יום לאחר העימות: עליות בניו יורק, הנפט נחלש ב-2.7%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים יום לאחר העימות בין המועמדים לנשיאות בארה"ב: דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק - ב-0.9% ו-S&P 500 - התחזק ב-0.6%. זאת בעקבות נתוני מאקרו חיוביים שפורסמו היום בארה"ב, כולל שיא של תשע שנים במדד אמון הצרכנים, ולמרות הירידה במחירי הנפט.
ההערכות לפיהן המועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון ניצחה את יריבה הריפובליקני דונלד טראמפ בעימות ביניהן הרגיעה את השווקים, שכן ניצחונה האפשרי בבחירות בנומבר נתפס כגורם שיביא יציבות בשוק המניות, בעוד שניצחון של טראמפ נתפס כגורם שיביא לאפקט ההפוך.
מניית IBM, שזינקה ב-1.8% הובילה את העליות בדאו ג'ונס, ומניות הטכנולוגיה הובילו את העליות במדד ה-S&P 500.
21:45 - הנפט מסוג WTI ירד ב-2.7% וננעל ברמה של 44.7 דולר לחבית, לאחר עלייה של 3.3%. הנפט מסוג ברנט נחלש ב-2.9% וננעל ברמה ל 46 דולר לחבית.
הסיבה העיקרית היא ההערכות שמדינות אופ"ק ויצרניות נפט גדולות אחרות לא יצליחו להגיע להסכם בנוגע לצמצום התפוקה במהלך כנס אופ"ק באלג'יריה שיחל מחר ויימשך שלושה ימים. איראן וסעודיה מסרו כי הפגישה תהיה "פגישת התייעצות" בלבד.
במקביל, גולדמן זאקס חתך את תחזית המחיר שלו לחבית נפט מסוג WTI ברבעון הרביעי מ-50 דולר ל-43 דולר. בנק ההשקעות צופה כי היצע הנפט צפוי לעלות על הביקושים, וזאת ללא כל קשר לכנס באלג'יריה.
21:00 - הזהב נחלש ב-1% לרמה של 1,330.4 דולר לאונקיה - שפל של שבוע במחיר המתכת. המגמה השלילית נובעת מירידה בתיאבון המשקיעים לנכסים המהווים מקלט בטוח כמו הזהב והין היפני - זאת בעקבות העימות בארה"ב הלילה ומה שנתפס כניצחון של מועמדת המפלגה הדמוקרטית, הילרי קלינטון. בנוסף, התחזקות הדולר סייעה למגמה - מדד ICE שעוקב אחר חוזקו של המטבע עלה ב-0.2%.

20:30 - "הפדרל ריזרב צריך להימנע מלעלות את הריבית יותר מדי", כך אמר סטנלי בנאום שנשא בפני סטודנטים באוניברסיטת הרווארד. "הריביות צריכות לעלות, אבל אני עדיין לא יודע מתי זה יקרה", הוסיף סגן יו"ר הבנק המרכזי. נזכיר כי בשבוע שעבר הבנק המרכזי של ארה"ב הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.25% - בהתאם להערכה של מרבית הכלכלנים והאנליסטים בשוק.
סטנלי פישר סגן יו"ר הפד . צילום: בלומברג
20:20 - תשואות האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-1.558%.

19:15 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בירידות שערים קלות: מדד דאקס הגרמני איבד 0.3% מערכו, קאק הצרפתי נחלש ב-0.2% ופוטסי הבריטי ירד ב-0.15%. הענק הפיננסי הגרמני דויטשה בנק איבד 1% מערכו והשלים ירידה של 50% מתחילת השנה.

18:30 -כיטוב פארמה, מדווחת על ניסוי מוצלח בו עמדה בהצלחה תרופת הקומבינציה KIT-302 בדרישות הסטנדרט של ה-FDA להוכחת הזהות הביולוגית לתרופות המקור. מניית החברה מזנקת ב-16% בנאסד"ק.

