נעילה חיובית בוול סטריט; מניית טוויטר זינקה ב-5.8%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
האנג סנג שנגחאי ניקיי
קאק פוטסי דאקס
נאסד"ק דאו ג'ונס S&P 500
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בעליות שערים לאחר שני ימי ירידות; מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.4% ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.5%.
21:40 -מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום בחדות ונקבע בשיא של שלושה שבועות, לאחר פרסום נתוני המלאים בארה"ב. החוזים העתידיים למסירת נפט בחודש נובמבר טיפסו ב-2.3% ונקבעו על מחיר של 49.83 דולר לחבית בבורסות הסחורות של ניו יורק - מחיר הסגירה הגבוה ביותר מאז ה-29 ביוני.
20:55 - החוזים העתידיים על הזהב למסירה בחודש דצמבר ירדו היום (ד') ב-0.1% ונקבעו על מחיר של 1,268.6 דולר לאונקיה. מדובר ביום המסחר הרביעי ברציפות שבו יורד מחיר הזהב.
20:40 - מחזור גבוה בטוויטר: המניה (שקופצת בשעה זו ב-6%) מרכזת מחזור של 32.7 מיליון מניות, מעט מעל הממוצע היומי בחודש האחרון (32.5 מיליון) ונותרו לנו עוד יותר משעתיים של מסחר.
20:00 - המרוויחיות של דאו ג'ונס: קאטרפילאר מטפסת ב-2.7%, דו פונט עולה ב-2%, בואינג עולה ב-1.8%, ג'יי.פי מורגן מטפס ב-1.7%, גולדמן זאקס מתחזק ב-2.2%.
ציוד כבד של קאטרפילאר .
19:10 - נעילה באירופה: דאקס וקאק ירדו ב-0.3%, פוטסי ירד ב-0.6%. מניית טסקו קפצה בלונדון ב-9.7%. עליית תשואות בשוק האג"ח החזיר את תשואת האיגרת הגרמנית ל-10 שנים לרמה אפסית.
18:20 - נתוני המלאים מעניקים לנפט דחיפה נוספת. מלאי הנפט בארה"ב ירד בשבוע שעבר ב-3 מיליון חביות ל-499.7 מיליון חביות. הצפי עמד על עלייה של 2.6 מיליון חביות.
הנפט מסוג WTI עולה בשעה זו ב-2.5% ל-49.9 דולר לחבית.
17:15 -העלייה במחירי הנפט דוחפת את ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל, שמטפסות ב-0.9% ו-0.7% בהתאמה.
במקביל העליות במדדים המובילים מתחזקות עד ל-0.6% בדאו ג'ונס ובנאסד"ק, S&P 500 עולה ב-0.4%.
. צילום: בלומברג
17:10 - מדד מנהלי הרכש של ענף השירותים בארה"ב עמד בספטמבר על 57.1%, מול 51.4% באוגוסט - ומעל תחזית הכלכלנים שעמדה על 53.1%.
16:35 - עליות בפתיחה בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים כולם ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.69%.
16:25 - רגע לפני הפתיחה בניו יורק, הנפט מסוג WTI עולה ב-1.9% ל-49.6 דולר החבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,273.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.4%, קאק ופוטסי נחלשים ב-0.5%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-6 נק', עומדת ברמה שלילית של 0.03%-.
16:10 - שבועיים לאחר שנענתה להצעת הרכישה מבאייר הגרמנית, מונסנטו מפרסמת דוחות, לרבעון הפיסקאלי שהסתיים באוגוסט. החברה סיימה את הרבעון בהפסדל של 191 מיליון דולר, או 44 סנט למניה, מול הפסד של 495 מיליון דולר או 1.05 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. חברת הזרעים רשמה ברבעון רווח מתואם של 7 סנט למניה, לאחר הפסד מתואם של 19 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-8.8% ל-2.56 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על הפסד מתואם של 3 סנט והכנסות של 2.36 מיליארד דולר.
