יום קשה לטבע: המניה התרסקה ב-9.6% במסחר בוול סטריט

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 22:00 - סיום יום דרמטי בוול סטריט, עם הצניחה במניות הפארמה, כולל טבע, בשל החקירה על תיאום מחירים בארה"ב: מדד S&P 500 איבד 0.4% - יום שמיני רצוף של ירידות לראשונה מאז אוקטובר 2008; דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%; נאסד"ק ירד ב-0.9%. גם הירידה בפייסבוק - 5.7% - העיבה על המסחר, כמו גם השפל החדש במחיר הנפט, שסיים מתחת לרמה של 45 דולר לחבית. גם היחלשותה היחסית בסקרים של המועמדת הדמוקרטית לנשיאות, הילארי קלינטון, השפיעה על המסחר. "בעיני המשקיעים המועמד הריפובליקני דונלד טראמפ הוא בלתי נודע גדול, אמר רוברט פאווליק מחברת Boston Private Wealth, "קלינטון אולי אינה ידידותית לעסקים, אך היא בהחלט ידידותית לשווקים". מניית אפל איבדה 1.6% והחלישה את מדד דאו ג'ונס. 21:15 - הנפט בשפל של שישה שבועות: חבית נפט מסוג WTI סגרה יום חמישי רצוף של ירידות ומחירה איבד 1.5% לרמה של 44.7 דולר. זאת בעקבות המשך אי הוודאות סביב האפשרות שמדינות אופ"ק יגיעו להסכם על הגבלת התפוקה וכן עלייה במלאים בארה"ב. הנפט מסוג ברנט איבד 1.15 וננעל ברמה של 46.4 דולר לחבית. 20:25 - דרמה של הדקות האחרונות במניית טבע - שעברה תוך זמן קצר לירידה של 7%. הסיבה: חקירת הגבלים בארה"ב נגד כ-12 חברות תרופות גנריותבחשד לתיאום מחירים. פרט לטבע קיבלו זימון להעיד בפני חבר מושבעים גם מיילן וחברות נוספות. טבע עלולה לסגור את המסחר ברמת שפל מאז דצמבר 2013. 20:10 - הזהב סגר היום את המסחר בירידה של 0.4%, למחיר של 1,303 דולר לאונקיה. 19:40 - S&P 500 נסחר כעת בירידה של 0.2%, ואם יסגור בירידה - יהיה זה יום המסחר השמיני ברציפות שמדד המניות סוגר באדום. רצף כזה של הפסדים לא התרחש מאז אוקטובר 2008, אז איבד S&P 500 במהלך 8 ימי מסחר של ירידות 22.8% מערכו. הפעם מדובר בשיעור ירידה נמוך הרבה יותר - שצפוי לעמוד על קצת יותר מ-2%. המניע מאחורי רצף הירידות הזה הוא מגמת ההתחזקות של דונלד טראמפ בסקרים לקראת הבחירות לנשיאות ארה"ב, שיוכרעו בשבוע הבא. דונלד טראמפ . צילום: איי פי 19:00 - המדדים המובילים באירופה סגרו את יום המסחר בירידות. פוטסי הבריטי סגר בירידה של 0.8%, דאקס הגרמני איבד 0.4% וקאק הצרפתי סגר בירידה מזערית של 0.1%. 16:45 - מניית חברת אבטחת המידע הישראלית סייבר ארק מזנקת ב-8% בשעה זו, אחרי שהחברה פירסמה תוצאות שיא לרבעון השלישי. מוקדם יותר היום פורסמו נתוני מאקרו: מדד ISM במגזר הלא יצרני באוקטובר עמד על 54.8 נקודות, לעומת צפי של 56 נקודות. הפריון התעשייתי עלה ב-3.1% לעומת צפי ל-2% ברבעון השלישי, התביעות הראשונות לדמי אבטלה עלו לשיא של 3 חודשים ועמדו על 265 אלף, לעומת צפי של 258 אלף. הזמנות ממפעלים בספטמבר עלו ב-0.3% לעומת צפי לעלייה של 0.2%. 15:30 - המדדים בוול סטריט פתחו ביציבות. דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.1%. חברת צמידי הכושר Fitbit צפתה מכירות מאכזבות לעונת החגים. החברה צופה מכירות של 725-750 מיליון דולר לרבעון הרביעי, הרבעון בו חל חג המולד ובלאק מנדיי. האנליסטים ציפו לנתון שונה לחלוטין של 985 מיליון דולר. אכזבת המשקיעים מפילה את מניית החברה ב-30% עם פתיחת המסחר. מוצרי Fitbit . 14:10 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים כעת ביציבות.פייסבוק פרסמה אתמול עוד דו"ח רבעוני חיובי, עם צמיחה חזקה בכל המדדים החשובים. ברשת החברתית מדווחים על צמיחה כמעט בכל המדדים, אבל גם מזהירים שהמגמה הזו עומדת לפני סיום ושהשוק של צפון אמריקה הגיע לנקודת רוויה. מניית החברה יורדת ב-5% בטרום המסחר בניו יורק.
