ירידות קלות בוול סטריט בנעילה; הנפט צנח ב-3.8% לרמת שפל של חודש

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 22:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בירידות קלות. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, ו-S&P 500 ונאסד"ק ננעלו ביציבות. בלטו במסחר: מניית CenturyLink שצנחה ב-12% אחרי רכישת Level 3, ומניית חברת Valeant שירדה גם היא ב-12% בעקבות חקירה על הונאה חשבונאית נגד המנכ"ל לשעבר מייקל פירסון. בסיכום אוקטובר ירד מדד דאו ג'ונס ב-0.9%, S&P 500 ירד ב-1.9%, ונאסד"ק איבד 2.3%.
21:55 - מניית Valeant צונחת ב-12%, על רקע חקירה פלילית נגד מנכ"ל החברה לשעבר מייקל פירסון וסמנכ"ל הכספים לשעבר הווארד שילר בחשד להונאה חשבונאית רחבת היקף. במסגרת החקירה, נבחנים קשריה הסודיים של Valeant עם חברה בשם Philidor Rx Services LLC.
20:30 - מארק קרני, נגיד הבנק המרכזי הבריטי, יעזוב את תפקידו ביוני 2019. בכך קרני בעצם בחר להאריך את כהונתו, אבל לא לסיים קדנציה מלאה של 8 שנים.
הנפט מסוג WTI סיים את יום המסחר בירידה של 3.8%, והגיע לרמת שפל של חודש - 46.9 דולר לחבית. הזהב ירד ב-0.2% וננעל על 1,274.3 דולר לאונקיה. באוקטובר כולו ירד הזהב ב-3%.
19:00 - CenturyLink הודיעה היום על רכישתה של Level 3 בעסקה של מיליארדי דולרים. בעקבות ההודעה יורדת כעת CenturyLink ב-12%, בעוד Level 3 עולה ב-5%. זו אחת מהעסקאות הגדולות ביותר השנה בתחום הטלקום והיא מגיעה כשבוע לאחר הודעתה של AT&T על רכישת טיים וורנר. הרכישה תהפוך את החברה המשולבת למתחרה ישירה של AT&T ו-ורייזון בתחום הסיבים האופטיים עם הכפלה של פריסת הרשת שלה.
בסיום המסחר באירופה - פוטסי הבריטי ירד ב-0.6%, דאקס הגרמני איבד 0.3% וקאק הצרפתי החסיר 0.9%.
הבורסה בלונדון . צילום: רויטרס 18:30 - המגמה השלילית חזרה למסחר בנפט - שנסחר בשעה זו בירידה של 3%. הנפט מסוג WTI נסחר סביב 47.2 דולר לחבית. המסחר משקף את ההערכה הנמוכה של השוק לכך שמדינות אופ"ק יצליחו בסופו של דבר לגבש הסכמות ארוכות טווח על קיצוץ תפוקה.
17:00 - מדד הייצור של הפד של דאלאס ירד ב-1.5 נקודות, כאשר התחזיות היו לעלייה של 2 נקודות. מדד מנהלי הרכש של שיקגו לאוקטובר עמד על 50.6 נקודות, מתחת לצפי של 54 נקודות - והמה הנמוכה ביותר זה 4 חודשים.
15:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט. דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 מתחזק ב-0.2% ונאסד"ק מוסיף 0.3% לערכו.
15:20 - נתוני המאקרו להיום - נתוני ההוצאה הפרטית לחודש ספטמבר לא הפתיעו ועלו ב-0.5%. כך גם מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית שעלה ב-1.7% בחישוב שנתי.
קניות בארה"ב . צילום: בלומברג 13:40 - קרדיט סוויס מוריד את מחיר היעד שלו למניית טבע מ-59 דולר ל-52 דולר. כלכלני קרדיט סוויס כתבו כי להערכתם אחרי גל הירידות במניית טבע בחודש האחרון, מרבית הסיכון מתומחר במניה.
