נעילה שלילית בוול סטריט; מניית טבע ירדה ב-2.7%, הסברו זינקה ב-7.4%

ניקיי שנחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט המסחר בוול סטריט ננעל הערב בירידות שערים, כשהמשקיעים מוטרדים מהאינפלציה הגבוהה ומהירידה במחיר הנפט. דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק איבדו 0.3% כל אחד. מניית טבע נחלשה ב-2.7% אחרי הדיווח על עצירת הניסוי בתרופה לטיפול בכאבים כרוניים.
21:50 - הנפט מתחת ל-50 דולר מחיר הנפט למסירה בחודש נובמבר ירד היום (ב') בשיעור של 0.8% בבורסותהסחורות של ניו יורק ונקבע על 49.94 דולר לחבית. זו הפעם הראשונה מאז ה-7 באוקטובר שבה הנפט ננעל מתחת לרמה של 50 דולר לחבית.
קידוח נפט . צילום: עמית שעל 21:15 - עלייה קלה במחיר הזהב החוזים העתידיים על הזהב ננעלו היום (ב') בבורסת הסחורות של ניו יורק בעליות מתונות, כשהמשקיעים ממתינים לנתונים אודות הכלכלה האמריקאית, התייחסויות מצד כמה בכירים בפדרל ריזרב, וכן לפגישה של הבנק האירופי המרכזי מאוחר יותר השבוע, שייתכן ויתנו רמזים אודות המדיניות המוניטרית העתידית. הזהב למסירה בדצמבר עלה ב-0.1% ומחיר אונקיה נקבע על 1,256.60 דולר.
19:50 - פישר מכין את הקרקע להעלאת ריבית סטנלי פישר, סגן יו"ר הפד בארה"ב מכין את הקרקע להעלאה קרובה של שיעורי הריבית בארה"ב. בנאום שיישא במועדון הכלכלי בניו יורק ואשר פורסם מראש מזהיר פישר מפני הסכנה הקיימת בשיעורי ריבית אפסיים לאורך זמן, ואומר כי הם עלולים כשלעצמם לגרום לשפל עמוק ומתמשך, ולהפוך את המשק האמריקאי לפגיע יותר.
דבריו של פישר אינם מתייחסים ישירות להחלטות הריבית הקרובות של הפד הצפויות בנובמבר או בדצמבר, אך הם מצטרפים לגל הגובר של כלכלנים, בהם גם חברי הפד, הסבורים שהגיע הזמן להעלות את הריבית בארה"ב.
פישר הוסיף כי שיעורי הריבית הנמוכים מאיימים גם על יציבות המערכת הבנקאית, למרות שעד כה לא נמצאו סימנים לכך שהמערכת הבנקאית הפכה למסוכנת יותר.
סטנלי פישר . צילום: בלומברג 18:45 - נעילה שלילית באירופה המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל הערב (ב') בירידות שערים. מדד פוטסי הבריטי איבד 0.9% מערכו, מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.7% ומדד קאק בבורסת פריז ירד ב-0.5%. מניית דלק US מאבדת כעת 1.9%. רשת הצעצועים הסברו מזנקת ב-6.9% לאחר שהכתה את התחזיות במכירות ובשורת הרווח. מו"לית הספרים הגדולה בעולם פירסון צנחה ב-8.5% בלונדון, על רקע ירידה חדה במכירות בתשעת החודשים הראשונים
17:35 - אלון ארה"ב ודלק US נחלשות בוול סטריט מניית חברת אלון ארה"ב נחלשת בשעה זו בכ-2% במסחר בבורסת ניו יורק, לאחר הדיווח כי דלק US הגישה הצעת רכש לבעלי המניות של חברת אלון ארה"ב, שבה היא מחזיקה 44% מהמניות. מניית חברת דלק US יורדת בשעה זו בכ-1.1%.
