נעילה אחרונה לפני בחירות: דאו ג'ונס ביום הטוב ביותר שלו מאז אוגוסט 2015

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 23:00 - 14 שעות לפתיחת הקלפיות בארה"ב (מחר ב-13:00 שעון ישראל)- והמסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים. מדד דאו ג'ונסהוסיף לערכו2.1%, בעלייה היומית החדה ביותר שלו מאז חודש אוגוסט 2015, מדד S&P 500 שבר תשעה ימים רצופים שלירידות, כשהתחזק ב-2.2% ביום הטוב ביותר שלו מאז מרץ האחרון ומדד נאסד"קעלה ב-2.4%. 21:45 - הנפט זינק היום ב-1.9% ומחירו נקבע על 44.89 דולר לחבית. 21:00 - הזהב רשם היום את הירידה היומית החדה ביותר זה חמישה שבועות - מחירו צנח ב-1.9% ל-1,279.4 דולר לאונקיה. 20:30 - הזהב נופל בשווקים ב-2% ונסחר תמורת 1,279 דולר לאונקייה. 19:45 - הבנקים האמריקאים מובילים את העליות בניו יורק: סיטי וג'יי פי מורגן עולים ב-3%, מורגן סטנלי עולה ב-3.2%, גולדמן זאקס מתחזק ב-2.7% ובנק אוף אמריקה מוסיף 3.1% לערכו. 18:30 - המדדים המובילים בוול סטריט לא עוצרים: נאסד"ק מזנק ב-2.4%, דאו ג'ונס עולה ב-2% ו-S&P 500 קופץ ב-1.8%. במקביל, הבורסות באירופה חותמות את יום המסחר בעליות שערים חדות: מדד פוטסי הבריטי התחזק ב-1.7%, והמדדים דאקס הגרמני וקאק הצרפתי זינקו ב-1.9%. 17:10 - תשואות האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מזנקת ב-3 נ"ב ל-1.81%. סרגיי וסצ'ונוק מאופנהיימר על מה צפוי בשוק האג"ח ביום שאחרי הבחירות בארה"ב: במידה וקלינטון תזכה - המשך עליה מתונה בתשואות האג"ח הממשלתי, לקראת ישיבת הפד הקרובה. המשך עלייה תלויה במידת האגרסיביות של העלאת הריבית בהמשך. במידה וטראמפ יזכה - עליות בשוק האג"ח הממשלתי, עם ירידת התשואות עקב בריחת המשקיעים למקלטי בטוחה. בטווח הארוך – תלוי בקצב התקדמות הציפיות האינפלציוניות. 16:30 - הבורסות בוול סטריט פותחות את יום המסחר בעליות שערים חדות: מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-1.5%. וול סטריט . צילום: איי אף פי 15:30 - מחירו של הנפט עולה בשווקים בכ-1% כאשר חבית מסוג WTI נסחרת תמורת 44.5 דולר וחבית מסוג ברנט נסחרת תמורת 45.4 דולר. העליות במחירו של הזהב שחור מגיעה על רקע הצהרותיהם של מדינות החברות בקרטל יצואניות הנפט אופ”ק הנחושות להגיע להסכם סופי על הגבלת ייצור הנפט. 14:10 - עידן אזולאי מנכ"ל קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אפסילון: "התנודתיות ואי הוודאות ימשיכו לאפיין את המסחר גם לאחר הבחירות. במישור הכלכלי, הנתונים האחרונים בארה"ב מחזקים את ההערכה שהריבית תועלה, אולם אין להניח מכך שאנחנו בתחילתה של מגמת העלאה לאור העובדה שהריבית בשאר העולם תמשיך להיות נמוכה מאוד, מה שטומן בחובו השלכות על תנועות הכספים הגלובליות והשפעתן על הדולר". . צילום: shutterstock 13:00 - עונת הדוחות של הרבעון השלישי מתקרבת לסיומה בארה"ב: על פי נתוני הראל הפיננסים, עד כה פרסמו את דוחותיהן 425 חברות ממדד S&P 500, ו-73% מהם התעלו על תחזיות האנליסטים - על תחזיות הרווח בכ-5% ואת ציפיות ההכנסות ב-0.2%. הכנסות החברות המדווחות גדלו ביותר מ-2% והרווחים בלמעלה מ-3%. 12:00 - תמונת מצב במדדי אירופה: דאקס עולה ב-1.6%, קאק ופוטסי עולים ב-1.8%, מילאנו עולה ב-2.1%, ציריך ומדריד מתחזקות שתיהן ב-1.6%, אמסטרדם עולה ב-1.5% ואתונה ב-1.3%. 11:10 - עליות חדות לחברות שפרסמו הבוקר את הדוחות (ראו עדכונים מוקדמים): HSBC מטפס בלונדון ב-4%, רייאנאייר עולה ב-5.5%. 