13:00 - חברת אבטחת המידע הישראלית צ'ק פוינט הציגה היום סיכום רבעוני שהתעלה על תחזיות השוק. הרווח הנקי של החברה בראשותו של גיל שויד עמד על 194 מיליון דולר, עלייה של 3% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2015 - ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 187 מיליון דולר. 12:40 -עונת הדוחות ממשיכה: 135 מתוך 500 חברות S&P 500 יפרסמו במהלך השבוע את דוחותיהן. עד כה מעט למעלה מ-50% מהחברות במדד פרסמו תוצאות - 76% מהן התעלו על תחזיות הרווח של האנליסטים בשיעור ממוצע של 12% ו-58% מהן התעלו על תחזיות ההכנסות בשיעור ממוצע של 3%. החברות שפרסמו את הדוחות הציגו גידול ממוצע של 1.6% ברווח בהשוואה לרבעון המקביל. 12:30 - והנה יוצאת הודעה רשמית: ג'נרל אלקטריק הודיעה כי הגיעה להסכם לאחד בין חטיבת הגז והנפט שלה עם הפעילות של חברת בייקר יוז (Baker Hughes), אחת מספקיות הציוד והשירותים הגדולות לתעשיית הנפט (ראו עוד בעדכון מוקדם). . צילום: בלומברג 12:00 - קבוצת הפרסום הבריטית WPP - הגדולה ביותר בעולם בתחום בהיקף הכנסות - דיווחה על גידול של 23.4% בהכנסות ל-3.61 מיליארד יורו ברבעון השלישי. המכירות הזהות (סעיף המנטרל שערי מט"ח, עליות רכישות/מכירות ועוד) רשמו עלייה של 2.8%, מעט מעל התחזיות שעמדו על עלייה של 2.7%.

11:30 - מניית החומרים השוויצרית סיקה (Sika) מזנקת ב-14.5% לפסגת מניות יורוסטוקס 600 לאחר שבית משפט שוויצרי בלם מהלך החברה המייסדת למכירת מניות השליטה לחברה הצרפתית St Gobain, במסגרת מאבק השתלטות ממושך. סיקה מייצרת חומרים לתעשיית התשתיות והבנייה ולתעשיית ייצור בכלל, כולל ענף המכוניות. סיקה נשלטת על ידי משפחת בורקרד (Burkard) באמצעות אחזקה של 16% במניות החברה המזכות בזכויות הצבעה במעמד בכיר. המשפחה חתמה בדצמבר 2014 על מכירתה לחברה הצרפתית עבור 2.75 מיליארד פרנק (2.86 מיליארד דולר), מבלי לחשוף את דבר העסקה לדירקטוריון ולבעלי המניות האחרים - אף שנציגי המשפחה חברים בדירקטוריון. יתר החברים בהנהלה הגיבו בזעם, ויחד עם יתר בעלי המניות הובילו מהלך לעצירת העסקה, כולל איום בהפרדת חלק מהפעילות לחברה חדשה. 10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדדי דאקס, קאק ופוטסי יורדים שלושתם בשעה זו ב-0.4%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יציבה ב-0.16%. באסיה ננעלו מדדי ניקיי, שנגחאי והאנג סנג בירידה של 0.1% כ"א. 10:15 - סוני הורידה את תחזית הרווח לשנה הפיסקאלית, בעיקר בשל הוצאה חד פעמית גובה של פעילות הסוללות. לשנה הפיסקאלית שמסתיימת בחודש מרץ צופה עתה סוני רווח נקי של 60 מיליארד ין (572.5 מיליון דולר), מול תחזית קודמת של 80 מיליארד ין, שפורסמה ביולי האחרון. תחזית הרווח התפעולי הורדה ל-270 מיליארד ין, מול 300 מיליארד ין בתחזית הקודמת. ההוצאה החד פעמית האמורה קשורה להחלטתה של סוני למכור את חטיבת הסוללות שלה ל-Murata Manufacturing, עבור 17.5 מיליארד ין. העסקה תצאה לפועל ככל הנראה באפריל הבא, וסוני הודיעה כי היא תגרור הפסד חד פעמי של 37.5 מיליארד ין שיירשם בשנה הפיסקאלית הנוכחית. מחר צפויה החברה לפרסם את דוחות הרבעון הפיסקאלי השני. . צילום: בלומברג 9:25 - פולקסווגן עשויה לצמצם 10,000 משרות במסגרת העברת המוקד שלה למכונית חשמלית. כך צוטט היום ראש מחלקת משאבי אנוש של פולקסווגן בעיתונות הגרמנית. הדברים נאמרו בעקבות הודעתה האחרונה של החברה כל צמצום של עד 25 אלף משרות בעשר השנים הבאות, במסגרת תוכניות פרישה מרצון. 9:20 - הפייננשל טיימס מדווח כי מושל הבנק האנגלי מארק קרני צפוי להודיע כי הוא מתכוון להשלים את מלוא תקופת כהונתו בת ה-8 שנים. זאת לאחר דיווחים שפורסמו בסוף השבוע לפיהם הוא צפוי לפרוש בשנת 2015 לאחר 5 שנים כמושל, על רקע הביקורת על עמדתו נגד הברקזיט.
