וול סטריט ננעלה באדום; S&P 500 ברצף השלילי הארוך ביותר מאז דצמבר 1980

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
האנג סאנג ניקיי שנגחאי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 22:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ו') בירידות שערים של 0.2% בשלושת המדדים המובילים. מדד S&P 500 ירד זה היום התשיעי ברציפות - רצף הירידות הארוך ביותר שלו מאז דצמבר 1980. בסיכום שבועי ירד מדד S&P 500 ב-1.9%, כאשר ברצף של תשעת ימי הירידה נחלש המדד בקצת יותר מ-3%. מדד דאו ג'ונס ירד השבוע ב-1.5% במצטבר ומדד נאסד"ק ירד ב-2.8% השבוע, כשגם הוא, בדומה ל-S&P 500, רשם רצף ירידות של תשעה ימים. מניית טבע התחזקה ב-2.7% ומניית גו פרו נחלשה ב-6.5%. 21:10 - המסחר בוול סטריט עבר ליציבות, כשהמדדים נעים סביב רמות הפתיחה. 20:50 - מחיר הנפט נפלו השבוע ב-9.5% - הירידה השבועית החדה ביותר מאז אמצע חודש ינואר. החוזים העתידיים למסירה בדצמבר ירדו היום בבורסת הסחורות של ניו יורק ב-1.3% למחיר של 44.07 דולר. 19:10 - המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל היום (ו') בירידות שערים. מדד פוטסי נחלש ב-1.4% בשבוע החלש ביותר שלו זה 10 חודשים, כשאיבד במהלך השבוע 4.2% - הירידה החדה ביותר מאז תחילת ינואר. דאקס הגרמני איבד 0.7% וקאק ירד בפריז ב-0.8%. סוכנות הנפט בייקר יוז הודיעה היום כי מספר הקידוחים הפעילים עלה השבוע ב-12 והוא מסתכם ב-569 ברחבי ארה"ב. מחיר הנפט יורד על רקע הודעה זו ב-1.5% בבורסת הסחורות של ניו יורק ב-1.5% לרמה של 44.01 דולר לחבית. 19:00 - טראמפ לא מבזבז רגע. לאחר פרסום דו"ח התעסוקה לחודש ספטמבר, לפיו נוספו 161 אלף משרות למשק האמריקאי במהלך חודש ספטמבר, הוציא מטה המועמד הרפובליקני לנשיאות ארה"ב הודעה ובה נמסר כי "דוח התעסוקה הוא אסון". סטפן מילר, בכיר במטה טראמפ שמסר את ההודעה אמר: "כמעט חצי מיליון אנשים עזבו את כוח העבודה בחודש שעבר - ירידה מאסיבית וכואבת. יותר מ-14 מיליון בני אדם עזבו את כוח העבודה מאז שנבחר אובמה לנשיא, מה שהעלה את מספר האנשים מחוסרי העבודה ל-94 מיליון".
18:00 - צרות נוספות לחברת סמסונג. ענקית האלקטרוניקה הקוריאנית, שעוד מלקקת את הפצעים מפרשת מכשירי הנוט 7 המתלקחים, הודיעה על ריקול של 2.8 מיליון מכונת כביסה בארה"ב עם פתח עליון, בשל חשש לפציעות. מדובר ב-34 דגמים של החברה המשווקים בארה"ב ומהחברה נמסר כי 9 מקרי פציעות כבר דווחו לאחר שמכסה המכונה התנתק במהלך עבודתה. סמסונג. עכשיו עפים מכסים של מכונות כביסה . צילום: samsung.com 17:00 - המסחר בוול סטריט עבר בשעה זו לעליות והמדדים המובילים מתחזקים סביב שיעור של 0.2%. מניית טבע עולה ב-1.5% ומניית גו פרו נופלת ב-9.5%. הנפט מסוג WTI יורד בבורסות הסחורות של ניו יורק אל מתחת ל-45 דולר לחבית, אחרי שמוקדם יותר נסחר אף ברמה נמוכה יותר - 43.67 דולר. 16:05 - ענקית המזון המהיר המקסיקני, טאקו בל, תוסיף עוד 100 אלף משרות ברחבי ארה"ב עד שנת 2022 - כך הודיעה היום החברה, שמצפה להגיע למכירות של 15 מיליארד דולר בשנה ברחבי העולם, כך לפי מנכ"ל הרשת בריאן ניקול. 15:45 - המסחר בוול סטריט עבר ליציבות. נאסד"ק ו-S&P עולים בפחות מ-0.1%, דאו ג'ונס יורד בפחות מ-0.1%. 15:30 - המסחר בבורסות בוול סטריט נפתח בירידות קלות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים בפחות מ-0.1%, נאסד"ק מאבד 0.3%. ענקית בתי הקפה הגלובלית סטארבקס פרסמה תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי. החברה דיווחה על צמיחה של 4% במכירות בחנויות זהות ברחבי העולם, ועל מכירות רבעוניות של 5.71 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים צפו לחברה מכירות של 5.69 מיליארד דולר. כמו כן החברה העלתה את הדיבידנד הרבעוני ב-25% לסכום של 25 סנט למניה. 14:30 - פורסם דו"ח התעסוקה בארה"ב. למשק האמריקאי נוספו 161 אלף משרות באוקטובר - מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 175 אלף משרות. שיעור האבטלה ירד ל-4.9%. השכר הממוצע לשעה טיפס ב-0.4%, ב-12 החודשים האחרונים הוא עלה ב-2.8% - הקצב הגבוה ביותר מאז 2009. מניית טבע עולה ב-1.3% במסחר המוקדם - אחרי שצללה אתמול ב-9.5%. מניית טבע צללה אתמול לאחר הדיווח על כך שהרשויות בארה"ב צפויות להגיש נגד החברה וחברות אחרות במגזר הפארמה כתבי אישום על תיאום מחירים לכאורה. מניית מיילן צנחה אתמול ב-6.9% בעקבות החקירה, והיא מתאוששת כעת ב-1% במסחר המוקדם. 