וול סטריט: המסחר ננעל בעליות, נטפליקס נסקה ב-19%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט מסכמת יום מסחר חיובי בעקבות שורה של דו"חות חיוביים, כשדאו ג'ונס הוסיף 0.4%, נאסד"ק - 0.9% ו-S&P 500 התחזק ב-0.6%.

בין החברות שבלטו בעליות, ושהדו"חות שלהן היו טובים מהציפיות, ניתן לציין את נטפליקס שהתחזקה ב-19%, גולדמן זאקס - 2.1% ויונייטד הלת' - 6.9%.
21:40 - לאחר שני ימי הפסדים: הנפט מסוג WTI עלה ב-0.7% וננעל ברמה של 50.3 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.3% לרמה של 51.7 דולר לחבית. הסיבה למגמה החיובית - דבריו של מזכ"ל אופ"ק, מוחמד ברקינדו, לפיו חברות הארגון מחויבות ליישם את תוכניתן להגבלת התפוקה. הוא הזים את החששות לפיהם רוסיה צפויה לטרפד את ההסכם.

הגז הטבעי עלה ב-0.6% וננעל ברמה של 3.263 דולר למיליון BTU.
21:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.5% (6.30 דולר) ל-1,262.90 דולר האונקיה - שיא של שבועיים. היחלשות הדולר מסייעת למחירי הזהב - המטבע האמריקאי נחלש מול הליש"ט ב-0.9% ונסחר ברמה של 1.2293 דולרים לליש"ט.

. צילום: royal mint
20:55 - זינוק של 20% במניית נטפליקס מוביל אותה אל מעבר לסף ה-50 מיליארד דולר בשווי שוק, והיא נסחרת עתה בשווי של כמעט 50.5 מיליארד דולר. המנייה נסחרת בשווי של 119.6 דולר, והיא מתקרבת לרמת השיא שרשמה בדצמבר 2015, 133.27 דולר (שיא של אמצע מסחר).
20:30 - מה עושות הגדולות: אפל עולה ב-0.4%, גוגל עולה ב-2.3%, מיקרוסופט עולה ב-1%, אמזון עולה ב-1%, פייסבוק עולה ב-1.2%.

20:00 - יונייטד הלת' (UnitedHealth - UNH) שפרסמה גם היא מוקדם יותר היום את דוחותיה, מובילה את מניות דאו ג'ונס עם זינוק של 6.9% (והיא חברת הדאו ג'ונס השלישית שפרסמה היום את דוחותיה, בנוסף לג'ונסון אנד ג'ונסון וגולדמן זאקס. ג'ונסון אנד ג'ונסון שיורדת עתה ב-2.5% היא המניה החלשה ביותר במדד היום).

חברת שירותי הבריאות סיימה את הרבעון עם רווח של 1.97 מיליארד דולר או 2.03 דולר למניה, מול 1.6 מיליארד דולר או 1.65 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.17 דולר למניה, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.08 דולר למניה ומול 1.77 דולר למניה ברבעון המקביל. הכנסות החברה טיפסו ב-12% ל-46.29 מיליארד דולר, מעל התחזיות - אלה עמדו על 46.09 מיליארד דולר. יונייטד הלת' העלתה את תחזית הרווח השנתית ל-8 דולר למניה בקירוב, כשהתחזית הקודמת עמדה על 7.95-7.80 דולר למניה.

19:00 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.2%, קאק עלה ב-1.3%, פוטסי התחזק ב-0.8%.
18:15 - חברת התקשורת ספרינט (Sprint - S) פרסמה תוצאות ראשוניות לרבעון הפיסקאלי השני, לפיהם הסתיימה התקופה בצמצום משמעותי של ההפסד ל-142 מיליון דולר, מול 585 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA עלה ל-2.35 מיליארד דולר, מעט מתחת לתחזיות ולאחר 2.01 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-3% ל-8.25 מיליארד דולר, מעל צפי השוק שעמד על 8 מיליארד דולר.
17:30 - העליות של הפתיחה מתכווצות בכמעט חצי (בדאו ג'ונס וב-S&P 500). דאו ג'ונס עולה עתה ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.4%, נאסד"ק מטפס ב-0.8%.
17:15 - מניית אינטל מטפסת ב-1.7% ל-37.9 דולר לאחר שברקליס העלה את ההמלצה על המניה מתשואת שוק לתשואת יתר ואת מחיר היעד מ-38 ל-45 דולר. אינטל נמנית על מניות דאו ג'ונס.
מטה אינטל בסנטה קלרה קליפורניה . צילום: בלומברג
16:35 - פותחים יום בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.7%, נאסד"ק מטפס ב-1%. נטפליקס קופצת ב-18.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.785%.
16:25 - רגע לפני פתיחה בניו יורק: הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-50.4 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.3% לסביבת 1,260.8 דולר לאונקיה. עליות באירופה: דאקס עולה ב-1.5%, קאק עולה ב-1.4% ופוטסי ב-1%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יציבה ב-0.05%.
15:50 -העלאה גורפת של מחיר היעד לנטפליקס לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם), כשמחיר הנעילה שלה אמש עמד על 99.80 דולר. בנומורה מעלים את מחיר היעד מ-110 ל-130 דולר; בריימונד ג'יימס מעלים מ-120 ל-140 דולר; בג'יי.פי מורגן מעלים מ-122 ל-140 דולר; בפסיפיק קרסט מעלים מ-125 ל-135 דולר. 2.