17:10 - אכזבה לטבע חברת טבע דיווחה היום על עדכון בנושא תוכניות הפיתוח הקליני של תרופה ביולוגית בשם Fasinumab, המכילה נוגדן ניסיוני לטיפול בכאב כרוני. על פי העדכון, מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) השהה את תוכנית המחקר הקליני שלב 2 על כאבי גב תחתון כרוניים וביקש לתקן את פרוטוקול המחקר, לאחר שהתגלה מקרה של ארתרופתיה (כאבי מפרקים) בשני צדי הגוף בחולה שקיבל מינון גבוה של Fasinumab.
בנוסף, טבע קיבלה חוות דעת חיובית מהוועדה למוצרים רפואיים לטיפול בבני אדם (CHMP) של סוכנות התרופות האירופית (EMA) להרחבת ההתוויה של Trisenox כטיפול קו ראשון בסוג נדיר של לוקמיה חריפה ואגרסיבית (APL) בדרגת סיכון נמוכה עד בינונית.
לוקמיה (APL) עלולה לגרום למות החולה תוך שעות או ימים ספורים ללא קבלת טיפול. אם הוועדה של האיחוד האירופי תאשר את הרחבת ההתוויה, זו תהיה הפעם הראשונה שתוצע אפשרות טיפול יעילה בלוקמיה חריפה שאינה כוללת כלל שימוש בכימותרפיה. באירופה, כ-1,500 עד 2,000 אנשים מאובחנים כחולי APL מדי שנה.
16:35 - ירידות קלות בפתיחה בוול סטריט המסחר בבורסות ניו יורק נפתח היום (ב') בירידות שערים קלות. שלשום דווח כי דלק ארה"ב (דלק US) הגישה הצעת רכש לבעלי המניות של חברת אלון ארה"ב, שבה היא מחזיקה ב-44% מהמניות. דלק רכשה מניות אלה מידי קבוצת אלון של שרגא בירן והקיבוצים באפריל 2015 תמורת 570 מיליון דולר. מאז צנח השווי של שתי החברות. הצעת הרכש של דלק היא לפי שווי של 516 מיליון דולר לאלון ארה"ב כולה. במסגרת הצעת הרכש, אמור כל בעל מניות באלון ארה"ב לקבל 0.44 מניות דלק תמורת מניה אחת של אלון ארה"ב. מדובר במחיר של 7.22 דולר המשקף דיסקאונט של 16% על מחיר מניית אלון ארה"ב בסגירה אתמול (8.45 דולר למניה). מניית דלק ארה"ב זינקה בתגובה להודעה ב-5.5% (שווי החברה זינק ל-1.07 מיליארד דולר). סביר להניח שההצעה תידחה בשל המחיר הנמוך.
15:00 - ירידות קלות בחוזים בוול סטריט
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בשעה זו בירידות שערים קלות של עד 0.1%. בנק אוף אמריקה צפוי לרכז עניין רב בבורסה בניו יורק זאת לאחר שהכה את תחזיות האנליסטים כשהציג תוצאות גבוהות מהצפוי ברבעון השלישי של השנה (ראו דיווח מוקדם למטה). מניית הבנק עולה כעת ב-1.4% בטרום המסחר.

יצרנית הצעצועים הסברו (hasbro) מזנקת כעת ב-5% בטרום המסחר זאת לאחר שדיווחה על רווח של 2.03 דולר למניה ברבעון השלישי של 2016, גבוה ב-9 סנט מהתחזיות המוקדמות של האנליסטים. ביצועי החברה המוצלחים באו לידי ביטוי כתוצאה משיתופי הפעולה המוצלחים שלה על דיסני.
כלכלני בית ההשקעות ג'פריז משדרגים את המלצתם לרשת בתי המרקחת הענקית וולגרינס (walgreens), מ-'החזק' ל-'קניה'. הכלכלנים מעלים את מחיר היעד ל-95 דולר למניה - אפסייד של 9%.