13:30 - החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים ביציבות עם נטייה לירידות של פחות מ-0.1%. מניית גו-פרו צונחת ב-19% במסחר המוקדם בניו יורק, בעקבות הדו"חות המאכזבים שפרסמה אמש. 12:30 - מתחזקות הירידות בבורסות אירופה. פוטסי מאבד 1.3% - המדד הבריטי סוגר יום חמישי אדום ברציפות, ונמצא בדרכו לסגור את השבוע הגרוע ביותר בעשרת החודשם האחרונים. קאק ודאקס מאבדים 0.9%. IAG, החברה האם של בריטיש איירווייס, צונחת ב-3.8% לאחר שקיצצה את תחזית הרווח, בעקבות הברקזיט. החברה צפויה לרשום רווח ללא ריבית, מס והוצאות על שכירת מטוסים של 5.3 מיליארד יורו בממוצע בשנים 2016-2020, לעומת 5.6 מיליארד יורו בתחזית הקודמת. מדד מנהלי הרכש בגוש היורו עמד באוקטובר על 52.8 נקודות - לעומת 53.5 בקריאה הראשונה. מטוס של בריטיש איירווייס . צילום: בריטיש איירווייס 11:15 - מניית לוריאל מזנקת ב-3.8% בפריז, לאחר שחברת הקוסמטיקה פרסמה אמש דו"חות טובים מהצפוי לרבעון השלישי. המכירות עלו ב-5.6% - האנליסטים חזו גידול של 4.5%. החברה גם מצפה שהמכירות במחצית השנייה של השנה יהיו גבוהות מבתקופה המקבילה אשתקד.
10:30 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בירידות שערים. מדד יורו סטוקס 600 מאבד 0.7%. מדד קאק יורד ב-0.5%, פוטסי ב-0.9% ודאקס ב-0.6%. הליש"ט מתחזקת ב-0.1% לעומת הדולר. אתמול קבע בית משפט באנגליה כי ראשת הממשלה תרזה מיי לא יכולה להפעיל את סעיף 50 לאמנת ליסבון מבלי לקבל את אישור הפרלמנט - ובכך הערים קשיים על עזיבת בריטניה את האיחוד האירופי. 09:00 - היום (14:30 שעון ישראל) יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש אוקטובר. האנליסטים צופים כי הוא יצביע על תוספת של 175 אלף משרות חדשות, לעומת עלייה של 156 אלףשנרשמה בספטמבר. שיעור האבטלה צפוי לרדת ל-4.9% לאחר שבחודש הקודם עלה ל-5%. נתונים אלה צפויים לתת אור ירוק לפדרל ריזרב להעלות את הריבית בפגישה בדצמבר. השבוע הותיר הבנק המרכזי האמריקאי את הריבית ברמתה הנוכחית, 0.25%-0.5%. קומרצבנק, הבנק השני בגודלו בגרמניה, רשם הפסד של 288 מיליון יורו ברבעון השלישי, לעומת רווח של 235 מיליון יורו בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת התוצאות היו טובות מהצפוי - האנליסטים חזו הפסד של 475 מיליון יורו. הרווח התפעולי עלה ל-429 מיליון יורו לעומת 351 מיליון יורו ברבעון השני - אך ירד לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז הסתכם ב-425 מיליון יורו. יחס הלימות ההון עלה ל-11.8% לעומת 11.5% ברבעון השני. בספטבמר הודיע הבנק כי יפטר 20% מהעובדים. סניף של קומרצבנק . צילום: בלומברג בינתיים באסיה, מדד ניקיי ננעל בירידה של 1.3%. מדד האנג סנג עולה בפחות מ-0.1%, ובורסת שנגחאי מאבדת 0.2%.
07:30 - נמשכת העצבנות בשווקים על רקע המירוץ הצמוד בבחירות בארה"ב. המסחר בבורסות באסיה מתנהל ברובו ירידות שערים - מדד MSCI אסיה-פסיפיק מאבד 0.4%, ונוגע ברמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט. אתמול ננעלה וול סטריט בירידות שערים, כאשר מדד S&P 500 סגר יום שמיני רצוף בטריטוריה שלילית - הרצף האדום הארוך ביותר שלו מאז 2008. הבורסה ביפן חזרה לפעילות לאחר שהיתה סגורה אתמול לרגל חג, מדד ניקיי מאבד 1.7%. מדד מנהלי הרכש לתחום השירותים עלה באוקטובר ל-50.5 נקודות, לעומת 48.2 בספטמבר - רמה המרמזת על התרחבות בפעילות. הדולר מתאושש לעומת הין, ומתחזק ב-0.3%. עם זאת בסיכום שבוע המטבע האמריקאי עדיין נמצא במינוס 1.4% לעומת מקבילו היפני.

מדד האנג סנג יורד ב-0.1%. באוסטרליה נרשמות ירידות של 0.8% - מדד S&P/ASX 200 עומד להשלים שבוע רביעי רצוף של ירידות.
סוכנות בלומברג מדווחת כי המטבע הסיני, היואן, נופל לרמה הנמוכה ביותר לעומת ממוצע של המטבעות המתחרים, מאז השיקה את המדד בדצמבר; זאת, על רקע הערכות כי הממשל הסיני מנצל את החולשה האחרונה בדולר כי לשפר את התחרותיות של היצואנים במדינה.