17:10 - נתון חיובי לכלכלת ארה"ב. מדד אמון הצרכנים של CB, המבטא את אמון הצרכנים במצב הכלכלי במדינה, הציג קריאה של 104.1 נקודות בחודש ספטמבר, גבוה ב-5.1 נקודות מהתחזיות המוקדמות של הכלכלנים. מדובר בנתון הגבוה ביותר מאז חודש אוגוסט 2007.
המדדים בוול סטריט עוברים לעליות שערים של עד 0.5%.
ניו יורק . צילום: ויקימדיה 16:30 - המדדים המובילים בוול סטריט פותחים את יום המסחר בירידות שערים קלות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, נאסד"ק מאבד 0.1% מערכו. קייט פארמה הישראלית (KITE) מזנקת ב-10% לאחר שדיווחה על הצלחה בניסוי (ראו הרחבה מטה).

16:15 - בוסטון סיינטיפיק (Boston Scientific) רוכשת את אנדצ'ויס (EndoChoice Holdings) תמורת 210 מיליון דולר במזומן, על פי שווי של 8 דולר למניה – מול מחיר של 4.22 דולר בנעילה אתמול. בוסטון סיינטיפיק היא חברת המוצרים הרפואיים הגדולה בארה"ב (על פי שווי שוק - 32 מיליארד דולר). אנדצ'ויס היא חברה קטנה המפתחת מוצרים רפואיים לתחום הגסטרואנטרולוגיה ושווי השוק שלה עומד על 108 מיליון דולר.

מניית אנדצ'ויס מגיבה בקפיצה של 90% בטרום מסחר. 16:00 - בנק ההשקעות גולדמן זאקס מעלה את המלצתו למניית יצרנית התרופות איליי לילי (Eli Lilly) מ-'ניטרלי' ל-'קניה'. 15:00 - יניב חברון, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אקסלנס, מתייחס בסקירתו השבועית להשפעה אפשרית של בחירת דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב על שוקי המניות והכלכלה האמריקאית: "במידה שדונאלד טראמפ יזכה בבחירות בארה"ב, תשואות האג"ח יזנקו בחדות. ניתן היה לחשוב כי שוקי המניות אמורים לאהוב את המועמד הרפובליקאי אבל נראה כי חוסר היציבות והקיצוניות שלו מפחידים כל-כך את וול סטריט. בנוסף, ההיסטוריה מלמדת כי החלפת שלטון בארה"ב, ועוד לרפובליקאי, מאופיינת בד"כ בירידות בשוק המניות בשנה הראשונה".
14:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בשעה זו בעליות שערים של 0.3%. פולקסווגן מאבדת 4% בפרנקפורט בעקבות דיווחים בארה"ב לפיהם משרד המשפטים בוחן את גובה המס שיטיל על יצרנית הרכב בפרשת דיזלגייט. פולקסווגן כבר הביעה הסכמה לתשלום של 15 מיליארד דולר לבעלי המכוניות שנפגעו מהפרשה.
וול סטריט .
13:00 - בורסות אירופה עוברות לירדות שערים: דאקס יורד ב-0.9%, קאק מאבד 0.7% ופטוסי נחלש ב-0.2%. דויטשה בנק מאבד 3% ומשלים ירידה של 11% ביומיים ו-52% מתחילת השנה.

12:30 - מחר תיפתח באלג'יריה התכנסות המדינות החברות באופ"ק, שיקיימו דיון של שלושה ימים על הקפאת רמות התפוקה של הנפט. שר האנרגיה האיראני ביג'אן זנגנה הוריד את הציפיות ואמר לכלי התקשורת באיראן כי הפגישה נועדה ל"התייעצות" בלבד על האפשרויות הקיימות.
הנפט מסוג ברנט יורד בשעה זו ב-1.5% ל-46.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד עתה ב-1.3% ל-45.3 דולר לחבית.

