טראמפ הוריד את המדדים בניו יורק; בירד: "נצחונו יהיה סוג של ברקזיט"

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
22:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בירידות שהתמתנו מעט לקראת סוף המסחר. נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.7%, בעוד דאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.6%. בלטו במסחר: מניית חברת רדוור הישראלית שצנחה ב-8.7% לאחר הדו"חות, אפל איבדה 1.8% ביום חמישי ברציפות של ירידות.
21:10 - החוזה על הנפט ננעל היום בירידה של 0.4% וננעל על 46.7 דולר לחבית. במקביל הזהב עלה ב-1.2% וננעל על 1,288 דולר לאונקיה ורשם שיא של חודש.
21:00 - מדד הפחד (VIX) מזנק ב-14%.
20:40 - הירידה באפל עומדת עתה על 2.2% ושווי השוק של החברה יורד מחדש אל מתחת לקו ה-600 מיליארד דולר (נסחרת סביב 597 מיליארד דולר). כפי שכבר נכתב בפסקה מוקדמת, זהו יום חמישי רצוף של ירידות במניה.
20:30 - "העובדה שהדוחות הרבעוניים של העונה טובים מהתחזיות נדחית לאחור מול הראש של החזית הפוליטית. ניצחון של טראמפ יתקבל כמעין ברקזיט בשווקים", אומר היום ברוס ביטלס (Bruce Bittles), אסטרטג ההשקעות הראשי ב-Baird, לנוכח הירידות בשווקים בעקבות עלייתו של טראמפ בסקרים. "אני חושב שהאצבע של המשקיעים מעט עצבנית יותר כרגע", אמר בעניין זה מייק ביילי (Mike Bailey), מנהל מחקר שווקים ב-FBB Capital Partners.
20:10 - מה עושות מניות האינטרנט הגדולות?פייסבוק יורדת ב-1.4%, אלפבית ואמזון יורדות שתיהן ב-1%. הרחק מאחוריהן (בשווי שוק ובמעמד), טוויטר מאבדת 3.3%.
20:00 - עלייה חזקה בזהב, לרמה הגבוהה ביותר מזה חודש (מאז ה-3 באוקטובר): מחיר החוזה עלה היום ב-1.2% (14.90 דולר) ל-1,288 דולר לאונקיה.
19:40 - גולדמן זאקס מפרסם היום סקירה לקראת פגישת קרטל מדינות אופ"ק בסוף החודש בשוויץ, בה נאמר שבמידה שהמדינות לא יצליחו להגיע להסכם פרטני על הורדת תפוקת הנפט - ברוח ההסכמות שנקבעו בכינוס באלג'יר בחודש ספטמבר - מחירי הנפט עשויים להגיב בירידה חדה של למעלה מ-10%.
19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-1.3%, קאק ירד ב-0.9% ופוטסי נחלש ב-0.6%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים נסגרה ב-0.18%.
18:50 -דיווח על ניסוי מוצלח שולח את מניית חברת הביומד הקטנה InspireMD (שווי של 4 מיליון דולר, סימול NSPY) לנסיקה של 136% במחזור של 7.7 מיליון מניות - פי 22 מהממוצע ליום בחודש האחרון.
18:40 - הירידות בניו יורק מתחזקות בשעה האחרונה: דאו ג'ונס עומד עתה על מינוס 0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים שניהם ב-0.6%.
17:50 - מניית אפל יורדת ב-0.9% ומתקרבת ליום חמישי של ירידות, רצף שהחל לאחר פרסום דוחותיה הרבעוניים. העלייה האחרונה במניה היתה ביום שלישי בשבוע שעבר, ה-25 באוקטובר, כאשר ננעלה בשווי שיא של 105 חודשים - באותו יום לאחר נעילת המסחר פרסמה אפל את תוצאותיה לרבעון השלישי.
אנליסט UBS סטיבן מילונוביץ' (Steven Milunovich) כתב היום בסקירה כי על פי סקר מכירות סמארטפונים חצי שנתי, דגם האייפון 7 של אפל זוכה לביקושים חזקים בארה"ב, אך לחולשה יחסית בסין. "העניין הנמוך יחסית בסין מגביל את האפסייד של מכירות האייפון 7", נכתב בסקירתו של מילונוביץ', שמותיר עם זאת את המלצת הקנייה על המניה, במחיר יעד של 127 דולר (המניה נסחרת בשעה זו בסביבת 112.5 דולר).
. צילום: בלומברג 17:10 - דוחות חברות ישראליות:
אודיוקודס סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 37.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-34.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015. הרווח הנקי הסתכם ב-2.9 מיליון דולר, או 8 סנט למניה, מול 1.7 מיליון דולר או 4 סנט למניה ברבעון המקביל.
