נעילה מעורבת בניו יורק; דאו ג'ונס בשיא חדש - בפעם השישית ברציפות

דיווח שוטף מהמסחר בניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

בהכנת הידיעה השתתפו: מיקי גרינפלד ואמיר רוזנבאום

23:00 - המדדים בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. דאו ג'ונס עלה ב-0.1% וקבע שיא חדש - זה היום השישי ברציפות שבו המדד סוגר ברמת שיא (הרצף הארוךביותר מזה שנתיים וחצי), והיום השמיני ברציפות בו הוא נמצא בטריטוריה ירוקה (הרצף הארוך ביותר מזה כשלוש שנים). מדד נאסד"ק איבד 0.4%, ו-S&P 500 השיל 0.1% מערכו.

22:00 - מחיר הנפט הגולממי מסוג WTI ירד היום בניו יורק ב-1.3%, ל-44.65 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר מאז 9 במאי.
בינתיים, דאו ג'ונס עבר לטריטוריה ירוקה - ונסחר בעלייה זעומה של פחות מ-0.1%. נאסד"ק ו-S&P נמצאים עדיין בשטח האדום - ומאבדים 0.5% ו-0.3%, בהתאמה.
21:00 - מחיר החוזה על הזהב עלה בשיעור קל של 0.2% (3 דולר) ונקבע על 1,332.30 דולר לאונקיה.

20:30 - דויטשה בנק איבד 3.4% בפרנקפורט ונסחר בניו יורק בירידה חדה של 3.8%, לאחר שסוכנות הדירוג S&P הורידה את תחזית הדירוג של הבק מיציבה לשלילית, בין היתר לנוכח הפגיעה של הברקזיט בתוכנית הארגון מחדש של הבנק. 20:25 - ירידות חדות בחברות ביטוח הבריאות האמריקאיות, לאחר דיווח בבלומברג לפיו רשות ההגבלים האמריקאית מתכוונת לחסום את המיזוגים המתוכננים של Anthem ו-Cigna (הראשונה רוכשת למעשה את השנייה ב-48 מיליארד דולר) ושל Aetna עם Humana. החלטה סופית בעניין תתקבל

אנת'ם וסיגנה יורדות ב-2.5% כ"א, הומאנה ואאתנה מאבדות 6% ו-3% בהתאמה.
. צילום:humana.com
20:00 - את מדד דאו ג'ונס מובילות בשעה זו מקדונלד'ס שעולה ב-1.8% וג'ונסון אנד ג'ונסון עם פלוס 1.6%. את המדד סוגרת מניית גולדמן זאקס שמאבדת 1.2%.
19:20 - הנהלת חברת הזרעים האמריקאית מונסנטו (Monsanto -MON) הודיעה היום כי הצעת הרכישה המשופרת של באייר הגרמנית (Bayer), העומדת על 65 מיליארד דולר, אינה מספיקה על מנת להבטיח קיומה של עסקה. מונסנטו הוספיה כי היא פתוחה להמשך משא ומתן.

מניית מונסנטו יורדת ב-0.3% בניו יורק, באייר איבדה 1% בפרנקפורט.
19:00 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.8%, קאק ירד ב-0.6% ופוטסי נסגר ללא תנועה מהותית. הבורסה באתונה עלתה ב-1.5% לאחר נתוני הגירעון המעודדים (ראו עדכון מוקדם). תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים נסגרה ב-0.029%-. תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים ב-0.80%.
18:25 -נטפליקס יורדת עתה ב-13.9% ובכך מוחקת 5.9% מיליארד דולר משווי השוק שלה. המנכ"ל (ואחד המייסדים) ריד הייסטינגס (Reed Hastings), שהחזיק ב-6.16 מיליון מניות נכון ל-1 ביולי, "מופסד" על הנייר נכון לשעה זו 86 מיליון דולר. ה"מחיקה" היומית הגדולה ביותר שנרשמה בנטפליקס, של 6 מיליארד דולר, היתה ב-19 באפריל 2016, לאחר תוצאות הרבעון הראשון (נטפליקס הפכה לציבורית במאי 2002).
ריד הייסטינגס מנכ"ל ומייסד נטפליקס . צילום: אימג'בנק, Gettyimages
17:50 - הבנק המרכזי של תורכיה שוב הוריד את הריבית על ההלוואות היומיות, מ-9% ל-8.75% - החודש החמישי ברציפות שבו מתבצעת הורדה. ריבית הבנצמ'ארק נותרה ללא שינוי, ברמה של 7.5%.

