נעילה מעורבת בוול סטריט; אפל איבדה 2.3%, בואינג זינקה ב-4.7%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 23:10 - יצרנית המכוניות החשמליות טסלה פרסמה לאחר סיום המסחר בוול סטריט את דו"חותיה לרבעון השלישי - ועקפה את התחזיות. המניה זינקה ב-6% במסחר המאוחר. הרווח נקי המתואם היה 111 מיליון דולר, 71 סנט למניה, לעומת הפסד של 1.35 דולרים למניה בתקופה המקבילה. הכנסות החברה הסתכמו ב-2.3 מיליארד דולר, לעומת 937 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015. האנליסטים צפו דווקא הפסד של 22 סנט למניה על הכנסות של 2.2 מיליארד דולר.
23:00 - המדדים בניו יורק ננעלו במגמה מעורבת. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.6% ו-0.2%, בהתאמה. מניית אפל, שאיבדה 2.3% בעקבות הדו"חות אתמול (ראו למטה), משכה את הנאסד"ק לטריטוריה האדומה. מנגד,בואינג משכה את הדאו לטריטוריה הירוקה, לאחר שזינקה ב-4.7% - יצרנית המטוסים היכתה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון השלישי. הרווח הנקי המתואם עמד על 3.51 דולרים, מעל התחזיות לרווח של 2.61 דולרים למניה. ההכנסות נפלו אמנם ב-8% ל-23.9 מיליארד דולר, אבל עדיין היו מעל התחזית שעמדה על 23.6 מיליארד דולר. בואינג גם עדכנה כלפי מעלה את תחזיות הרווח וההכנסות שלה ל-2016. 21:45 - מחיר הנפט ירד ב-1.6% ל-49.18 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר בשלושת השבועות האחרונים. סוכנות האנרגיה האמריקאית פרסמה היום נתונים שלפיהם היצע הנפט נפל ב-600 אלף חביות בשבוע שהסתיים ב-21 באוקטובר. האנליסטים ציפו לעלייה של 400 אלף חביות. 21:15 - המדדים נסחרים במגמה מעורבת. דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, ואילו נאסד"ק יורד ב-0.7% ומדד S&P 500 מאבד 0.2%. מניית אמזון מאבדת 1.4%. בסיטיגרופ הורידו את מחיר היעד מ-975 דולר ל-870 דולר. מחיר הזהב ירד ב-0.6% ל-1,266.6 דולר לאונקיה, לאחר שאתמול עלה לשיא של 3 שבועות. 20:10 - מיקרוסופט הכריזה באירוע העיתונאים שלה בניו יורק על מכשיר חדש בסדרת סרפס ודגמים חדשים של הולולנס. מניית החברה שומרת כעת על יציבות בוול סטריט. סרפס בוק של מיקרוסופט . 19:00 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר באדום: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.4%, מדד קאק הצרפתי נחלש ב-0.1% ומדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.8%. 16:30 - המדדים המובילים בוול סטריט, דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500, פותחים את יום המסחר בירידות שערים של עד 0.5%, אפל מאבדת 4% ושוויה נחתך ב-23 מיליארד דולרלאחר הדוחות שפרסמה אמש (ראו הרחבה בתחתית הסקירה). קוקה קולה עולה ב-1%. 