אלוט מסכמת את הרבעון השלישי עם הכנסות של 21 מיליון דולר, לעומת 23.5 מיליון דולר בשורה העליונה ברבעון המקביל. סיכום השורה התחתונה מציג הפסד של 0.5 מיליון דולר או של 1 סנט למניה.
רדקום רשמה ברבעון הכנסות של 7.7 מיליון דולר, גידול של 62% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח נקי של הסתכם במיליון דולר, או 9 סנט למניה, בהשוואה ל-835 אלף דולר או 9 סנט למניה ברבעון השלישי של 2015.
רדוור מדווחת על הכנסות ברבעון השלישי של 2016 של 46.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-48.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב-1.6 מיליון דולר או 4 סנט למניה, מול 4.8 מיליון או 10 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד.
16:20 - נמחקו העליות הקלות של הפתיחה, שהפכו לירידות קלות - מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים עתה ב-0.1%. ענקית האנרגיהשברון מובילה את מניות דאו ג'נוס עם עלייה של 1.3%.
באירופה מתחזקת המגמה השלילית: מדד דאקס יורד עתה ב-0.5%, קאק נחלש ב-0.4% ופוטסי ב0.1%.
16:15 - מדד הייצור עמד באוקטובר על 51.9%, מעל מעל הצפי שעמד על 51.7% ומול 51.5% בספטמבר. ההוצאות בענף הנדל"ן והתשתיות ירדו ב-0.4%.
16:10 - ג'נרל מוטורס (GM) מסכמת את אוקטובר עם ירידה של 1.7% במכירות (שנתית) - בסיכום כולל מכרה GM באוקטובר 258,626 מכוניות, מול 262,993 באוקטובר 2015. מנגד, מול ירידה בהכנסות מפעילות ציי הרכב, המכירות לשוק הפרטי רשמו עלייה של 2.5% - אותה מייחסת החברה בין היתר לשיפור בשוק התעסוקה וירידה במחירי הדלק.
חברת פורד הודיעה כי בניגוד למקובל, לא תוציא היום (ה-1 בחודש) את סיכומי המכירות שלה, בשל שריפה שאירעה במטה החברה ביום שני האחרון, שפגעה בין היתר במוקד המידע האוסף את נתוני המכירות מהסוכניות ברחבי ארה"ב.
מפעל ג'נרל מוטורס . צילום: בלומברג

15:30 - פתיחה בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים שלושתם ב-0.1%. עליית תשואוות בשוק אגרות החוב - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-1.87%.
באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.2%, קאק נחלש ב-0.3% ופוטסי יציב. בנפט: WTI עולה ב-0.5% ל-49.1 דולר לחבית.
15:15 - חברת יאם ברנדס (Yum Brands - YUM) סיימה את הפרדת פעילותה בסין (ספין אוף) לחברה נפרדת בשם Yum China, שתתחיל להיסחר בניו יורק תחת הסימול YUMC. במקביל, בקרדיט סוויס העלו את דירוגה של יאם ברנדס מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר' ואת מחיר היעד מ-90 ל-96 דולר. מחיר הנעילה של המניה אתמול עמד על 86.28 דולר.

14:50 - התבטל המיזוג המדובר בתעשיית העיתונות, שעליו דווח באפריל האחרון, . חברת גאנט (Gannett), המחזיקה בין היתר ב-USA Today, לצד עיתונים אחרים בארה"ב, הודיעה היום כי הפסיקה את המגעים לרכישת מו"ל העיתונות טרונק (Tronc), לשעבר הטריביון - המחזיקה בין היתר בלוס אנג'לס טיימס ושיקגו טריביון.
מניית טרונק צוללת בתגובה ב-15% בטרום מסחר, גאנט מטפסת ב-7%.
. צילום: בלומברג 14:30 - דוחות קלוג (Kellogg - K): חברת המזון סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 292 מיליון דולר או 82 סנט למניה, מול 205 מיליון דולר או 58 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 96 סנט למניה, מעל תחזיות האלניסטים שעמדו על 87 סנט למניה בלבד. ההכנסות עמדו על 3.25 מיליארד דולר, מול 3.33 מילאד דולר ברבעון המקביל ובמקרה זה פחות מהתחזיות שעמדו על 3.26 מיליארד דולר. קלוג העלתה את תחזית הרווח השנתית ב-5% ל-4.23-4.16 דולר למניה.
13:30 - הבורסות בניו יורק צפויות לרשום כניסה חיובית לחודש נובמבר, כשנכון לשעה זו החוזים העתידיים על המדדים המובילים רושמים עליה קלה של 0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-1.85%.
