ירידות באירופה; מה גרם לליש"ט לצלול בחדות במהלך הלילה?

ניקיי האנג סנג שנגחאי
פוטסי דאקס קאק
11:35 - בורסות אירופה התעוררו ליום שלישי של ירידות, והן עומדות לסיים את השבוע השני ברציפות של הפסדים לשפל של כמעט שבועיים. זאת בעוד המשקיעים ממתינים לנתוני התעסוקה בארה"ב.
מדד Stoxx Europe 600 נופל ב-0.5% בלונדון הבוקר, וכל קבוצות התעשייה במדד - מלבד כרייה - רושמות ירידות. מדד העוגן ירד בסך הכול ב-0.5% השבוע לאחר התקופה הממושכת ביותר ללא ירידות מזה שנה כמעט. זאת על רקע חששות להקשחת המדיניות של הבנק המרכזי של אירופה.
המשקיעים ממתינים לעוד עדויות לגבי חוסנה של כלכלת ארה"ב כדי לאמוד את הסיכויים להעלאה נוספת של הריבית השנה בידי הפד. השכר עלה בקצב גבוה יותר בספטמבר לעומת אוגוסט - כך על פי תחזיות הכלכלנים טרם פרסום הנתונים היום. הסוחרים נותנים סיכוי של 24% להעלאת ריבית בנובמבר ושל 64% להעלאה בדצמבר.
מוקדם יותר היום, במשך שתי דקות, התרחשה מהומה בשווקים לאחר שהמסחר באסיה הביא לצניחת הלירה שטרלינג. הסוחרים אמרו כי המצב הוקצן מאוד בשל המסחר הממוחשב. המטבע, שגם כך נמצא בצניחה חופשית על הרקע הברקזיט, נפל ב-6.1%, בטרם התאושש. כעת יורדת הליש"ט ב-1.33% ונסחרת סביב 1.234 דולר לליש"ט.
בין המניות הרושמות פעילות על רקע עסקאות, "ABN אמרו" מוסיפה 1.7%, ובנק "נורדיאה" השבדי הציע מיזוג עם הבנק הממשלתי של הולנד, בטרם ממשלת הולנד דחתה את ההצעה. "דלתא לויד" מוסיפה 1.5% לאחר שדחתה הצעת השתלטות עצמאית מצד "NN גרופ", בעסקת מזומן בהיקף 2.7 מיליארד דולר, ואמרה שההצעה הייתה מתחת לשווי החברה. "E און SE" עולה ב-2.7% לאחר שדווח כי "סוויאן קפיטול" שוקלת לרכוש 10% מחברת החשמל הגרמנית.
8:50 - מגמה מעורבת נרשמת הבוקר (ו') בבורסות אסיה, לאחר שצניחה פתאומית בליש"ט הבהילה את המשקיעים. עוד ברקע - נתוני התעסוקה בארה"ב שיתפרסמו היום (ו'), וצפויים לחזק את הטיעון בעד העלאת הריבית מצד הפד כבר השנה. הנפט נסחר ביותר מ-50 דולר לחבית – שיא של כמעט 4 חודשים.
הלירה שטרלינג הבריטית ירדה ב-6.3% מול הדולר ונסחרה תמורת 1.1819 דולר לליש"ט - הירידה החדה ביותר שלה בין לילה מאז הברקזיט. אולם היא הצליחה להתאושש ולקזז כמעט את כל הירידה, בשל הספקולציות שהיא נגרמה בשל עסקאות מסחר ממוחשב. כעת עומדות הירידות על 1.2% והיא נסחרת תמורת 1.24 דולר לליש"ט.
"הירידה החדה של הלירה הקפיצה מה שהיה יכול להיות יום משעמם, בעוד המשקיעים ממתינים לנתוני התעסוקה בארה"ב. לא ציפינו להימורים גדולים היום עד לפרסום נתוני התעסוקה", אמר לבלומברג ניקולאס טאו, אסטרטג שוקים ב-KG סקיורטיס בסינגפור.
השטר החדש של 5 ליש"ט . צילום: בלומברג מדד MSCI Asia Pacific מאבד 0.4% בטוקיו, ומקזז את ההתקדמות השבועית של 0.3%. מדד S&P/NZX 50 בניו זילנד ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז יולי. מדד Hang Seng הקוריאני נסוג משיא של 4 שבועות.
חברת "סמסונג אלקטרוניקס" רושמת עלייה לשיא חדש בסיאול, לאחר שדיווחה על ביצועים רבעוניים גבוהים מהתחזיות. "סבן אנד הולדינגס" (Seven & i Holdings ) מאבדת יותר מ-4% לאחר שהקמעונאית היפנית חשפה תוכנית לתוכנית של ארגון מחדש, הכוללת סגירת כמה מבתי הכלבו שלה.
מטבע הין מתחזק ב-0.1% ומדד Bloomberg Dollar Spot מתקדם זה היום החמישי ברציפות - העלייה הרצופה הממושכת ביותר של המדד זה 5 חודשים.
בסין, הבנק המרכזי הודיע היום על ירידה של 18.8 מיליארד דולר ברזרבות המט"ח בספטמבר, מה שיצר ספקולציות שהבנק מוכר דולרים כדי לתמוך במטבע המקומי.