יציבות בוול סטריט; הבורסה בלונדון זינקה אחרי החלטת הריבית

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
מדדי מניות
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

השתתפו בהכנת הכתבה: מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן

19:00 - עם סגירת המסחר בפרנקפורט ופריז - קאק ודאקס חותמים את יום המסחר בעלייה של 0.6%.
מניית ReWalk הישראלית ממריאה ב-12% אחרי פרסום התוצאות הרבעוניות. החברה דיווחה על הפסד של 9.1 מיליון דולר ברבעון השני, אך הציגה הכנסות של 817 אלף דולר. מתחילת השנה איבדה מניית החברה, שמפתחת מערכות להחזרת יכולת ההליכה למשותקי גפיים, 50% מערכה.
18:40 - פוטסי סגר את המסחר עם קפיצה של 1.6%.
הבורסה בלונדון . צילום: רויטרס 17:45 - מתחזקות העליות במניית טבע אחרי הדוחות - והיא נסחרת כעת בעלייה של יותר מ-2%. במניית סטרטסיס התהפכה המגמה, ולאחר פתיחה בעלייה של 6%, נסחרת מניית חברת מדפסות התלת מימד בירידה של 0.4%.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות. דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסחרים סביב רמות הפתיחה.
15:30 - נתון התביעות הראשונות לדמי אבטלה עמד על 269 אלף, גרוע מהצפי שעמד על 265 אלף תביעות ראשונות לדמי אבטלה.
14:15 - יצרנית מדפסות התלת מימד סטרטסיס דיווחה על רווח למניה של 12 סנט, כאשר התחזיות המוקדמות היו להפסד של 7 סנט למניה ברבעון השני.
בשעה זו נופלת תשואת האג"ח הבריטי ל-10 שנים ב-13 נ"ב, לרמת שפל של כל הזמנים - 0.64%.
14:00 - הבנק המרכזי הבריטי הוריד את הריבית ב-0.25% לשיעור של 0.25%. הבנק ציין כי עד סוף השנה הריבית תרד ל-0% וכן הרחיב את רכישות האג"ח ב-60 מיליארד ליש"ט. כמו כן ירכוש הבנק 10 מיליארד ליש"ט באג"ח חברות. הליש"ט יורד ב-1% מול המטבעות המרכזיים לאחר הודעת הבנק.
טבע הודיעה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני - החברה היכתה את תחזיות האנליסטים. יצרנית התרופות דיווחה על הכנסות של 5 מיליארד דולר ורווח נקי של 1.25 דולר למניה - גבוה מהתחזיות. מכירות הקופקסון עמדו על 1.14 מיליארד דולר לעומת צפי של 992 מיליון דולר.
ארז ויגודמן מנכ״ל טבע . צילום: צביקה טישלר
13:45 - רגע לפני הודעת הריבית באנגליה, הליש"ט נסחרת ביציבות, ב-1.3325 דולר. הליש"ט עולה ב-0.1% מול היורו ל-1.196 יורו עבור לירה אחת.
13:00 -הדוחות שפרסמו אמש לאחר הנעילה בניו יורק:
טסלה יורדת ב-1% בטרום מסחר, לאחר שדיווח עלהפסד של 293 מיליון דולראו 2.09 דולר למניה ברבעון השני, לעומת הפסד של 1.45 דולר למניה בתקופה המקבילה. ההפסד המתואם עמד על 1.06 דולר למניה. המכירות הסתכמו ב-1.6 מיליארד דולר, לעומת 1.2 מיליארד דולר אשתקד. תחזיות האנליסטים היו להפסד מתואם של 59 סנט למניה על מכירות של 1.63 מיליארד דולר.

גודדי (GoDaddy) קופצת ב-7% בטרום לאחר שדיווחה על צמיחה של 16% בהכנסות ל-456.2 מיליון דולר, מעל התחזית שהציבה בעצמה - טווח של 452-448 מיליון דולר. מספר המשתמשים של גודדי גדל ב-7.9% ל-14.3 מיליון, כשההכנסה הממוצעת למשתמש עלתה ב-6.2% ל-125 דולר. החברה סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 8.9 מיליון דולר או 11 סנט למניה, מול הפסד של 29.8 מיליון דולר או 46 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד.
הפרסומת של גו דדי בכיכובה של בר רפאלי .