15:30 -סקירת דוחות בניו יורק:

גולדמן זאקס עקף את תחזיות הרווח וההכנסות ברבעון השלישי. בנק ההשקעות דיווח על רווח למניה של 4.88 דולר, כאשר האנליסטים צפו לו רווח למניה של 3.82 דולר. הכנסות הבנק עמדו על 8.17 מיליארד דולר, הרבה מעבר לתחזיות המוקדמות להכנסות של 7.36 מיליארד דולר. מניית גולדמן זאקס נמנית על מדד דאו ג'ונס.

ג'ונסון אנד ג'ונסון דיווחה על רווח של 4.27 מיליארד דולר ברבעון השלישי, או 1.53 דולר למניה, מול 3.36 מיליארד דולר או 1.20 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.68 דולר למניה, מעל צפי השוק שעמד על 1.65 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ב-4.2% ל-17.82 מיליארד דולר, מעל הצפי גם כאן - עמד על 17.74 מיליארד דולר. ענקית הפארמה ומוצרי הצריכה לבית העלתה את תחזית הרוווח השנתית לטווח של 6.73-6.68 דולר למניה, מתחזית קודמת ל-6.73-6.63 דולר למניה. מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון נמנית על מדד דאו ג'ונס.
חברת התעופה יונייטד קונטיננטל סיימה את הרבעון עם רווח של 3.11 דולר למניה, מעל תחזיות השוק שעמדו על 3.07 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-9.91 מיליארד דולר, מעט מעל התחזית שעמדה על 9.91 מיליארד דולר.
פיליפ מוריס דיווחה על רווח רבעוני של 1.94 מיליארד דולר, או 1.25 דולר למניה, בדומה לרבעון המקביל ומול צפי לרווח של 1.23 דולר למניה. ההכנסות ללא מס עלו ב-0.8% ל-6.98 מיליארד דולר, מול צפי בשוק להכנסות של 6.97 מיליארד דולר. יצרנית האופנועים הראלי דווידסון סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 114.1 מיליון דולר או 64 סנט למניה, בדומה לתחזיות השוק ומול רווח של 140.3 מיליון דולר או 69 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ל-1.27 מיליארד דולר, מול צפי השוק להכנסות של 1.09 מיליארד דולר ולאחר שרשמה הכנסות של 1.32 מיליארד דולר ברבעון המקביל. מספר האופונועים שנמכרו ברבעון ירד ב-4.5%, בעיקר בשל חולשה בשוק האמריקאי.
.
13:45 - כלכלני S&P העולמית פירסמו אמש דו"ח על כלכלת האיחוד האירופי. מעיקרי הדו"ח עולה, כי הנהלת הבנק המרכזי האירופאי תעשה כל שיידרש על מנת להימנע משינוי חד ומפתיע לרעה בתנאים הכלכליים, וכדי להימנע מכל היחלשות בצמיחה ויצירתה של אינפלציה, אשר ידרשו עוד פעולות מצידה.
מסיבה זו, סבורים כלכלני S&P, התכווננות לעבר הרחבה כמותית לא תחל לפני סוף 2017, וכמו כן עדיין צופים כי הבנק המרכזי האירופאי יכריז בדצמבר הקרוב על הרחבתה של תכנית רכישות הנכסים שלו במהלך מרץ 2017, בשילוב עם אמצעים טכניים להתמודדות עם הירידות באג"ח.
13:09 - בורסות וול סטריט צפויות לפתיחה ירוקה, עליות של כ-0.4% נרשמות כעת בחוזים העתידיים על המדדים המובילים. נטפליקס מזנקת ב-19% בטרום המסחר לאחר שפרסמה אמש (לאחר המסחר) את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי.

הכנסות החברה הסתכמו ב-2.29 מיליארד דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים שצפו לחברה הכנסות של 2.28 מיליארד דולר. מדובר בעלייה של 31.8%. הרווח הנקי עמד על 51.52 מיליון דולר - זינוק של 75% לעומת הרבעון השלישי של 2015. מדובר ברווח של 12 סנט למניה - פי 2 מתחזיות האנליסטים.
נטפליקס . צילום: אי פי איי
10:50 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בעליות שערים נאות בהובלת הבורסה האיטלקית במילאנו שמוסיפה 1.2% לערכה. הבורסות בפריז ובלונדון מתחזקות ב-1% ו-0.8% בהתאמה, ופרנקפורט עולה ב-0.7%. חברת האופנה הבריטית ברברי (Burberry) דיווחה היום על ירידה של 4% במכירות במחצית הראשונה של השנה והמנייה מגיבה בירידה של 6% בבורסה המקומית.

באסיה, הבורסות המובילות חתמו את יום המסחר בירוק כאשר שנגחאי והונג קונג עלו ב-1.4%, וטוקיו הוסיפה 0.4% לערכה. המסחר בבורסות וול סטריט ננעל אמש בירידות שערים כאשר דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק איבדו 0.3% כל אחד.

סטנלי פישר, סגן יו"ר הפד בארה"ב מכין את הקרקע להעלאה קרובה של שיעורי הריבית בארה"ב. בנאום שיישא במועדון הכלכלי בניו יורק ואשר פורסם אמש מראש מזהיר פישר מפני הסכנה הקיימת בשיעורי ריבית אפסיים לאורך זמן, ואומר כי הם עלולים כשלעצמם לגרום לשפל עמוק ומתמשך, ולהפוך את המשק האמריקאי לפגיע יותר. . צילום: בלומברג