16:00 - קרן המטבע הבינלאומית מוציאה היום דיווח פסימי מאד לגבי הבנקאות במערב: על פי הקרן, כשליש מהבנקים האירופאים, המנהלים נכסים בהיקף של 8.5 טריליון דולר, וכרבע מהבנקים האמריקאים המנהלים נכסים של 3.2 טריליון דולר, חלשים מכדי להתאושש. "הנתונים מלמדים על הצורך בשינויים בסיסיים במודלים העסקיים של הפעילות הבנקאית", ציינה הקרן בעדכון על מצב היציבות הפיננסית הגלובאלית. .
15:45 - הגירעון המסחרי של ארה"ב עלה בחודש אוגוסט ב-3.3% ל-40.7 מיליארד דולר, כשהתחזית בשוק עמדה על 39 מיליארד דולר גירעון - לאחר גירעון של 39.5 מיליארד דולר ביולי. היצוא עלה בחודש אוגסט ב-0.8% ל-187.9 מיליארד דולר, הרמה הגבוהה מאז יולי 2015. היבוא עלה ב-1.2% ל-228.6 מיליארד דולר, הרמה הגבוהה מזה 11 חודשים.

15:40 - נטפליקס חתמה על הסכם עם רשת בתי הקולנוע האמריקאית iPic במסגרתו תפיץ את סרטי המקור שלה ברשת ובאולמות הקולנוע במקביל.
. צילום: אי פי איי
15:35 - ברויטרס מדווחים שמקדונלדס מנהלת מו"מ מתקדם למכירת זכויות הרשת בסינגפור ובמלזיה לקבוצת Reza מסעודיה (המפעילה חלק מרשת מקדונלדס בסעודיה), בעסקה שצפויה לעמוד על 400 מיליון דולר. הדיווח לא קיבל אישור רשמי.
15:20 - נתונים מאכזבים מסקר המשרות של ADP - יומיים לפני פרסום הדוח התעסוקה החודשי. הסקר מצביע על עלייה של 154 אלף משרות במגזר הפרטי בחודש ספטמבר, פחות מתחזית הכלכלנים לעלייה של 170 אלף משרות, ומול 175 אלף משרות בחודש אוגוסט.
14:40 - אלי לילי (Eli Lilly) הודיעה על רכישת פורטפוליו החיסונים לכלבים וחתולים, כולל חיסון לכלבת, של חברת Boehringer Ingelheim Vetmedica תמורת 885 מיליון דולר. החברה בוצעה על ידי חטיבת Elanco של אלי לילי, והיא כוללת את מרכז הפיתוח והמחקר של בוהרינגר.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים נסחרים ללא תנועה מהותית, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' לסביבת 1.70%. הנפט מסוג WTI עולה ב-1.8% ל-49.6 דולר, הברנט עולה ב-1.8% ל-51.8%. באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.7%, פוטסי יורד ב-0.6%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים מזנקת ב-6.5 נק' ועומדת על רמה שלילית של 0.03%-.
13:40 - עוד דיווחים על מכירה קרובה של טוויטר. מבין הדיווחים המתחלפים על מכירה אפשרית של נטפליקס וטוויטר, מגיע היום תורה של השנייה. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי במהלך הימים הקרובים תודיע החברה כי היא מוכנה לקבל הצעות. העיתון מציין כי בוולט דיסני ובאלפבית בוחנים אפשרות להגשת הצעה, וכך גם בחברת Salesforce.com.

13:15 - מיקרון טכנולוגיהדיווחה אמש לאחר הנעילה על הפסד של 170 מיליון דולר או 16 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי הרביעי (שהסתיים ב-1 בספטמבר), מול רווח של 471 מיליון דולר או 42 סנט ברבעוון המקביל אשתקד. ההפסד המתואם הרבעוני עמד על 5 סנט, כשהצפי השוק עמד על הפסד של 12 סנט - ומול רווח מתואם של 37 סנט ברבעון המקביל. ההכנסות ברבעון המדווח נפלו ב-10.6% ל-3.2 מיליארד דולר, כשצפי השוק עמד על 2.15 מיליארד דולר.