הרבלייף (Herbalife) עולה ב-1.7% בטרום לאחר שדיווחה על הפסד של 22.9 מיליון דולר או 28 דולר למניה, מול רווח של 82.8 מיליון דולר או 97 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עלה ל-1.29 דולר למניה, מול 1.24 דולר ברבעון המקביל – ומעל התחזיות שהציבה החברה לרווח של 1.20-1.10 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ב-3.4% ל-1.2 מיליארד דולר. תחזית החברה עמדה על עלייה של 3%. הרבלייף הגיעה בחודש שעבר להסדר עם הרשויות, לפיו תשלם 200 מיליון דולר ותגביר באופן משמעותי את רמת השקיפות שלה. ההסדר שיקף ניצחון של הרבלייף על המשקיע ביל אקמן, שטען כי היא "חברה עבריינית".

טריפאדוויזר (TripAdvisor) נופלת ב-6.5% בטרום לאחר שדיווחה על ירידה חדה ברווח הרבעוני ל-34 מיליון דולר, או 23 סנט למניה, מול 58 מיליון דולר או 40 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם יד ל-38 סנט, מול 54 סנט ברבעון המקביל – ופחות מהצפי שעמד על 42 סנט. הכנסות מפעילת אתר התיירות והמלצות המשתמשים ירדו ב-3.5% ל-391 מיליון דולר, כשהצפי עמד על 402.6 מיליון דולר.
. 12:20 - חברת הכימיקלים והפארמה הגרמנית מרק (Merck) העלתה את תחזית המכירות השנתית ל-15.1-14.9 מיליארד יורו, מול תחזית קודמת של 15-14.8 מיליארד יורו. Merck סיימה את הרבעון השני עם רווח של 312 מיליון יורו, מול 343 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-18% ל-3.8 מיליארד יורו. r.

12:00 -שעתיים לקראת הכרעת הריבית של הבנק הבריטי, מדד פוטסי נסחר ביציבות. דאקס עולה ב-0.7%, קאק מתחזק ב-0.3%. הנפט מסוג WTI יציב, נסחר ב-40.8 דולר לחבית.
באסיה מוקדם יותר ננעל ניקיי בעלייה של 1.1%, שנגחאי עלה ב-0.1% והאנג סנג התחזק ב-0.4%.
11:40 - עדכוני ישראליות (הנסחרות בת"א ובניו יורק):
דוחות טאואר: טאואר מסכמת את הרבעון השני עם מכירות שיא של 305 מיליון דולר, גידול של 29% מול הרבעון המקביל וצמיחה של 10% מול הרבעון הקודם. הרווח התפעולי הסתכם ב-40 מיליון דולר, בהשוואה ל-22 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 38 מיליון דולר, או 45 סנט למניה. ה-EBITDA הרבעוני הסתכם ב-87 מיליון דולר, מול 59 מיליון דולר ברבעון השני בשנה שעברה.

דוחות סאפיינס: הכנסות החברה ברבעון השני עלו בכ-22.1% ל-53 מיליון דולר, בהשוואה לכ-43.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי עלה בכ-15.3% לכ-7.4 מיליון דולר. הרווח הנקי טיפס בכ-19.5% והסתכם בכ-6.3 מיליון דולר, או 13 סנט למניה – מול 5.2 מיליון דולר ו-11 סנט למניה ברבעון המקביל.

