נעילה חיובית בוול סטריט; מחיר הנפט ניתר ב-3.3%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים מדדי מניות ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
השתתפו בהכנת הכתבה: מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן

23:00 - המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות שערים. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק - ב-0.4%, ומדד S&P 500 הוסיף 0.3% לערכו.

21:45 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.6%, ל-1,364 דולר לאונקיה, ונסוג מהשיא בן השנתיים שקבע אתמול.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק היום ב-3.3% ל-40.83 דולר לחבית.
20:50 - הבנקים האמריקאים מובילים את הבורסות בוול סטריט לעליות שערים: גולדמן זאקס ומורגן סטנלי מתחזקים ב-1.7%, בנק אוף אמריקה וסיטיבנק עולים ב-2% וג'יי פי מורגן מוסיף 1.2% לערכו.
20:30 - הסוכנות לאנרגיה האמריקאית (EIA) מדווחת כי מלאי הדלק בשבוע שחלף ירד ב-3.2 מיליון חביות, זאת לעומת תחזיות האנליסטים שציפו לירידה מתונה יותר של 200 אלף חביות. הנתון דוחף כלפי מעלה את מחיר הנפט כאשר ה-WTI מתחזק ב-3% ונסחר תמורת 40.2 דולר לחבית, והברנט עולה ב-2.8% ונסחר תמורת 43 דולר לחבית.
. צילום: בלומברג

20:00 - דוחות אופיס דיפו: קמעונאית הציוד המשרדי מסכמת את הרבעון השני לרווח של 210 מיליון דולר או 38 סנט למניה, מול הפסד של 58 מיליון דולר ו-11 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרוו המתואם עמד על 3 סנט למניה, פחות מהצפי שעמד על 6 סנט למניה. ההכנסות ירדו ל-3.22 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.44 מיליאדר דולר ברבעון המקביל, אך התעלו על התחזיות - 3.20 מיליארד דולר. אופיס דיפו הגדילה את תוכנית הרכישה העצמית מ-100 ל-250 מיליון מניות והכריזה על תוכנית בת 3 שנים להגדלת הרווחיות.
אופיס דיפו . צילום: בלומברג
19:30 - דוחות טיים וורנר (Time Warner): קבוצת הבידור רשמה ברבעון השני רווח של 592 מיליון דולר, או 1.20 דולר למניה, מול 971 מיליון דולר או 1.16 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.29 דולר, משמעותית מעל הצפי שעמד על 1.16 דולר. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-6.95 מיליארד דולר מול 7.35 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומתחת לצפי - 7.06 מיליארד דולר. הכנסות אולפני הסרטים של וורנר (Warner Bros) נפלו ב-19% ל-2.66 מיליארד דולר. הקבוצה עדכנה כי השקיעה 10% בחברת שירותי הסטרימינג Hulu, מיזם משותף של דיסנט, 21 סנצו'רי פוקס וקומקאסט. מניית החברה עולה ב-3%.

19:00 - אירופה נועלת את יום המסחר במגמה מעורבת: דאקס הגרמני מתחזק ב-0.2%, קאק הצרפתי ופוטסי הבריטי משילים 0.2% מערכם.

18:20 - טוויטר מזנקת ב-6% בבורסה בניו יורק. בשבוע שעבר טוויטר פרסמה את תוצאותיה העסקיות לרבעון השני של 2016: החברה החמיצה את תחזיות האנליסטים עם הכנסה של 602 מיליון דולר, רשמה רווח גדול מהצפוי של 13 סנטים למניה והציגה מספר משתמשים חודשי גדול מעט יותר מהתחזית שעמד על 313 מיליון משתמשים.
18:00 -חברת האנרגיה האמריקאית נובל אנרג'י סיימה את הרבעון השני של 2016 בהפסד של 315 מיליון דולר. זאת לעומת הפסד של 109 מיליון דולר רבעון השני של 2015. כך עולה מדו"חות החברה שפורסמו היום.

17:25 - מכון ניהול האספקה בארה"ב (ISM) הודיע כי המדד אשר בודק את מגזר השירותים בארה"ב המהווים 90% מכלכלת המדינה, עלה בחודש יולי לרמה של 55.5 נקודות, זאת לעומת רמה של 56.5 נקודות בחודש יוני ותחזיות מוקדמות של 56.4 נקודות. נזכיר כי נתון גבוה מ-50 נקודות מצביע על התרחבות, ולהיפך.