קוואלקום פרסמה דו"חות לאחר סיום המסחר. היצרנית הגדולה בעולם של מעבדי סמארטפונים, שהודיעה בשבוע שחלף על רכישת NXP תמורת 47 מיליאדר דולר, רשמה ברבעון הרביעי הפיסקאלי הכנסות של 6.2 מיליארד דולר - מעל הצפי ל-5.9 מיליארד דולר. הרווח הנקי המתואם היה 1.28 דולר למניה, מעל התחזיות שעמדו על 1.13 דולר למניה. מניית קוואלקום עלתה ב-2.5% במסחר המאוחר.
פייסבוק . צילום: FLICKR, NIALL KENNEDY
14:00 - הבנק המרכזי הבריטי, בראשותו של הנגיד מארק קרני, הותיר את הריבית הבסיס על כנה בשיעור של 0.25% - בהתאם לציפיות. ההחלטה התקבלה פה אחד (9-0) בוועדה המוניטארית של הבנק. 12:45 - הכרעה דרמטית בביהמ"ש באנגליה - שעשויה לבלום את הברקזיט. בית המשפט הבריטי קבע כי ממשלתה של תרזה מיי לא תוכל להפעיל את סעיף 50 לאמנת ליסבון הפותח את מהלך הברקזיט מבלי לקבל את אישור הפרלמט. הממשלה צפויה לערער בהליך מהיר לבית המשפט העליון. בתגובה לכך, הליש"ט מזנקת ב-1.1% מול הדולר והצמד נסחר תמורת 1.24 דולר. מדד פוטסי הבריטי עובר לירידות שערים של 0.4%. תשואת האג"ח הבריטית שנסחרה בעליות של 2 נ"ב עברה לירידות של 2 נ"ב אל עבר רמה של 1.15%. . צילום: בלומברג 12:00 - תשואות האג"ח האירופיות ל-10 שנים מטפסות: תשואת האג"ח הגרמנית עולה ב-2 נ"ב ל-0.15%, עמיתה הצרפתית עולה ב-2.2 נ"ב ל-0.46% ותשואות האג"ח הספרדית עולה ב-3 נ"ב ל-1.2%. 11:45 - נובה קיבלה המלצת קניה מנידהאם, עם העלאת מחיר היעד מ-14 ל-16 דולר למניה. בנידהאם מעלים את תחזית הרווח לשנת 2016 ל- 1.03 דולר למניה, ו- 1.08 דולר למניה בשנת 2017. מחיר יעד של 16 דולר למניה מבוסס על מכפיל 13 לרווח למניה של שנת 2017, בניטרול קופת המזומנים. מחיר מניית נובה בזמן ההמלצה עמד על 12.47 דולר למניה. 11:10 - הפנטגון ירכוש 57 מטוסי F-35 בלבד; לוקהיד מרטין: "ההחלטה נכפתה עלינו". לאחר משא ומתן של 18 חודשים הודיע אתמול הפנטגון כי בשלב זה לא ייכנס לעסקה המתוכננת של 160 מטוסים. לוקהיד מרטין: "נשקול פנייה לבית המשפט בדרישה לדיון מחדש בהסכם. מניית החברה שמרה על יציבות במסחר המאוחר בוול סטריט ומתחילת השנה עלתה ב-13%. מטוס קרב F35 . צילום: U.S. Navy 10:20 - פתיחת מסחר יציבה באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק ופוטסי יציבים. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה בנק' בסיס ל-0.14%. בנפט נסחר עתה הברנט בעלייה של 0.5% ל-47 דולר לחבית, WTI עולה ב-0.4% ל-45.5 דולר לחבית. באסיה: שנגחאי ננעל בעלייה של 0.8%, האנג סנג עם ירידה של 0.6%. 