המשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה, עליות קלות בחוזים העתידיים בוול סטריט
תשואות האג"ח האירופיות מתקרבות לשפל היסטורי - תשואת האג"ח ל-10 שנים בבריטניה ירדה ל-0.77% ותשואת האג"ח ל-10 שנים בגרמניה ירדה למינוס 0.17%. לאחר הצניחה אתמול במחיר הנפט, הזהב השחור מסוג WTI עולה ב-1% ונסחר תמורת 45.6 דולר לחבית. הבנקים האירופיים מובילים את העליות בבורסות המקומיות: דויטשה בנק מתחזק ב-4%, סוסייטה ז'נרל קופץ ב-5%
דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק דאקס קאק פוטסי האנג סנג שנחאי ניקיי
14:45 - הבנקים האירופאים מובילים את העליות בבורסות המקומיות. בגרמניה, דיוטשה בנק וקומרצנבק מתחזקים ב-4% ו5.6% בהתאמה. בצרפת, סוסייטה ז'נרל ו-BNP פאריבה קופצים ב-5% ו-3% בהתאמה. בבריטניה, RBS שאיבד כ-30% מערכו מאז תוצאות משאל העם בבריטניה, מוסיף כעת 5% לערכו. בשוויץ, קרדיט סוויס מתחזק ב-4%.
14:30 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מבשרים על עליות שערים קלות עם פתיחת יום המסחר האחרון של השבוע. החוזה על מדד נאסד"ק מוסיף 0.3% לערכו, החוזה על מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2% והחוזה על מדד S&P מתחזק ב-0.4%.
עיני המשקיעים יהיו נשואות אל עבר דו"ח התעסוקה האמריקאי שאמור להתפרסם ב-15:30 (שעון ישראל), כאשר דו"ח חלש מהצפוי עלול להגביר את התנודותיות בשווקים אשר עדיין סוערים בעקבות החלטת אזרחי בריטניה לעזוב את האיחוד האירופי לפני כשבועיים.
על פי תחזיות הכלכלנים, המשק האמריקאי הוסיף בחודש יוני 175 אלף משרות חדשות, זאת לעומת תוספת של 38 אלף משרות בחודש מאי. שיעור האבטלה במשק צפוי לעלות ב-0.1% לעומת חודש מאי ולהסתכם ב-4.8%.
חברת האופנה גאפ (GPS) תהיה במוקד העניין זאת לאחר שדיווחה על עלייה של 2% במכירות בחודש יוני שהתסכמו ב- 1.57 מיליארד דולר. מניית החברה קפצה ב-4% המסחר המאוחר בוול סטריט.
14:00 - מחירי הנפט מתאוששים היום, לאחר שירדו לרמות שפל של חודשיים. החוזה על הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ונסחר תמורת 45.5 דולר לחבית. החוזה על הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% ונסחר תמורת 46.7 דולר לחבית. אתמול נרשמה צניחה במחירי הנפט - הזהב השחור מסוג WTI ננעל בירידה של 4.8%, ואילו מחירו של הנפט מסוג ברנט צנח ב-4.9%.
קידוח נפט מסוג WTI . צילום: רויטרס 13:35 - תשואות האג"ח האירופיות מתקרבות לשפל של כל הזמנים: בבריטניה האג"ח ל-10 שנים ירדה בפחות מנקודת בסיס ל-0.77%. התשואה של אגרת החוב רשמה השבוע שיא שלילי כשהגיעה ל-0.72%. תשואת האג"ח של ממשלת גרמניה ל-10 שנים ירדה גם היא בפחות מנקודת בסיס למינוס 0.17%. היא כבר ירדה השבוע לרמה נמוכה יותר של מינוס 0.18%. עם פרסום דו"ח התעסוקה בארה"ב ב-15:30 יעבור הפוקוס של המשקיעים אל תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעולה אמנם ל-1.409%, אך מרחפת בסמוך לרמת השפל.
13:00 - מתחזקות העליות בבורסות אירופה, לקראת דו"ח התעסוקה האמריקאי שיפורסם ב-15:30: הדאקס הגרמני מזנק ב-0.8%, והקאק הצרפתי עולה ב-0.5%. הפוטסי הבריטי יורד ב-0.2%, לאחר הירידה בשיעור הגבוה זה 20 שנה באמון הצרכנים בבריטניה ונתונים המצביעים על התרחבות הגירעון המסחרי של האומה הבריטית בחודש מאי (כולל שירותים). הגירעון התרחב בחודש זה ב-300 מיליון ליש"ט והסתכם ב-2.3 מיליארד ליש"ט. הירידה בפעילות המסחרית נרשמה במאי, על רקע הברקזיט שטלטל את שווקי העולם וגרם לירידה בפעילות המסחרית בכל העולם. היום דיווחו גם גרמניה ויפן על ירידה בפעילות הסחר שלהן במאי.