16:40 - קורנית דיגיטל דיווחה כי ההכנסות ברבעון השני של 2016 עלו ב-12.6% ל-24 מיליון דולר, זאת בהשוואה ל-21.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מקצב מכירות גבוה של מערכות ודיו.
ההכנסות ברבעון הושפעו לרעה באופן חד פעמי מרכישת SPSI, היות והחברה נמנעה ממכירת מלאים למפיץ שפעילותו עוברת לבעלותה. החברה דיווחה שאלמלא צעד זה היתה עומדת ברף העליון של ההכנסות ברבעון השני. מניית החברה יורדת ב-2.5% בני יורק.
קורנית דיגיטל . צילום: עמית שעל
16:30 - הבורסות המובילות בוול סטריט פותחות את יום המסחר בירידות שערים: דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק יורדים ב-0.3%. אטסי קופצת ב-5% לאחר הדוחות.

15:30 - דו"ח ה-ADP: הכלכלה האמריקאית הוסיפה 179 אלף משרות בחודש שעבר. על פי תחזיות הכלכלנים היה צפוי דו"ח המשרות להצביע על עלייה של 170 אלף מקומות עבודה בכלכלה הגדולה בעולם.

אבטלה . צילום: בלומברג 14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים נסחרים עתה בירידות של 0.2% - ודאו ג'ונס מתקרב ליום שמיני של ירידות, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא תזוזה מהותית, ב-1.54%. הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ל-39.8 דולר לחבית. באירופה: ההפסד בדאקס נמחק והמדד מתייצב סביב רמת הפתיחה, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי נחלש ב-0.2%.
13:45 - הבנק Standard Chartered קופץ ב-9% בלונדון לאחר שמוקדם יותר היום דיווח על רווח של 394 מיליון דולר במחצית הראשונה, לאחר הפסד של 3.8 מיליארד דולר במחצית הקודמת (השנייה של 2015). החובות המסופקים צומצמו ל-1.1 מיליארד דולר, מול 2.36 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
13:30 - אטסי (Etsy) מזנקת ב-5% בטרום בעקבות פרסום הדוחות והעלאת התחזית אמש לאחר נעילת המסחר. זירת המסחר באינטרנט למלאכת יד ומוצרי וינטאז' סיימה את הרבעון השני עם קפיצה של 39% בהכנסות ל-85.3 מיליון דולר, הרבה מעבר לצפי האנליסטים שעמד על 81 מיליון דולר. אטסי רשמה הפסד רבעוני של 7.3 מיליון דולר או 6 סנט למניה, מול הפסד של 6.4 מיליון דולר או 7 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. צפי האנליסטים עמד על הפסד של סנט אחד בלבד, כך שבניגוד לשורה העליונה, השורה התחתונה בהחלט מאכזבת. בה בעת, אטסי הפתיעה לטובה עם עדכון תחזיתה השנתית לגידול של 25%-28% בהכנסות, מול תחזית קודמת לעלייה של 20%-25%.
אתר אטסי . 12:30 - מעמיקות במעט הירידות בגרמניה וצרפת: דאקס עומד עתה על מינוס 0.3%, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי נחלש ב-0.1%.
מנגד, הנפט עבר מירידות קלות לעליות: WTI עולה ב-0.8% ל-39.8 דולר לחבית.
12:20 - מניות הבנקים הבריטים מטפסות, על רקע העלייה החדה ב-HSBC - שנסחר נכון לעכשיו בפלוס 3.9% (ראו עדכון מוקדם): RBS עולה ב-1.8%, ברקליס ולוידס מתחזקים ב-1.3% כ"א.
. צילומים: בלומברג 12:00 - האינפלציה בטורקיה ברמת שיא מאז תחילת השנה: מדד המחירים לצרכן במדינה עלה בחודש יולי ב-1.2%, כפול מהתחזיות, שעמדו על כ-0.6%. קצב האינפלציה השנתי מגיע ל-8.79%. הזינוק במדד מיוחס בעיקרו לעלייה במחירי המזון, המשקאות האלכוהוליים ומוצרי הטבק. בחודש יולי בוצע ניסיון ההפיכה הכושל במדינה, שגרר מסע טיהורים מצד ממשלו של ארדואן.
11:00 - נתוני נעילה סופיים באסיה: ניקיי ירד ב-1.9%, האנג סנג איבד 1.7%, שנגחאי עלה ב-0.2%.
10:40 - סוכנות הדירוג מוד'יס הורידה את תחזית הדירוג לסקטור הבנקאות הספרדי מחיובי ליציב. מודי'יס ציינה כי היא צופה המשך יציבות ברמות הרווח של הבנקים במדינה, שלה היא צופה צמיחה של 2.9% השנה ושל 2% ב-2017.
10:30 - פתיחת המסחר באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.2%, קאק יורד ב-0.3%.
בנפט: הברנט יורד ב-0.3% ל-41.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.1% ל-39.5 דולר לחבית.
10:20 - ענקית הסחורות ריו טינטו דיווחה על רווח נקי של 1.71 מיליארד דולר במחצית הראשונה, מול 806 מיליון דולר במחצית המקבילה בשנה שעברה. ואולם הרווח התפעולי הציג נפילה 47% ל-1.56 מיליארד דולר. שורת הרווח התפעולי תאמה את התחזיות. שורת הדיבידנד עודכנה כלפי מטה ל-45 סנט למניה, מול 1.075 דולר למניה בשנה שעברה. היקף החוב של החברה ירד ב-6% בהשוואה לדצמבר האחרון לרמה של 12.9 מיליארד דולר.
10:15 - דוחות הבנקים הצרפתים:קרדיט אגריקול (Crédit Agricole), הבנק השני בגודלו בצרפת (בנכסים), דיווח על עלייה של 26% ברווח ברבעון השני ל-1.16 מיליארד יורו. הכנסותיו של הבנק עלו ב-2.4% ל-4.74 מיליארד יורו. סוסייטה ג'נרל, הבנק השלישי בגודלו במדינה (Société Générale), דיווח על עלייה של 8% ברווח הרבעוני ל-1.46 מיליארד יורו. הכנסותיו עלו ב-2% ל-6.98 מיליארד יורו.