בנק אוף אמריקה . צילום: אי פי איי 14:50 - רשת הסופרמרקטים סופר ווליו מוכרת את מותג המרכולים השכונתי שלה
רשת הסופרמרקטים סופר ווליו (Supervalu) הודיעה כי בכוונתה למכור את מותג המרכולים השכונתיים שלה, Save-A-Lot לחברת הפרייבט אקוויטי אונקס (Onex) עבור 1.365 מיליארד דולר במזומן. החברה מעריכה כי העסקה תיסגר עד ה-31 בינואר, 2017. בסופר ווליו מתכוונים להשתמש בהכנסות מהמכירה להחזיר חלק מהלוואה בגובה 750 מיליון דולר ולממן יוזמות צמיחה.
14:45 - בנק אוף אמריקה: עלייה של 7.3% ברווח הנקי ברבעון השלישי
בנק אוף אמריקה דיווח על עלייה של 7.3% ברווח הנקי ברבעון השלישי. הבנק, השני בגודלו בארה"ב במונחים של נכסים, דיווח על רווח של 4.96 מיליארד דולר שהם 41 סנט למניה, זאת לעומת רווח של 4.62 מיליארד דולר, שהם 38 סנט למניה בתקופה המקבילה אשתקד. תחזיות האנליסטים ציפו לרווח של 34 סנט למניה. עוד דיווח הבנק על עלייה של 3% במכירות ל-21.6 מיליארד דולר. תוצאה שעקפה את התחזיות שציפו להכנסות בגובה 20.97 מיליארד דולר. מניות הבנק עולות במסחר המוקדם ב-1%.
במקביל דיווחה רשת הצעצועים הסברו על תוצאותיה לרבעון השלישי. הרווח הנקי זינק ב-24% ל-257.8 מיליון דולר (או 2.03 דולר למניה) - מעל ציפיות האנליסטים. מכירות הרשת עלו ב-14% ל-1.68 מיליארד דולר - ועלו גם הן על התחזיות המוקדמות של האנליסטים.
12:45 -מסכים אדומים באירופה
ירידות השערים באירופה הולכות ומתחזקות בהובלת מדד הפוטסי הבריטי שצונח ב-0.8%. מדד הבנצ'מארק האירופי, Europe Stoxx 600, מאבד מערכו 0.7%. בולטת במסחר: מניית ענקית הספרים פירסון, המוציאה לאור הגדולה ביותר בעולם של ספרים, שצונחת בלונדון ביותר מ-10% - זאת על רקע ירידה שעליה דיווחה החברה של 7% במכירות בתשעת החודשים הראשונים של השנה. במניות המכרות נרשמת מגמה מעורבת: גלנקור עולה ב-1.2%, בעוד פרסנילו יורדת ב-1.3%.

10:50 - מניית Banco Popolare Society מזנקת לאחר אישור המיזוג עם BPM
מניית הבנק האיטלקי Banco Popolare Societa מזנקת ב-3.5%, לאחר שבעלי המניות של הבנק אישרו את מיזוג הענק עם בנק BPM האיטלקי - מהלך שיצור את הבנק השלישי בגודלו במדינת המגף מבחינת שווי הנכסים שלו.

10:40 - אבו דאבי רוכשת את חטיבת הפצת הגז של SSE הסקוטית
חברת האנרגיה הסקוטית SSE מוכרת אחזקה של 16.7% בחטיבת הפצת הגז שלה, סקוטיה גז נטוורק (Scotia Gas Networks) לרשות ההשקעות של אבו דאבי, עבור 621 מיליון ליש"ט (757 מיליון דולר). מ-SSE נמסר כי לאחר המכירה יחזיקו ב-33.3% מסקוטיה גז. החברות מעריכות כי העסקה תושלם עד סוף החודש. SSE תחשוף בעת פרסום התוצאות הפיננסיות שלה ב-9 בנובמבר כיצד בכוונתה להשתמש בהכנסות מהמכירה.