מניית מיקרון מאבדת 4.5% בטרום מסחר.
מפעל מיקרון בקריית גת . צילום: ישראל יוסף
13:00 - מאקרו אירופה: מדד מנהלי הרכש בגוש היורו ירד בספמבר ל-52.6 נק', כפי שצפו האנליסטים - זוהי הרמה הנמוכה ביותר שנרשמה במדד מזה 20 חודשים; המכירות הקמעונאיות בגוש היורו ירדו באוגוסט ב-0.1%, כשהצפי עמד על ירידה חודשית של 0.3%..
11:55 - יאהו פיתחה בשנה שעברה מערכת סודית שאפשרה לה לבצע חיפושי עומק בזמן אמת בהודעות אימייל שנשלחות לכל משתמשיה, בהתאם לבקשות של סוכנויות מודיעין אמריקאיות לאתר מידע ספציפי – כך לפי חשיפה של רויטרס, שמבוססת על מקורות בעלי ידע בנושא. מתחרותיה של החברה כבר מיהרו להודיע בתגובה שלא ביצעו פעולות דומות.
באסיה, האנג סנג סגר בעלייה של 0.4%, בעוד ניקיי הוסיף 0.5%.
10:10 - פתיחת מסחר באירופה - פוטסי הבריטי פתח ביציבות, דאקס הגרמני יורד ב-0.8% וקאק הצרפתי מחסיר 0.9%. מניית דויטשה בנק פתחה בעלייה של 1.2%.
מניית ענקית הסופרמרקטים האירופית טסקו ממריאה ב-9% בלונדון אחרי הדו"חות הכספיים - שהראו צמצום בהפסד של הרשת ועדויות רבות לכך שתוכנית השיקום שלה עובדת. טסקו דיווחה על רווח מתואם למניה של 3.16 פני, לעומת צפי של 2.65 פני.
טסקו בלונדון . צילם: בלומברג 8:50 - המגמה החיובית בנפט נשמרת הבוקר - כאשר המשקיעים ממשיכים להמר על הפחתת תפוקות מצד מדינות אופ"ק. הנפט מסוג WTI נסחר כעת בעלייה של 0.9% למחיר של 49.2 דולר לחבית.
במסחר באסיה נרשמות כעת עליות קלות, כאשר ניקיי בטוקיו עולה ב-0.5% והאנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-0.3%. השבוע לא יתקיים מסחר בסין.
אתמול, המדדים בוול סטריט ננעלו בירידות. מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.5%, נאסד"ק השיל 0.2% מערכו. ברקע לירידות, דיווח לפיו הבנק המרכזי האירופי יקטין את היקף רכישות האג"ח שלו, לפני מועד הסיום הרשמי של תוכנית ההקלה המוניטרית, במרץ 2017. הבנק רוכש כיום אג"ח ממשלתי ותאגידי ב-80 מיליארד יורו בחודש, ולפי הדיווח עשוי להתחיל להקטין את היקף הרכישות במדרגות של 10 מיליארד יורו. עם זאת ייתכן כי התוכנית תוארך בהיקפה הנוכחי.
גורו ההשקעות ביל גרוס כתב אתמול כי החלטת הבנק המרכזי של יפן להותיר את התשואה על האג"ח שלו לעשר שנים על אפס, והמאמץ של נשיא הבנק האירופי המרכזי, מריו דראגי, לעשות ככל שניתן כדי להעלות את האינפלציה בגוש היורו - יצרו "אווירת קזינו" בשווקים הגלובליים. "השווקים הפיננסיים שלנו נהפכו לקזינו בלאס וגאס/מקאו/מונטה קארלו, ומהמרים כי אספקת אשראי בלתי מוגבלת מצד הבנקים המרכזיים יכולה לבצע רפלציה (עידוד) של הכלכלות בעולם, ולאושש את הצמיחה", כתב גרוס, מנהל קרן ג'אנוס, למשקיעים.
ביל גרוס . צילום: בלומברג