10:15 - עליות חדות בפתיחת המסחר באירופה: דאקס עולה ב-1.4%, קאק מטפס ב-2% ופוטסי ב-1.9%. תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים מטפסת ב-5 נק' ל-1.8%, תשואת האג"ח המקבילה בגרמניה עולה ב-3 נק' ל-0.17%. עוד נתונים משוקי העולם: החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק מטפסים ב-1.4%. מדד ניקיי ננעל בעלייה של 1.6%; הזהב נופל ב-1.1% ל-1,289.90 דולר לאונקיה, הנפט מסוג WTI עולה ב-1.3% ל-44.7 דולר לאונקיה; בשוק המטבעות: היורו מאבד 0.7% מול המטבע האמריקאי ל-1.105 דולר, הליש"ט יורדת ב-0.8% ל-1.241 דולר, ומול המטבע היפני מזנק הדולר ב-1.3% ל-104.43 ין. 10:00 -איזבל טולדנו קוסטסוריס (Isabelle Toledano-Koutsouris), אנליסטית אג"ח קונצרני בכירה ב-UBS, בראיון ל-CNBC: "אם טראמפ מנצח, אנחנו מקבלים את הטקסטבוק של פוסט ברקזיט - בהתחלה הכל נופל, ואז עולה מחדש. ייפתח חלון הזדמניות לאנשים שיוכלו לחזור ולהיכנס לשוק". 9:30 - מול הטיפוס החד בדולר (ראו עדכון מוקדם), הזהב רושם ירידה חזקה של 1.2% -1,289.5 דולר לאונקיה, הכסף יורד ב-1% ל-18.2 דולר. 9:25 - שיעור ההזמנות מהמפעלים בגרמניה ירד בחודש ספטמבר ב-0.6% (מול אוגוסט), כשתחזית הכלכלנים עמדה על עלייה של 0.1%. ההזמנות מהמפעלים בגרמניה ירדו ב-1.1% ומהשווקים הזרים עמדה הירידה על 0.3%. 9:10 - ריו טינטו מדווחת הבוקר שההצעות לרכישות יהלומים שהפיקה ממכרה Argyle שבמערב אוסטרליה הציגו את המחיר הממוצע השנתי הגבוה ביותר לקראט מאז שהחלו ה"מכרזים" בשנת 1984. המחיר הספציפי לא נמסר. החברה כן מסרה כי המכרז כלל 63 יהלומים נדירים בגוונים יחודיים וששהאבן היקרה ביותר שנרכשה היתה אבן בגוון סגול ובמשקל 2.83 קראט.
מנכ"ל ריו טינטו ז'אן סבסטיאן ז'אק . צילום: רויטרס 8:50 - חברת הלואוקוסט ראיינאייר (Ryanair) סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני (יולי-ספטמבר) עם עלייה של 8% ברווח הנקי (בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד), ל-912 מיליון יורו. המכירות עלו ב-2% ל-843.1 מיליון יורו. חברת התעופה הודיעה במקביל לפרסום הדוחות על תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 550 מיליו יורו. 8:30 -קבוצת שירותי התקשורת היפנית סופטבנק (SoftBank) על עלייה של 6.8% ברווח התפעולי ברבעון הפיסקאלי השני ל-334 מיליארד ין, מול ירידה קלה בהכנסות ל-2.14 טריליון ין, מול 2.21 טריליון ברבעון המקביל - תחזיות השוק עמדו על רווח תפעולי של 302 מיליארד ין והכנסות של 2.16 טריליון ין. 8:10 - HSBC עובר להפסד ברבעון השלישי: הבנק הבריטי רשם ברבעון הפסד של 204 מיליון דולר בהשוואה לרווח של 5.23 מיליארד דולר ברבעון המקביל, בעיקר בשל הפסד חד פעמי גבוה מאד של 1.74 מיליאד דולר שנבע ממכירת הפעילות ברזיל. שורת ההכנסות עלתה ב-2% ל-12.79 מיליארד דולר. סניף HSBC בלונדון . צילום: בלומברג 7:50 - מגמה חיובית בשווקים באסיה: ניקיי עולה ב-1.6%, שנגחאי עולה ב-0.3% והאנג סנג ב-0.6%. בשוק הסחורות רושם הברנט עולה ב-1.2% ל-46.11 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.3% ל-44.7 דולר לחבית. 7:40 - יממה לפני הבחירות בארה"ב: הדולר מזנק הבוקר בשווקים העולמיים, לאחר הודעת ראש ה-FBI כי אין באימיילים שנבדקו כדי להצדיק העמדה לדין של הילארי קלינטון, כשבמקביל ההחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-1.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-4 נק' ל-1.84%.
היורו יורד ב-0.6% מול המטבע האמריקאי ל-1.107 דולר, הליש"ט נופלת ב-0.7% ל-1.243 דולר, ובמקביל מזנק הדולר ב-1.3% מול המטבע היפני ל-104.44 ין.
לירידה של השטרלינג תורמת גם הודעתה של ראשת הממשלה הבריטית תרזה מיי מסוף השבוע, לפיה היא מתחייבת לעמוד בלוח הזמנים שקבעה לעזיבת המדינה את האיחוד האירופי (הודעה שנמסרה בתגובה לפסיקת ביהמ"ש הבריטי לפיה נדרש אישור הפרלמנט להפעלת סעיף 50 לאמנת ליסבון).
"פרמיית הסיכון שהציבו השווקים מול אפשרות לניצחונו של טארמפ תוסר מהפרק עתה, לאחר שהתברר שהילארי קלינטון לא תואשם בפרשת האימיילים", אמר הבוקר ריק ספונר ( Ric Spooner), אנליסט שווקים ראשי ב-CMC Markets.
.