11:15 - נייקי יוצאת מעסקי מוצרי הגולף (כדורים, כפפות, תיקים ועוד), וממקדת את פעילותה באופנה ונעליים לענף בלבד - על רקע החולשה הכללית של שוק מוצרי הגולף בשנים האחרונות. בחודש מאי קיבלה אדידס החלטה דומה. הכנסות חטיבת הגולף של נייקי רשמה בשנה הפיסקאלית (שהסתיימה במאי) ירידה של 8% במכירות ל-706 מיליון דולר. 10:30 - פותחים מסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.3% ופוטסי נסחר ביציבות. בטוקיו סגר מדד ניקיי את היום בעלייה של 1.1%.
בנפט: הברנט יורד ב-0.1% ל-43.1 דולר לחבית, WTI עולה ב-0.3% ל-40.9 דולר לחבית.
10:00 - נוקיה מדווחת על נפילה של 45% ברווח ברבעון השני ל-194 מיליון יורו, מול 355 מיליון יורו ברבעון המקביל. הכנסות החברה הפינית זינקו ל-5.68 מיליארד יורו, מול 2.92 מיליארד יורו ברבעון המקביל - בזכות רכישת המתחרה אלקטל-לוסנט שהושלמה רק השנה. בצירוף אלקטל לתוצאות הרבעון המקביל משקפת שורת ההכנסות ירידה של 11%. נוקיה פספסה את תחזית האנליסטים שעמדה על רווח של 207 מיליון יורו והכנסות של 5.76 מיליון יורו. החברה הודיעה על הרחבה חדה של תוכנית ההתייעלות, עם יעד של צמצום 1.2 מיליארד יורו בהוצעות עד 2018, מול יעד קודם של 900 מיליון יורו.
. צילום: בלומברג
9:00 - סימנס (Siemens) מפרסמת דוחות ומעלה תחזית: ענקית ההנדסה הגרמנית מסיימת את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם גידול של 5% בהכנסות ל-19.8 מיליארד יורו ועלייה של 6% בהזמנות ל-21.06 מיליארד יורו. הגידול בסעיף ההזמנות מיוחס בעיקרו לפעילות חטיבות הכוח, אנרגיית הרוח והגז. סימנס רשמה רווח רבעוני של 1.33 מיליארד יורו, מול 1.36 מיליארד יורו ברבעון המקביל אשתקד - ומכה בתחזיות האנליסטים שעמדו על 1.2 מיליארד יורו. החברה העלתה את תחזית הרווח השנתי לטווח של 6.7-6.5 דולר למניה, מול 6-4 דולר למניה בתחזית קודמת.
8:10 - בין המניות הבולטות הבוקר ביפן מניית סוזוקי מוטורס, שקופצת ב-7% לאחר פרסום הדוחות. יצרנית המכוניות הרביעית בגודלה ביפן דיווחה על עלייה של 7.2% ברווח התפעולי ל-586.25 מיליון דולר, 59.2 מיליארד ין, בין היתר בזכות גידול במכירות בשוק ההודי והאירופי. התחזיות עמדו על 46.72 מיליארד ין.
מנגד, מניית הפתרונות האופטיים אולימפוס נופלת ב-5% לאחר שפרסמה אזהרחת רווח: אולימפוס חתכה את תחזית המכירות והרווח לשנת הדוח הנוכחית (שמסתיימת במרץ 2017).
סוזוקי באלנו . צילום: סוזוקי באלנו
8:05 - בבורסות אסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת: ניקיי עולה ב-0.7%, האנג סנג עולה ב-0.6%, שנגחאי יורד ב-0.2%.
בשוק הנפט רושם הברנט עלייה של 0.5% ל-43.3 דולר לחבית, WTI מטפס ב-0.7% ל-411 דולר לחבית.

8:00 -המשקיעים בשווקים הגלובאליים נושאים היום עיניהם בעיקר להחלטת הריבית של הבנק האנגלי, שתתפרסם בשעה 14:00. הריבית באנגליה עומדת על 0.5% מאז מרץ 2009.
זוהי ההתכנסות השנייה של הבנק, בראשותו של מארק קרני, מאז ההכרעה הבריטית על משאל עם, לאחר שבהודעה הקודמת הותיר את הריבית על כנה, תוך הדגשה שהחלטה על הרחבה מוניטרית - באמצעות הורדת ריבית ו/או תוכנית רכישות - תתקבל בפגישה של אוגוסט, בכפוף לנתוני המאקרו.
מושל הבנק האנגלי מארק קרני . צילום: בלומברג