תומכים בהישארות באיחוד מפגינים מול מעון רה"מ הבריטי . צילום: גטי אימג'ס 10:50 - לאחר שפתחו את המסחר בירידות קלות, בורסות אירופה עברו לטריטוריה חיובית: דאקס הגרמני עולה ב-0.5%, בעוד הפוטסי והקאק עולים ב-0.2% בלבד.
10:45 - ההצבעה בבריטניה בעד עזיבת האיחוד האירופי הובילה לירידה חדה במדד אמון הצרכנים, בשיעור הגבוה ביותר מאז דצמבר 1994. סקר אמון הצרכנים שערכה חברת GFK כדי לבדוק את השלכות הברקזיט, מצא כי המדד נפל ב-8 נקודות לרמה של מינוס 9, ו"כל הקריטריונים המרכזיים לפיהם מחשבים את המדד רשמו ירידות".
10:30 - העודף בחשבון השוטף של גרמניה הצטמצם במאי על רקע ירידה חדה ביצוא לעומת החודש שקדם לו. מדובר באינדיקציה נוספת לכך שהכלכלה הגדולה באירופה מאבדת מומנטום, לאחר שפתחה חזק את השנה. העודף בחשבון השוטף ירד משיא של 24.1 מיליארד מאי באפריל ל-22.2 מיליארד יורו במאי. הצפי שחזו האנליסטים היה לעודף גבוה יותר - 23 מיליארד יורו. במקביל הייצור התעשייתי בצרפת - הכלכלה השנייה בגודלה בגוש היורו - ירד במאי ב-0.5%, לעומת החודש שקדם לו. הנתונים עולים בקנה אחד עם התחזיות המוקדמות. בורסות אירופה נפתחו הבוקר בירידות שערים קלות, על רקע הציפייה לפרסום דו"ח התעסוקה האמריקאי והירידות שנרשמו בשווקי אסיה מוקדם יותר. מדד הבנצ'מארק האירופי, Europe Stoxx 600, פתח את המסחר בירידה של 0.3%. הפוטסי הבריטי פתח את המסחר בירידה של 0.2%, וכך גם הדאקס הגרמני והקאק הצרפתי.
מוקדם יותר בורסות באסיה ננעלו בירידות ורשמו את הירידה השבועית החדה ביותר מזה שלושה שבועות, זאת בעוד תשואות על אג"ח ממשלתיות צנחו לשפל חדש. המחצית השנייה של השנה החלה גם היא בטון לא יציב. המשקיעים, שנפגעו משורה של חדשות לא חיוביות השבוע החל מאי הוודאות הגובר סביב הברקזיט ועד לסיכונים הגוברים בבנקים האיטלקיים, חיפשו מקלטים בטוחים בדמות הדולר והזהב.
בורסת הונג קונג . צילום: אי פי איי
מדד S&P/ASX 200 ננעל ביציבות לאחר שנע בין עליות לירידות. מדד ניקיי 225 היפני ירד ב-1.1%, לאחר שפתח בעלייה של 0.7%. מדד שנגחאי ננעל בירידה של 0.6%. בקוריאה מדד קוספי יורד ב-0.6%, זאת בעוד בהונג קונג יורד מדד ההאנג סנג ב-0.9%.
"חוסר הוודאות סביב הברקזיט, הסיכונים בבנקים האיטלקיים, ההתחזקות המחודשת של הדולר והחולשה העונתית ברבעון המסתיים בספטמבר, כולם עלולים להוביל לתנודתיות נוספת במניות בטווח הקצר", הגיב שיין אוליבר, הכלכלן הראשי בחברת AMP קפיטל בסידני.
לנוכח ההשלכות השליליות על הכלכלה האירופית של החלטת משאל העם הבריטי לעזוב את האיחוד האירופי, משקיעים סומכים על העמידות של הכלכלה האמריקאית, שתוכל לתמוך בצמיחה העולמית. בהמשך היום יתפרסם דו"ח התעסוקה האמריקאי לחודש יוני. אתמול פורסם כי למגזר הפרטי נוספו בחודש שעבר יותר משרות מכפי שציפו, ונרשמה ירידה במספר האנשים שהגישו בקשות ראשונות לדמי אבטלה. על פי התחזיות, נוספו לכלכלה האמריקאית 175 אלף משרות חדשות בחודש שעבר.