אבו דאבי . צילום: בלומברג 10:30 - ספקית חלקי החילוף קונטיננטל רוכשת את יריבתה הורנשצ'וץ
ספקית חלקי החילוף השנייה בגודלה בעולם במונחי הכנסות, חברת קונטיננטל (Continental) הגרמנית, הודיעה על כוונתה לרכוש את יריבתה הקטנה יותר הורנשצ'וץ' (Hornschuch). החברה לא חשפה את שווי העסקה, אך ביולי טענו אנשים המקורבים לעסקה כי הסכום קרוב ל-400 מיליון יורו (438.8 מיליון דולר). הורנשצ'וץ' מייצרת עור מלאכותי ומוצרים אחרים עבור תעשיות הרכב והבנייה. היא מעסיקה 1,800 עובדים ביותר מ-80 מדינות. ההכנסות שלה עמדו בשנה שעברה על 550 מיליון יורו, כשמחצית מהן הגיעו מחוץ לתעשיית הרכב. ההכנסות של קונטיננטל עמדו על 39 מיליארד יורו. "אנחנו מחזקים באופן עקבי את העסקים העולמיים שלנו מחוץ לתעשיית הרכב", מסר דירקטוריון החברה הנס – יורגן דיואנסינג.
10:00 - פתיחה שלילית באירופה
המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר בירידות שערים קלות, כאשר מדד הבנצ'מארק האירופי Europe Stoxx 600 איבד מערכו 0.3%. מדד הקאק הצרפתי ומדד הפוטסי הבריטי ירדו ב-0.4%, בעוד מדד הדאקס הגרמני ירד ב-0.3%.
במקביל באסיה נרשמה מגמה מעורבת עם נעילת המסחר ברוב הבורסות ביבשת. ביפן מדד הניקיי ננעל בעלייה של 0.3%, לאחר שמוקדם יותר נחלש המדד, על רקע ירידה חדה במניות חברות החשמל. הירידה נרשמה לאחר שבבחירות למושל מחוז ניאיגטה זכה מועמד המתנגד לתחנות כוח גרעיניות.

תחנת כוח גרעינית . צילום: שאטרסטוק מדד האנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.8%, מדד שנגחאי ירד בשיעור דומה, מדד S&P/ASX 200 ירד ב-0.8% ואילו מדד קוספי בדרום קוריאה עלה ב-0.2%. "מרבית המשקיעים ימשיכו לפעול בזהירות ולהתמקד בנתונים הכלכליים", אומר קסטור פאנג מחברת המסחר קור פסיפיק יאמיצ'י אינטרנשיונל. לדבריו, השווקים האזוריים יגיבו לפרסום נתונים כלכליים מרכזיים שעשויים להשפיע על החלטת הבנק הפדראלי בארה"ב בנוגע להעלאת הריבית.
במקביל לירידות בבורסה, מטבע הין התחזק ועלה בשיעור של 0.2% מול הדולר. אולם, עליית הין לא השפיעה על מניות היצואניות המקומיות. כך למשל טויוטה עלתה ב-0.6% ומניית פנסוניק התחזקה ב-2.1%. המשקיעים ביפן הגיבו גם לדברים שאמר נגיד הבנק המרכזי הרוהיקו קורדה. "נמשיך לבצע התאמות נחוצות במדיניות כדי לשמור על התנופה לעבר השגת יעד יציבות המחירים, זאת בהתבסס על הנתונים הכלכליים", אמר הנגיד. מדובר בטון פחות נלהב להשקת תמריצים מוניטאריים כפי שהביע בעבר, אז טען כי יפעל "ללא היסוס".
אחת העליות הגדולות שנרשמו הייתה במחיר מניית חברת הספנות הקוריאנית הנג'ין שיפינג (Hanjin Shipping), שהתחזקה ב-2.4% על רקע הדיווחים שהיא מחפשת קונים לחלק מהספינות שלו, ומתכוונת להשתמש בכספים לשלם לנושים שלה. לעומת זאת, מניית קראון ריזורטס האוסטרלית נפלה ב-14% לאחר שהרשויות בסין עצרו מספר עובדים בחברה בחשד לפשעים הקשורים להימורים.