9:10 - הונדה דיווחה על עלייה חדה של 39% ברווחי הרבעון הפיסקאלי השני (שהסתיים ב-30 בספמבר) ל-177 מיליארד יון, 1.7 מיליארד דולר - מול 127.7 מיליארד ין ברבעון המקביל. עיקר הגידול ברווח מיוחס לצמצום חד בהוצאות, והדבר בולט במיוחד לנוכח העובדה שהכנסות יצרנית הרכב היפנית ירדו ב-9.9% ל-3.26 טריליון ין. הונדה הודיעה על הורדת תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-13.40 טריליון ין, מול 13.75 טריליון ין בתחזית קודמת, ומנגד העלתה את תחזית הרווח שלה ב-25 מיליארד ין ל-415 מיליארד ין. מניית הונדה מגיבה בירידה קלה של 0.2%. הונדה ג'אז . צילום: נמרוד גליקמן 8:55 - לאחר הדיווחים הראשונים שיצאו ביום שישי, ג'נרל אלקטריק מתקרבת להודעה רשמית על עסקת מיזוג עם Baker Hughes. כך דיווח אתמול הוול סטריט ג'ורנל. העסקה תכלול שילוב בין חטיבת הנפט והגז של ג'נרל אלקטריק עם החברה המספקת שירותים לחברות גז, לחטיבה כוללת אחת שבה תשלוט GE. ג'נרל אלקרטיק אישרה ביום שישי את דבר המגעים בין הצדדים. פרשנים ציינו כי מיזוג בין הפעילויות יניב הכנסה שנתית של למעלה מ-25 מיליארד דולר, וכי הוא יאפשר ל-GE להנות מההתאוששות הצפויה של שוק הנפט ללא רכישה מלאה של חברה. ביום שישי הגיבה מניית Baker Hughes (סימול BHI) לידיעה עם זינוק של 8.4%, כש-GE עלתה ב-2.1%. המסחר בנפט פותח את השבוע בירידות קלות: החוזה על הברנט נחלש ב-0.5% ל-49.5 דולר לחבית, ה-WRI מאבד 0.4% ל-48.9 דולר לחבית. 8:50 - מגמה מעורבת נרשמת הבוקר באסיה עם פתיחת שבוע המסחר בשווקים הבינלאומיים - השבוע האחרון לפני הבחירות. שנגחאי יורד ב-0.2%, ניקיי יורד ב-0.1%, האנג סנג עולה ב-0.2%. הכוכבת של היום ביפן היא מניית היטאצ'י שמטפסת ב-5% לאחר שדיווחה על עלייה ברווחים.
בחזית המאקרו דווח היום ביפן על קיפאון בייצור התעשייתי בספטמבר, בשעה שהכלכלנים צפו עלייה של 1%. המכירות הקמעונאיות ביפן ירדו בספטמבר ב-1.9%, מול תחזית לירידה של 1.8%.
האירועים בארה"ב בימים האחרונים של ההתמודדות צפויים לקבוע את המגמה בשווקים בשבוע הקרוב, כשנכון לעכשיו המוקד הוא בפרשת האימיילים החדשה שפוגעת במועמדת הדמוקרטית הילארי קלינטון. "הפוליטיקה היא הכל כרגע בשווקים. חקירת ה-FBI החדשה גררה העברת סכומים לגורמים שתומכים בניצחון של טראמפ ויש לא מעט אנשים מודאגים", אמר כריס ווסטון (Chris Weston), אסטרטג השווקים הבכיר ב-IG Markets.
. צילום: איי אף פי