנהל השקעות אג"ח ב-Seaport Global.
19:15 - המדדים בניו יורק עברו בשעה האחרונה לעליות שמתגברות ככל שעוברות הדקות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.6%, נאסד"ק מטפס ב-0.7%.
19:05 - נעילה חיובית באירופה: דאקס עלה ב-0.2%, קאק עלה ב-0.4% ופוטסי התחזק ב-0.5%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים טיפסה ב-3 נק' בסיס ל-0.19% ותשואת האיגרת המקבילה בגרמניה עלתה ב-4 נק' ל-1.24%.
מרקס אנד ספנסר ירדה ב-1.9% בלונדון ומנגד קרדיט אגריגול טיפס ב-5.6% בפריז - לאחר שפרסמו את דוחותיהם בתחילת היום (ראו עדכון מוקדם).
. צילום: בלומברג 18:45 - ישראליות בולטות בניו יורק, לאחר הדוחות הכספיים: אופקו מאבדת 6.3%, אורמת טכנולוגיות יורדת ב-1.1%, ומנגד פריון מזנקת ב-13.8%. עוד בולטת מניית טבע (שתפרסם את דוחותיה בשלישי הבא), עם ירידה חדה של 4%.
17:55 - שברוןופרוקטור אנד גמבל מובילות את מדד דאו ג'ונס, שתיהן עם עלייה של 0.8%.

. צילום: בלומברג 17:10 - וליאנט היא המניה הפעילה ביותר הבוקר בניו יורק, עם מחזור של למעלה מ-40 מיליון מניות, יותר מפי 2 מהמחזור הממוצע היומי שנרשם לה בשלושת החודשים האחרונים. הרץ מרכזת את המחזור הרביעי בגודלו, כמעט 16 מיליון מניות - פי 12 מהמחזור היומי הממוצע במניה בתקופה האמורה.
16:33 - פותחים מסחר בניו יורק, שעתיים וחצי לאחר פתיחת הקלפיות בארה"ב: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.82%. וליאנט צוללת ב-27% למחיר מניה של סביב 14 דולר, הנמוך ביותר מאז 2009. הרץ קורסת ב-45%.
16:25 -השווקים בעולם לקראת פתיחת מסחר בארה"ב: דאקס יורד ב-0.1%, קאק נחלש ב-0.2% ופוטסי עולה ב-0.1%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יציבה ב-0.16%, תשואת האג"ח המקבילה באנגליה יציבה ב-1.20%. הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.8% ל-45.8 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI יורד ב-0.9% ל-44.5 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.2% ל-1,282 דולר לאונקיה.
15:45 - עדכוני המלצות: בסיטי הורידו את ההמלצה על גולדמן זאקס מ'קניה' ל'ניטראלי'; דויטשה בנק הורידו המלצה על בנק אוף אמריקה מ'קניה' ל'החזק'; באברקור (Evercore) חתכו את דירוגה של בסט ביי מ'ניטראלי' ל'מכירה'.
15:30 - טסלה הודיעה על רשית חברת ההנדסה הגרמנית גומאן במטרה לשדרג את יעילות תהליך הייצור שלה. סכום הרכישה לא פורסם.

14:40 - מניית וליאנט (Valeant) נופלת ב-11% בטרום לאחר שחברת התרופות הקנדיתהורידה תחזית פעם נוספת, השלישית מתחילת השנה, ופרסמה דוחות רבעוניים חלשים. ברת התרופות הקנדית צופה עתה רווח מתואם של 5.50-5.30 דולר למניה והכנסות של 9.55 מיליארד דולר - בהשוואה לתחזית הקודמת שעמדה על 7-6.60 דולר למניה רווח מתואם ו-10.1-9.9 מיליארד דולר הכנסות.
14:15 - חברת פארקי המים סיוורלד (SeaWorld - SEAS) יורדת ב-3% בטרום לאחר שהציגה נפילה ברווחי הרבעון השלישי ל-65.7 מיליון דולר או 77 סנט למניה - בהשוואה ל-98 מיליון דולר או 1.14 דולר למניה ברבעון המקביל - ומתחת לצפי האנליסטים שעמדה על 1.06 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-2% ל-485.3 מיליון דולר, מעט מתחת לצפי שעמד על 485.5 מיליון דולר. במספר המבקרים לא נרשם שינוי, אך ההכנסה למבקר ירדה ב-2% ל-58.18 דולר, מתחת לתחזית האנליסטים שעמדה על 58.50 דולר. תחזית ה-EBITDA השנתית עודכנה, תוך הורדת הקצה העליון, ל-330-310 מיליון דולר, מול 340-310 מיליון דולר בתחזית קודמת.
14:10 -הרץ (Hertz Global Holdings - HTZ) צוללת ביותר מ-30% לאחר הדוחות לאחר פרסום הדוחות והורדת התחזית, אמש לאחר הנעילה: חברת השכרת הרכב סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 42 מיליון דולר או 49 סנט למניה, מול רווח של 237 מיליון דולר או 2.60 דולר למניה ברבעון השלישי של 2015. הרווח המתואם נפל ל-1.58 דולר למניה מול 2 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד - ונמוך בהרבה מתחזיות האנליסטים שעמדו על 2.75 דולר למניה.
. צילום: בלומברג
13:30 - שעת בוקר בניו יורק (06:30 שעון מזרח), והספירה לאחור החלה, כאשר לפני חצי שעה נפתחו הקלפיות בארה"ב: החוזים העתידייים בניו יורק יורדים ב-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.82.
בשווקים הגלובאלים: דאקס יורד ב-0.2%, קאק יציב ופוטסי עולה ב-0.1%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יציבה ב-0.15%, תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים יציבה ב-1.20%. בנפט: הברנט עולה ב-0.3% ל-47.3 דולר לחבית, WTI עולה ב-0.2% ל-45 דולר לחבית; בזהב: מחיר החוזה עולה ב-0.4% ל-1,284.7 דולר לאונקיה.
13.00 - מרקס אנד ספנסר (Marks & Spencer) יורדת ב-1.6% בלונדון לאחר שדיווחה על נפילה חדה ברווח הנקי החצי שנתי, ועל תוכנית ארגון מחדש שכוללת סגירת חנויות באנגליה וב-10 מדינות בעולם. הרשת הציגה ירידה של 19% ברווח לפני מס ל-231.1 מיליון ליש"ט למחצית השנה הפיסקאלית שהסתיימה ב-1 באוקטובר, כאשר הרווח הנקי עמד על 16.9 מיליון לי"שט - מול 172.7 מיליון ליש"ט בתקופה המקבילה אשתקד.
החברה ספגה הוצאה חד פעמית של 154 מיליון ליש"ט בשל שינוי בהסכמי הפנסיה של עובדיה. הכנסות החברה עלו ב-0.9% ל-4.99 מיליארד דולר. הרשת הודיעה כי במהלך 5 השנים הקרובות תסגור 60 חנויות באנגליה, כשבמקביל בכוונתה להגדיל את פעילות המזון שלה. בשווקים הבינלאומיים צפויים להיסגר 53 סניפים.