15:40 -יצרנית המשקאות האמריקאית קוקה קולה דיווחה על רווח של 49 סנט למניה (2.15 מיליארד דולר) ברבעון השלישי של השנה, סנט אחד מעל התחזיות המקדימות של האנליסטים (2.1 מיליארד דולר). ההכנסות של קוקה קולה הסתכמו ב-10.6 מיליארד דולר, גבוה ב-200 מיליון דולר מהתחזיות. מניית החברה עולה ב-1.5% בטרום המסחר. קוקה קולה . צילום: בלומברג 14:40 -תאגיד הכבלים והתקשורת קומקאסט (Comcast‏) פרסם את תוצאותיו הכספיות של הרבעון השלישי שהיו בטווח העליון של תחזיות האנליסטים. החברה דיווחה על רווח של 92 סנט למניה והכנסות של 21.3 מיליארד דולר כאשר האנליסטים ציפו לרווח של 91 סנט למניה והכנסות של 21.16 מיליארד דולר. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים כעת, שעה ו-50 דקות לפני הפתיחה, בירידות שערים של עד 0.5%. קומקאסט comcast . צילום: בלומברג 13:50 - הנפט נסחר בירידות שערים של למעלה מ-1% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 50.2 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 49.3 דולר. 12:30 - חברת לוג'יטק (Logitech) השוויצרית, חברה בינלאומית לציוד היקפי למחשב, רושמת זינוק של 13% בבורסה המקומית זאת לאחר שדיווחה על עלייה של 14% בהכנסות ברבעון השני של השנה. בחברה מדווחים שהשקה של קו מוצרים חדש תרמה לשורה העליונה ברבעון שחלף. בנוסף, לוגי'טק עדכה את תחזית המכירות השנתית שלה שצפויה כעת לגדול ב-8%-10%, זאת בהשוואה לתחזית הקודמת. Logitech . 11:50 -מתחזקות הירידות באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.8%, פוטסי מאבד בשעה זו 1% מערכו. 11:40 -הייניקן דיווחה היום כי בסיכום הרבעון השלישי נרשמה עלייה של 5.4% בהיקף מכירות הבירה שלה ל-54 מיליון הקטוליטר (הקטוליטר - יחידה של 100 ליטר) - מעל לציפיות האנליסטים שעמדו על 53.1 מיליון הקטוליטר. 11:30 - בנעילה באסיה: שנגחאי ירד ב-0.5%, האנג סנג נחלש ב-1%, ומנגד ניקיי עלה ב-0.2%. 11:10 - בנקו סנטנדר הספרדי (Banco Santander) דיווח הבוקר על רווח של 1.70 מיליארד יורו ברבעון השלישי, מול 1.68 מיליארד יורו ברבעון המקביל אשתקד - ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.55 מיליארד יורו. בנקו סנטנדר . צילום: בלומברג 10:30 - פתיחה יורדת בבורסות המובילות של אירופה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.4%, פוטסי נחלש ב-0.6%. הנפט מסוג ברנט יורד עתה ב-1% ל-50.3 דולר לחבית, WTI יורד ב-1.2% ל-49.4 דולר לחבית. 10:20 - דוחות פג'ו סיטרואן: יצרנית המכוניות הצרפתית דיווחה על הכנסות של 11.4 מיליארד יורו ברבעון השלישי, מול 12 מיליארד יורו ברבעון המקביל אשתקד. מכירות החברה בסין ירדו ב-17% ובאירופה נרשמה ירידה של 4.3%. 10:00 - רגולטור התקשורת הבריטי (Ofcom) קנס את וודאפון (Vodafone) ב-4.6 מיליון ליש"ט בשל מה שהוגדר כהפרה רצינית ומשמעותית של חוקי ההגנה על הצרכן. על פי ההאשמות, חברת הסלולר לא סיפקה שירותים ראויים ללקוחות ואף הציגה חיובים לא מדוייקים. לנוכח החלטה של וודאפון להגיע להסדר ללא הליך משפטי ננקב קנס נמוך ב-7.5% מזה שננקב בתחילה על פי הרשות. . צילום: איי אף פי 9:45 - חברת התרופות אסטרהזנקה (AstraZeneca) דיווחה על הצלחה בניסוי קליני שלב 3 בתרופת Lynparza לטיפול בסרטן השחלות. 