17:45 - עדכון מעודד מיוון: בזכום הצמצום ההוצאה הציבורית והשיפור בשורת ההכנסות יוון מסכמת את המחצית הראשונה של השנה עם עודף תקציבי של 2.5 מיליארד יורו. הנתון טוב מהיעד שהוצב למדינה, לגירעון מקסימאלי של מיליארד יורו.
17:15 - מניית צ'יפטולה (Chipotle) עולה ב-1.4% לאחר שפירמת CLSA העלתה המלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר', בין היתר על סמך שיפור משמעותי בתנועת הלקוחות.

17:00 - IBM זוכה להעלאת מחיר יעד בעקבות התוצאות שפרסמה הלילה: בסיטיגרופ מעלים את מחיר היעד על המניה מ-140 ל-160 דולר. ב-RBC Capital מעלים את מחיר היעד מ-155 ל-165 דולר. מניית IBM יורדת בשעה זו ב-0.8% ונסחרת ב-158.5 דולר. בפתיחת היום עמד שווי המניה על 159.86 דולר.
. צילום: אי פי אי

16:35 - פתיחת מסחר בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מאבדת 2 נ"ב ל-1.56%.

באירופה: דאקס יורד ב-0.9%, קאק יורד ב-0.8%, פוטסי יציב. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים ללא תנועה מהותית, ב-0.02%-.

נפט: WTI נסחר בירידה קלה של 0.1% ובמחיר של 45.2 דולר לחבית. זהב: החוזה ללא תנועה מהותית, ב-1,329.5 דולר לאונקיה.
16:10 -קרן המטבע הבינ"ל חותכת את תחזית הצמיחה הגלובאלית לשנת 2016 ל-3.1%, מול תחזית של 3.2% באפריל האחרון. התחזית לשנת 2017 עומדת על 3.4%, מול 3.5% בעדכון של אפריל. רמת הצמיחה הצפויה על פי הקרן בארה"ב תעמוד השנה על 2.2%, מול 2.4% בתחזיתה הקודמת. התחזית עדיין טובה יותר מזו של הפד, הצופה צמיחה של 2% בארה"ב השנה.
16:00 - עדכוני מחירי יעד למניית נטפליקס, בעקבות הדוחות (ראו עדכון מוקדם. המניה פותחת את היום בשווי של 98.81 דולר): ג'יי.פי מורגן חותך את מחיר היעד על המניה מ-125 ל-116 דולר. סטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) מוריד את מחיר היעד מ-143 ל-120 דולר. פסיפיק קרסט (Pacific Crest) מוריד את מחיר היעד מ-130 ל-125 דולר; ריימונד ג'יימס (Raymond James) מוריד את מחיר היעד מ-130 ל-120 דולר.
15:30 - דוחות לוקהיד מרטין (Lockheed Martin): יצרנית מוצרי הצבא הגדולה בעולם (בהכנסות) סיימה את הרבעון עם רווח של 1.02 מילארד דולר או 3.32 דולר למניה - מעל הצפי בשוק שעמד על 2.93 דולר למניה ומול 929 מיליון דולר ו-2.94 דולר למניה ברבעון המקביל. הכנסות החברה עלו ב-11% ל-12.91 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 12.55 מיליארד דולר.