12:50 - קרדיט אגריקול (Crédit Agricole) מזנק ב-5% בפריז לאחר שהציג גידול חד של הרווח הנקי ברבעון השלישי. הבנק השני בגודלו בצרפת(בנכסים) דיווח על רווח נקי של 1.86 מיליאד יורו, מול 930 מיליארד יורו ברבעון המקביל - ומעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.81 מיליארד יורו. ההכנסות ירדו ב-5% ל-3.74 מיליארד יורו.
12:10 - אפקט הבחירות: אל תדאגו אם הבורסות ייפלו מחר. על פי נתונים שאספו בסוכנות בלומברג, ב-22 מערכות הבחירות שהתקיימו מאז 1928, מדד S&P 500 נפל 15 פעמים לאחר סגירת הקלפיות, וירד בממוצע בשיעור של 1.8%. עם זאת, בתשעה מהמקרים הללו, המניות התאוששו וטיפסו ב-12 החודשים הבאים.
ביצועי מדד ה-S&P 500 לאחר הבחירות בארה"ב; כתום - יום לאחר הבחירות, כחול - 12 חודשים לאחר מכן .
11:45 - הבורסות באירופה נכנסות גם הן ליום המסחר ביציבות: מדד דאקס הגרמני ופוטסי הבריטי נסחרים בקרבת רמת הפתיחה. קאק הצרפתי נחלש ב-0.2%. באיסה, ניקיי היפני סגר ביציבות, האנג סאנג עלו ב-0.5%.

9:35 - לאומי שוקי הון: "שוק האג"ח הממשלתי המקומי ממשיך להיסחר בתנודתיות נמוכה ביחס למרבית שוקי אג"ח ממשלתיים בעולם. פער התשואה בין אג"ח ממשלת ישראל לאג"ח ממשלת ארה"ב משתנה בעיקר עקב התנודתיות בארה"ב". אגרת החוב הישראלית ל-10 שנים נסחרת ביציבות כמו אתמול ותשואתה עומדת על 1.84%. עמיתה האמריקאית עלתה אמש ב-4 נ"ב ותשואתה עמד על 1.81%.
8:20 - שוקי העולם נסחרים ללא כיוון ברור בבוקר היום הדרמטי של הבחירות בארה"ב. הקלפיות במדינות המפתח ייפתחו החל מ-13:00 שעון ישראל, כאשר לאחר תום המסחר בארה"ב כבר יהיה ברור מי הנשיא הבא של ארה"ב - הילרי קלינטון, שתצליח להפוך לאישה הראשונה בבית הלבן, או דונלד טראמפ, שיהפוך להפתעת הבחירות. בחירה של טראמפ עלולה לשלוח גלי הדף משמעותיים בשווקים, שכבר אתמול נסחרו בעליות חדות על רקע הכיוון המסתמן בבחירות של היום - ניצחון של קלינטון.
באסיה, ניקיי היפני ננעל הבוקר ללא שינוי. האנג סנג בבהונג קונג טרם סגר, ונסחר כעת בעלייה של 0.3%. שנגחאי מוסיפה 0.4%.
המטבעות המרכזיים בעולם נסחרים ביציבות מול הדולר, הנפט שומר על יציבות כאשר חבית מסוג WTI נסחרת תמורת 44.9 דולר, והזהב רושם עלייה מינורית של 0.3%.
אתמול, דאו ג'ונס הוסיף לערכו 2.1%, בעלייה היומית החדה ביותר שלו מאז חודש אוגוסט 2015, S&P 500 שבר תשעה ימים רצופים של ירידות, כשהתחזק ב-2.2% ביום הטוב ביותר שלו מאז מרץ האחרון ומדד נאסד"ק עלה ב-2.4%. הנפט זינק אתמול ב-1.9% ומחירו נקבע על 44.89 דולר לחבית. הזהב רשם אתמול את הירידה היומית החדה ביותר זה חמישה שבועות - מחירו צנח ב-1.9% ל-1,279.4 דולר לאונקיה.
טראמפ נגד קלינטון בשווקים .