10:00 - אדידס מסכמת את הרבעון השלישי עם רווח של 386 מיליון יורו, מול 311 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2015. ההכנסות עלו ב-14% והסתכמו ב-5.4 מיליארד יורו - מעל תחזיות השוק. 9:50 - אייר פראנס-KLM סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 544 מיליון יורו, והכנסות עם 6.94 מיליארד יורו. בניטרול השפעות שערי חליפין והשפעות חד פעמיות מסכמת חברת התעופה את הרבעון עם רווח של 521 מיליון יורו, בהשוואה ל-612 מיליון יורו ברבעון המקביל.
8:50 - הענקים הפיננסים של אירופה מפרסמים דוחות: הבנק השוויצרי קרדיט סוויס מסיים את הרבעון השלישי עם רווח של 42 מיליון דולר, תחזיות האנליסטים שצפו לבנק הפסד רבעוני של 124 מיליון דולר (גם את הרבעון השני סיים הבנק ברווח מול תחזיות להפסד). מנכ"ל הבנק טידג'אן תיאם (Tidjane Thiam) אמר הבוקר: "אנחנו ממשיכים להתקדם בהטמעת האסטרטגיה שלנו. צמצום עליות באופן משמעותי והמשכנו להגדיל את הרווחיות בשווקים שבהם בחרו להתקדם".

סוסייטה ג'נרל הצרפתי (Société Générale) דיווח על ירידה של 2.4% ברווח הנקי ברבעון השלישי (בהשוואה לרבעון המקביל) ל-1.1 מיליארד יורו - נתון שמתעלה משמעותית על תחזיות האנליסטים שעמדו על 745 מיליון יורו בלבד בשורת הרווח. בניכוי הוצאות חד פעמיות הציג הבנק עלייה של 39% ברווח המתואם.
מנכ"ל קרדיט סוויס טידג'אן תיאם . צילום: איי אף פי 8:45 - מחירי הנפט הבוקר: הברנט עולה ב-1.1% ל-47.4 דולר לחבית, WTI עולה ב-0.9% ל-45.7 דולר לחבית.
8:40 -ערב נוסף של ירידות אמש בניו יורק לא מעיב על הבורסה בשנגחאי ,שעולה הבוקר ב-0.9%%, מול ירידה קלה של 0.1% בהונג קונג. הבורסה בטוקיו שובתת היום מפעילות לרגל יום התרבות ביפן. מוקדם יותר היום דווח בסין כי מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף השירותים רשם באוקטוב 52.4 נק', מעט פחות מהצפי שעמד על 52.5 נק' (זהו המדד ה'פרטי'. בסין מפרסמת גם הממשלה מדד מנהלי רכש משלה). מדד S&P 500 איבד אמש 0.7% - היום השביעי ברציפות שבו המדד ננעל בטריטוריה שלילית, הרצף השלילי הארוך ביותר מאז נובמבר 2011. דאו ג'ונס איבד 0.4% וננעל מתחת ל-18,000 נקודות לראשונה מאז יולי. מדד נאסד"ק איבד 0.9% - גם עבורו היה זה היום האדום השביעי ברציפות; מדובר ברצף השלילי הארוך מאז אפריל.
בורסת שנגחאי . צילום: בלומברג