. צילום: בלומברג
10:10 - חברת הדואר והלוגיסטיקה הגרמנית דויטשה פוסט דיווחה על קפיצה של 56% ברווח ברבעון השני ל-541 מיליון יורו - מעל הצפי שעמד על 499 מיליון דולר. ההכנסות ירדו ב-3.5% ל-14.19 מיליארד דולר.
10:00 - HSBC דיווח על תוכנית רכישה עצמית חדשה בצמוד לפסום הדוחות: הבנק רשם במחצית הראשונה רוח של 9.71 מיליארד לדולר לפני מס. זאת בהשוואה לרווח לפני מס של 13.62 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2015. HSBC פספס את תחזיות האנליסטים שעמדו על 10 מיליארד דולר. הכנסות הבנק במחצית הראשונה ירדו ב-4% והסתכמו ב-27.86 מיליארד דולר.
9:00 - מדד מנהלי הרכש של Caixin לענף השירותים בסין ירד בחודש יולי ל-51.7 נק', מול של 52.7 נק' ביוני - רמת שיא של 11 חודשים.
8:30 - שוקי אסיה נסחרים בירידות - ניקיי בטוקיו יורד ב-1.6%, האנג סנג בהונג קונג מחסיר 1.5% ושנגחאי נסחרת ביציבות בניגוד למגמה.
בסין הודיעה היום ה-National Development and Reform Commission כי תפעל על מנת להוריד את עלויות המימון עבור עסקים. זאת, באמצעות הורדת ריביות ומתן ערבויות ממשלתיות לחוב של המגזר העסקי.
אתמול, המסחר בוול סטריט ננעל בירידות על רקע היחלשות הנפט ואכזבת המשקיעים מתוכנית התמריצים שאושרה אתמול ביפן - אלו הרחיקו את המשקיעים מנכסים הנתפסים כמסוכנים, כמו מניות. דאו ג'ונס איבד 0.5% - יום שביעי רצוף של ירידות והרצף הארוך ביותר השנה, נאסד"ק איבד 0.6% ו-S&P 500 החסיר 0.9%.
מניות הבנקים באירופה נסחרו בירידות חדות אתמול - בין השאר על רקע הוצאת קרדיט סוויס ודויטשה בנק ממדד יורוסטוקס.
הנפט מסוג WTI ירד אתמול ב-1.4% ונסגר ברמה של 39.5 דולר לחבית. מדובר בפעם הראשונה מאז אפריל שהנפט מסיים מתחת לרמה של 40 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.8% וננעל ברמה של 41.8 דולר לחבית. המסחר בנפט התנהל בעליות במשך רוב שעות היום, אך המגמה השתנתה עם הירידות בשוקי המניות. בנוסף, המשקיעים חוששים כי נתונים שיפורסמו השבוע בארה"ב יראו גם השבוע על עלייה במלאים ובייצור הנפט.
קידוח נפט . צילום: בלומברג