לוקהיד מרטין העלתה את תחזית הרווח השנתית ל-12.45-12.15 דולר למניה, כשהתחזית הקודמת עמדה על 11.80-11.50 דולר למניה. תחזית ההכנסות הועלתה במקביל ל-51.50-50 מיליארד דולר - התחזית הקודמת עמדה על 51.1-49.6 מיליארד דולר. האנליסטים צופים לחברה לשנה כולה רווח של 11.84 דולר למניה והכנסות של 50.46 מיליארד דולר.
F-35 של לוקהיד מרטין . צילום: U.S. Navy
15:20 - דוחות פיליפ מוריס (Philip Morris - PM): יצרנית הסיגריות סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 1.78 מיליארד דולר או 1.15 דולר למניה, מול 1.88 מיליארד דולר או 1.21 דולר למניה ברבעון המקביל - ומתחת לצפי שעמד על 1.20 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-19.04 מיליארד דולר, מול 18.76 מיליארד דולר ברבעון המקביל. בניכוי מס עמדו ההכנסות של 6.65 מיליארד דולר מול 6.86 מיליארד דולר ברבעון המקביל - וגם במקרה זה מתחת לצפי שעמד על 6.77 מיליאדרד דולר.
15:00 - דוחות גולדמן זאקס: הענק הפיננסי חותם הרבעון עם עלייה ברווח הנקי ל-1.82 מיליארד דולר, או 3.72 דולר למניה, מול 1.05 מיליארד דולר או 1.98 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד - ציפיות האנליסטים עמדו על 3 דולר למניה. הכנסות הבנק הסתכמו ב-7.93 מיליארד דולר, מול 9.07 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 7.58 מיליארד דולר.
זהו הדוח השלישי של מניית דאו ג'ונס שמתפרסם בשעה האחרונה, אחרי יונייטדהלת' וג'ונסון אנד ג'ונסון.
14:40 - קבוצת הביטוח הרפואי UnitedHealth סיימה את הרבעון השני עם רוווח של 1.75 מיליארד דולר, או 1.81 דולר למניה, מול 1.59 מיליארד דולר ו-1.64 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 1.96 דולר למניה, מעל הצפי, 1.89 דולר למניה. הכנסות ענקית הביטוח טיפסו ב-28% ל-46.49 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 45.05 מיליארד דולר. יונייטד הלת' (הנמנית על מניות דאו ג'ונס) העלתה את הרף התחתון של תחזית הרווח ל-2016 והיא עומדת עתה על 7.95-7.80 דולר למניה, מול התחזית מאפריל שעמדה על 7.95-7.75 דולר למניה. 14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.3%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס ל-1.55%. באירופה: דאקס יורד ב-1.2%, קאק יורד ב-1%, פוטסי נחלש ב-0.3%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-2 נ"ב ל-0.03%-.

נפט: הברנט יורד ב-0.5% ל-46.7 דולר לחבית, WTI יורד ב-0.3% ל-45.1 דולר לחבית. זהב: החוזה עולה ב-0.2% ל-1,332.4 דולר לאונקיה.
13:50 - ג'ונסון אנד ג'ונסון מפרסמת דוחות: ענקית הפארמה סיימה את הרבעון עם הכנסות של 18.48 מיליארד דולר, מול 17.79 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומעל הצפי שעמד על 17.98 מיליארד דולר. הרווח הרבעוני המתואם עמד על 1.74 דולר למניה, כשצפי האנליסטים עמד על 1.68 דולר למניה. ג'ונסון אנד ג'ונסון אף העלתה את תחזית ההכנסות לשנה כולה לטווח של 72.2-71.5 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת ל-71.5-70.8 מיליארד דולר. תחזית הרווח עלתה ל-6.73-6.63 דולר למניה, כשהתחזית הקודמת עמדה על 6.58-6.43 דולר למניה.
. צילום: בלומברג 13:40 - מדד הסנטימנט הכלכלי של המשקיעים בגרמניה (ZEW) ירד בחודש יולי לרמה שלילית, 6.8- נק' - הרמה הנמוכה מאז 2012. הנתון של יולי משקף בעיקרו תגובה להחלטה הבריטית על הברקזיט, ואולם הוא נמוך בהרבה מציפיות הכלכלנים שעמדו על 9 נק' לאחר 19.2 נקודות ביוני.
13:30 - פרסמו דוחות לאחר הנעילה בניו יורק:
נטפליקס דיווחה על רווח של 9 סנט למניה ברבעון השני, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 3 סנט למניה. החברה דיווחה כי ברבעון השני הצטרפו אליה כ-1.52 מיליון מנויים בינלאומיים חדשים, משמעותית מתחת לצפי של שעמד על 2 מיליון מנויים בינלאומיים. בארה"ב הצטרפו ברבעון המדווח 160 אלף מנויים בלבד, כשהצפי עמד על 500 אלף.

מניית נטפליקס נופלת ב-12% בטרום מסחר.
IBM סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 20.24 מיליארד דולר, מול 20.81 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד - רבעון 17 ברציפות של ירידה בהכנסות. החברה התעלתה על צפי האנליסטים שעמד על 20.03 מיליארד דולר. הרווח הרבעוני עמד על 2.5 מיליארד דולר, או 2.61 דולר למניה, מול 3.45 מיליארד דולר או 3.50 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.95 דולר למניה, מול 3.84 דולר ברבעון המקביל - מעל הצפי שעמד על 2.89 דולר למניה.