אתמול חתם מדד דאו ג'ונס את חודש אוקטובר בירידה של 0.9%, נאסד"ק רשם ירידה חודשית של 2.3% ו-S&P 500 ירד ב-1.9%.
באירופה בשעה זו נרשמת יציבות במדדי דאקס וקאק, פוטסי עולה ב-0.2%. בנפט רושם הברנט עלייה של 0.5% ל-48.9 דולר לחבית, ומולו יורד ה-WTI ב-0.1% ל-46.8 דולר לחבית.
13:10 -פייזר פספסה את תחזיות האנליסטים והורידה את הטווח העליון בתחזית הרווח השנתית. ענקית הפארמה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 1.32 מיליאד דולר או 21 סנט למניה, מול 2.13 מיליארד דולר או 34 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 61 סנט מניה, מול תחזית ל-62 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-8% ל-13.045 מיליארד דולר, כשהתחזית עמדה על 13.055 מיליארד דולר. החברה הורידה את תחזית הרווח ל-2.43-2.38 דולר למניה, מול תחזית קודמת ל-2.48-2.38 דולר למניה - ובשעה שצפי האנליסטים עומד על 2.46 דולר למניה.
איאן ריד מנכ"ל פייזר . צילום: בלומברג
12:40 - רויאל דאץ' של (Royal Dutch Shell) סיימה את הרבעון השלישי עם עלייה בשורת הרווח, בין היתר בזכות צמצום חד בסעיפי העלויות לצד הרווחים שמתחילים להירשם מעסקת הרכישה של BG. ענקית האנרגיה רשמה ברבעון השלישי רווח של 1.4 מיליארד דולר, מול הפסד של 6.1 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2015
מניית RDS עולה ב-3.6% בלונדון וב-3.8% בטרום מסחר בניו יורק.
10:15 - שוקי אירופה פתחו את יום המסחר בעליות קלות. פוטסי הבריטי עולה ב-0.4% וכך גם קאק הצרפתי. דאקס הגרמני מוסיף 0.5% לערכו. באסיה סגרו המדדים המובילים גם בירוק - ניקיי בטוקיו עלה ב-0.1%, שנגחאי הוסיפה 0.7% והאנג סנג בהונג קונג טיפס ב-0.9%. בנוסף, אחרי צניחה של 3.8% אתמול, הנפט חזר לעליות קלות - חבית מסוג WTI עולה כעת ב-0.4% למחיר של 47.1 דולר לחבית.
מניית BP יורדת ב-1.7% אחרי התוצאות הכספיות - וזאת למרות שענקית הנפט הצליחה להביס את תחזיות הרווח לרבעון השלישי. החברה דיווחה על רווח נקי של 933 מיליון דולר, לעומת צפי של 686 מיליון דולר.
. צילום: בלומברג 08:20 - השווקים המובילים באסיה נסחרים כעת בעליות שערים זאת על רקע נתון מאקרו חיובי שהגיע לפנות בוקר מכיוונה של סין והחלטת הריבית ביפן. הפדרציה הסינית ללוגיסטיקה ורכישות (CFLP) פרסמה שמדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (PMI) עלה, בניגוד לתחזיות, ל-51.2 נקודות בחודש אוקטובר - שיא של למעלה משנתיים. נזכיר כי קריאה מעל ל-50 נק' מעידה על התרחבות המגזר, ולהיפך. הבורסה בשנגחאי נסחרת כעת בעלייה של 0.5% והונג קונג עולה ב-1.2%.
ביפן, הבנק המרכזי (BOJ) החליט להותיר את שיעור הריבית על מינוס 0.1%. בהודעה שהתפרסמה עם פרסום ההחלטה נאמר כי הבנק יפני שב על התחייבותו להגדיל את תכנית הרכישות במידת הצורך זאת במטרה להגיע לאינפלציה שנתית של 2%. הבורסה המקומית מגיבה להחלטה ביציבות.
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו אמש ביציבות. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, ו-S&P 500 ונאסד"ק ננעלו בקרבת רמת הפתיחה. בלטו במסחר: מניית CenturyLink שצנחה ב-12% אחרי רכישת Level 3, ומניית חברת Valeant שירדה גם היא ב-12% בעקבות חקירה על הונאה חשבונאית נגד המנכ"ל לשעבר מייקל פירסון. בסיכום אוקטובר ירד מדד דאו ג'ונס ב-0.9%, S&P 500 ירד ב-1.9%, ונאסד"ק איבד 2.3%.
בורסת יפן . צילום: בלומברג