12:10 - מניית תומאס קוק (Thomas Cook) יורדת ב-2.5% בלונדון לאחר שחברת שירותי ההתיירות והתעופה אישרה את התחזית השנתית שלה לרווח של 300 מיליון פאונד לפני מס. בחודש יולי חתכה החברה את התחזית השנתית בשל אי השקט בטורקיה. עתה היא מציינת כי ביקושים גבוהים באנגליה וצפון אירופה מחפים על החולשה בטורקיה.
.
11:30 -בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.8%, שנגחאי עלה ב-0.6%, האנג סנג טיפס ב-1.1%.
11:00 - עליות מתונות בפתיחת היום באירופה: מדדי דאקס ופוטסי עולים ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים נסחרת ביציבות ברמה שלילית של 0.11%-.
בנפט: הברנט יורד ב-1% ל-46.9 דולר לחבית, WTI יורד ב-0.7% ל-45.6 דולר לחבית.
10:50 - רנו-ניסאן הודיעה לפני שעה קלה על חתימת מזכר הבנות מול חברת מייקרוסופט לשת"פ בפיתוח פלטפורמות לנהיגה מקושרת (נהיגה הפועלת עם מספר גדול של שירותי ענן).
9:30 - עדכונים מהמסחר המאוחר אמש בניו יורק:
ב-CNBC דיווחו כי מיקרוסופט מצטרפת לחברות הענק שבוחנות אפשרות לרכישת טוויטר. עד כה דווח על התעניינות מצד פייסבוק, גוגל, דיסני וגורמים נוספים.
מניית קייט פארמה הישראלית (KITE) זינקה ב-15% במסחר המאוחר בניו יורק (בהמשך צומצמה הקפיצה ל-11%), לאחר שדיווחה כי בניסוי בתרופה KTE-C19 לסרטן במערכת הלימפה (סרטן מוג לימפומה שאינה הודג'קין), 77% מהחולים הגיבו לטיפול, כשב-47% מהמטופלים נרשמה נסיגה מוחלטת של הסרטן.

9:20 - אדידס העלתה את התחזית לתוצאות 2016, בפעם השלישית השנה. החברה הגרמנית הנסחרת בפרנקפורט צופה עתה גידול של 25% בהכנסות מפעולות מתמשכות לסביבת 900 מיליון יורו, מול תחזית קודמת לעלייה בטווח של 15%-18%. שיעור הרווח התפעולי צפוי לעמוד על 7%, מול תחזית מוקדמת לטווח של 6.6%-7%. המתחרה נייקי (הנסחרת בניו יורק ונמנית על מדד דאו ג'ונס) תפרםס היום לאחר הנעילה את דוחותיה לרבעון הפיסקאלי הראשון.
9:00 - ברקע לעליות בשוקי המניות בעולם, מסחר רגוע בשוק הסחורות. הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ונסחר תמורת 45.9 דולר לחבית. מחיר הזהב יורד ב-0.4% ועומד על 1,338 דולר לאונקיה.
7:30 - השווקים הפיננסיים הכריעו - קלינטון ניצחה את טראמפ בעימות הנשיאותי לפנות בוקר (שעון ישראל). העימות הטלוויזיוני הראשון בין שני המתמודדים המובילים על נשיאות ארה"ב גרר שורה של אמירות קשות ועקיצות בין השניים, כאשר בשורה התחתונה השווקים מגיעים לעימות בחיוב.
החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט עברו במהלך העימות לעליות של 0.6%-0.7%. גם הפזו המקסיקני עלה ב-2% מול הדולר - כאשר מהלך עליות בפזו נחשב לאיתות מובהק כי המשקיעים סבורים שטראמפ יפסיד בבחירות. זאת, משום שטראמפ נחשב לנשיא שלכל הפחות יצמצם את קשרי הסחר עם מקסיקו - כאשר טראמפ עצמו מאיים לבנות חומה שתחצוץ בין שתי המדינות.
טראמפ וקלינטון . בשוקי אסיה - האנג סנג בהונג קונג מוסיף 1.1% וניקיי בטוקיו עולה ב-0.5%. שנגחאי יורדת ב-0.2% בניגוד למגמה.
לפני העימות אמש, המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בירידות. S&P 500, דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-0.9% ורשמו את הירידה החדה ביותר שלהם זה כמעט שבועיים. הרקע לירידות היה דבריה של קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, שאמרה בסוף השבוע כי אין סיכוי שהממשל הגרמני יחלץ את דויטשה בנק - אם יזדקק לכך.
מניית דויטשה בנק הגיעה אתמול לרמת שפל של כל הזמנים וצנחה ב-7.5% במסחר בפרנקפורט. מניית קומרצבנק, הבנק המסחרי השני בגודלו בגרמניה, השילה 4.1%. הסנטימנט השלילי פגע גם במניות הבנקים האירופיים האחרים - RBS וברקליס איבדו 2.4%, לוידס צנח ב-3% ובנקו סנטנדר איבד 2%. בסיום המסחר באירופה - פוטסי הבריטי איבד 1.3%, דאקס הגרמני צלל ב-2.1% וקאק הצרפתי ירד ב-1.8%.