מניית IBM עולה ב-0.9% בטרום.

יאהו סיימה את הרבעון עם גידול של 5.2% בהכנסות ל-1.31 מיליארד דולר, בזכות שינוי באופן החישוב של השורה העליונה. ללא השינוי נרשמת בשורת ההכנסות ירידה של 15% ל-1.06 מיליארד דולר. הצפי עמד על 1.08 מיליארד דולר. יאהו רשמה הפסד רבעוני של 439.9 מיליון דולר, או 46 סנט למניה, מול הפסד של 2 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 9 סנט - צפי האנליסטים עמד על 10 סנט.
מניית יאהו יורדת ב-0.3% בטרום.
13:15 - מניות המכרות מאבדות גובה בלונדון: ריו טינטו ואנגלו אמריקן יורדות ב-3.8%, BKP ביליטון יורדת ב-3.4%, גלנקור מאבדת 3.5% .
. צילום: בלומברג
13:00 - מדד המחירים לצרכן עלה באנגליה בחודש יוני בשיעור של 0.5% (בהשוואה ליוני 2015), ובשיעור של 0.3% בחודש מאי. העלייה המשמעותית בשיעור האינפלציה מיוחסת בעיקר לעלייה במחירי הטיסות, שנבעה מהגידול החד בביקוש לטיסות לצרפת לצפייה במשחקי היורו של הנבחרות הבריטיות. זהו המדד האחרון שיימדד באנגליה שלפני משאל העם על הברקזיט - אף כי צפויה עוד תקופה ארוכה של חברות באיחוד בטרם הניתוק בפועל.
"האינפלציה צפויה להמשיך לעלות בחודשים הבאים, בהשפעת ירידת הערך של השטרלינג, והיא תעבור בשנה הבאה את היעד של הבנק המרכזי האנגלי, ייתכן שבשיעור משמעות", אומר כריס וויליאמסון (Chris Williamson), הכלכלן הראשי במרקיט (Markit).
12:15 - הבוקר זינקו מניותיה של חברת נינטנדו - החברה האחראית לטירוף הפוקימון גו - בעוד 14% בבורסה של טוקיו, ובכך עקפו את מניותיה של מתחרתה, סוני.
לאחר ראלי של יותר משבוע, הצליחה נינטנדו לדחוף את שווי השוק שלה מעבר לזה של סוני, הודות לטירוף הגלובלי למשחק ה"פוקימון גו" שלה.
שווי השוק שלה קפץ היום מעל לרף ה-39 מיליארד דולר בטוקיו, והיא ממשיכה את הטיפוס שהחל מיד לאחר שהאפליקציה הפכה לתופעה ויראלית.
ביום שישי קבעה נינטנדו שיא למניות הרבות ביותר שנסחרו אי פעם בתוך יממה ביפן – 4.5 מיליארד דולר.
נינטנדו = . צילום: pokemon go 11:40 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בירידות שערים בהובלת מדד דאקס הגרמני שנחלש ב-1.2%. עמיתו הצרפתי, קאק 40, יורד בשעה זו ב-0.7% והמדד הבריטי, פוטסי 100 נסוג ב-0.5%.

הירידות בשווקי המניות דוחופת את המשקיעים לרכוש אגרות חוב דבר הגרום לתשואות האג"ח לרדת. תשואות האג"ח ל-10 שנים הגרמני מאבדת 2 נקודות בסיס ונסחרת במינוס 0.03%. תשואת האג"ח הבריטית יורדת גם היא ב-2 נ"ב ונסחרת ב-0.8%.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הבריטית פרסמה שמדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני ב-0.2% בהתאם לתחזיות האנליסטים, אולם, במונחים שנתיים, מדד המחירים הפתיע כאשר התחזק ב-0.5%, גבוה ב-0.1% לעומת התחזיות המוקדמות.

השווקים האסתיים חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת. מדד ניקיי היפני התחזק ב-1.4%, מדד שנגחאי ירד ב-0.3% והאנג סאנג ההונג קונגי נחלש ב-0.6%.
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש בעליות שערים כשהמדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1% וב-0.2% בהתאמה - לשיא. מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.5%. נטפליקס צללה ב-15% במסחר המאוחר לאחר הדוחות שפורסמו עם הנעילה.

בורסת פרנקפורט . צילום: בלומברג