9:40 - חברת באייר (Bayer), ענקית הפארמה והזרעים הגרמנית, דיווחה על עלייה של 19% ברווח הנקי ברבעון השלישי ל-1.2 מיליארד יורו, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.1 מיליארד יורו. ההכנסות עלו ב-2.3% ל-11.26 מיליארד דולר. 9:10 - דוחות בלוידס (Lloyds): הענק הפיננסי הבריטי רשם ברבעון השלישי רווח לפני מס של 1.9 מיליארד ליש"ט והכנסות של 4.3 מיליארד שטרלינג. . 8:50 - איירבאס מסיימת רבעון קשה: יצרנית המטוסים הצרפתית סיימה את הרבעון עם נפילה של 87% ברווח הנקי ל-50 מיליון יורו, מול 736 מיליון יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח לפני מס ובנטרול אירועים חד פעמיים עמד על 731 מיליון יורו, מול 921 מיליון יורו בשנה שעברה. שורת ההכנסות ברבעון המדווח הציגה ירידה של 1% ל-14 מיליארד דולר. מטוס איירבאס של לופטהאנזה . 8:30 - על המשמעות הגדולה של דוחות אפל: "מבחינה פסיכולוגית יש לכך חשיבות רבה מאד, הדוחות שלה חשובים לשוק באופן כללי כמעט יותר מכפי שהם חשובים לחברה עצמה" אמר היום דון טאונסוויק (Don Townswick), מנהל השקעות בפירמת Conning. אלה הדוחות המרכזיים שצפויים לצאת היום בארה"ב: לפני המסחר: בואינג, קוקה קולה, קומקאסט (ענקית המדיה המחזיקה בין היתר ב-CNBC), סאות'ווסט; לאחר המסחר: גרופון, טקססט אינסטרומנטס. 7:30 - טוויטר מטפסת בלמעלה מ-3% בטרום מסחר בניו יורק לאחר שאתמול בערב התרפסמו דיווחים על אפשרות לעניין מחודש מצד וולט דיסני באפשרות לרכישת החברה. הפרסומים החלו בבלוג אמריקאי (Betaville) שטען כי הצדדים אף הגיעו להסכמה על מחיר העסקה.
7:20 - מדד S&P/ASX 200 של הבורסה האוסטרלית מאבד 1.5%, כאשר ארבעת הבנקים הגדולים יורדים כולם למעלה מ-1% ומגזר האנרגיה סופג הפסדים של 2% ויותר, על רקע החולשה במחירי הנפט. המפסידה הגדולה בשוק האוסטרלי היא מניית Ardent Leisure, מפעילת פארק השעשועים הענק Dreamworld theme park. המניה נופלת ב-13.6% בעקבות האסון שבו נהרגו 4 מבקרים בפארק לאחר כשל תפעולי באחד ממתקניו שגרם לתאונה קשה. 7:15 - הנפט מסוג ברנט נסחר בשעה זו בירידה של 1.1% ל-50.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.3% ל-49.3 דולר לחבית. אתמול נסגר ה-WTI לראשונה מזה שבוע מתחת ל-50 דולר, לאחר שירד ב-1.1% ל-49.96 דולר החבית. 7:10 - פוסט דוחות אפל: המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, בהמשך לירידות המתונות שנרשמו אמש בניו יורק, דוחות אפל שפורסמו לאחר נעילת המסחר - ובעיקר הירידה שנרשמת במניית אפל בטרום מסחר, בשיעור של למעלה מ-2.5%. ניקיי עולה ב-0.1%, שנגחאי יורד ב-0.4% והאנג סנג נחלש ב-0.7%. מניית סמסונג יורדת הבוקר ב-1.5% בבורסה הדרום קוריאנית.
הכנסות אפל ברבעון השלישי עמדו על 46.9 מיליארד דולר - בדיוק כמו תחזיות האנליסטים. מדובר בירידה של 9% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח הנקי ירד ב-18.9% ל-9 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 1.67 דולר, מעט גבוה יותר מתחזיות אנליסטים שצפו רווח של 1.65 דולר למניה.
חנות אפל בשנגחאי . צילום: שאטרסטוק